2021年一季度公募基金线上零售直销竞争力排行榜发布!

在金融数字化转型浪潮下,金融产品线上销售成为业内持续关注的焦点,资管机构互联网销售能力的重要性也与日俱增。近年来公募基金纷纷尝试互联网化转型,开拓线上零售业务,第一步就是自建线上直销渠道。2003年华安基金管理公司推出基金电子直销业务,开启了公募行业线上直销业务的篇章。截至2021年,公募基金线上直销发展已有18年,137家基金公司中超过100家开展了线上直销业务,其中58家基金公司搭建了APP交易客户端,各公募机构在线上直销均取得了一定成果。但是当前公募基金线上直销规模占金融产品互联网零售整体业务规模较小,部分机构对线上直销业务在战略上并不重视,公募基金线上直销业务发展空间巨大。

为客观呈现各公募机构线上直销零售的成果,为机构和从业者予以参考,以推动公募基金线上直销业务的发展,道乐研究院推出了公募基金行业线上零售直销竞争力排行榜。

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早在2015年,道乐科技就开始对公募行业电商营销数据进行跟踪,积累了对公募行业的大量的运营数据及报告。这些数据及报告受到了业内的关注,也获得了许多从业人员的认可与支持。2020年8月,道乐科技成立道乐研究院,搭建研究团队,专注金融行业互联网零售领域的研究。研究团队基于过往的行业洞察,并多方收集数据,推出了公募基金行业线上零售直销竞争力排行榜。前期因数据缘故,我们仅推出前二十名的榜单。

我们认为,对于线上直销来说,线上直销渠道的规模、其在总规模中的占比及对直销APP的投入是公募机构电商从业者始终关注的点。这三个维度也从一定程度上反映了各公募机构的线上直销竞争力,因此我们从这三个维度出发来制定了本排行榜。

我们秉承“客观、公正”的理念,力求客观反映基金线上直销零售竞争力,但该维度尚存不足之处,因此本排行榜的结果有一定局限性,我们会进一步进行完善和优化。

我们深知,影响线上直销能力的因素错综复杂,精确获取数据也并非易事。这份排行榜仅是抛砖引玉,希望能促进业内充分交流与探讨,同时也希望业内人士给我们提出建议和指正,鞭策我们不断地完善和补充,最终能够为大家提供更具有参考意义的排行榜,推动线上零售直销业务更好地前行。


数据说明:

统计口径:线上直销平台零售端公募基金保有量和含货币保有量

即在直销客户端,包括APP微信,微网站,网上交易官网,小程序等通过直销系统发生的交易的零售端公募保有规模,不包括专户理财和机构客户

APP下载量数据数据来源:七麦ios下载量,时间维度:2021年1季度

一季度迭代次数数据来源:APPstore,时间维度:2021年1季度

各基金公司管理规模数据来源:wind,时间维度:截至2021年1季度末

本排行榜的机构仅包含获得公募基金公司,不含取得公募牌照的其他金融机构。

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