基金周报|515投资者保护日 多机构发起系列投教活动

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01 行业动态



◆515投资者保护日 多机构发起系列投教活动



一、上交所联合66家机构共同发布《资本市场价值投资与长期投资倡议》

1、发布《资本市场价值投资与长期投资倡议》

上海证券报 2022.05.16

5月15日,上海证券交易所与资产管理机构、高校等66家机构共同发布《资本市场价值投资与长期投资倡议》(下称《倡议》),努力在全市场营造积极践行价值投资和长期投资的良好氛围。

具体来看十项倡议:

一是坚持价值投资理念,重视基本面分析,理性合规交易,不盲从跟风,不投机炒作;

二是坚持长期投资理念,理性看待市场波动,不因短期涨跌而过度交易;

三是坚持拥抱绿色投资和责任投资理念,积极践行社会责任,主动服务国家重大发展战略;

四是坚持正确的投资观和业绩观,建立长期考核机制,不片面追求短期业绩或规模排名;

五是资产管理机构应当自觉遵守投资契约,对标业绩基准,保持风格稳定;

六是资产管理机构应当积极提升投研能力,开发更多适配价值投资和长期投资的产品,满足广大投资者的需求;

七是资产管理机构应当以客户利益为中心,合理引导投资者申赎行为,提升对价值投资和长期投资的认同感;

八是积极发挥专业投资者功能,推动完善上市公司治理,引导上市公司以分红、股票回购等多种形式回报股东;

九是积极发挥评价引领示范效应和舆论引导作用,促进全市场投资风格向价值投资和长期投资转变;

十是积极开展投资者教育,引导全市场树立理性的投资观念和合理的投资回报预期。


2、多方对《倡议》的解读与响应

国寿资产副总裁曹伟清:为资本市场长期稳定健康发展持续贡献力量

中国证券报·中证网 2022.05.15

国寿资产副总裁曹伟清表示:中国人寿资产管理有限公司一直以来坚决贯彻落实党中央决策部署,以支持和服务实体经济发展为己任,在投资实践中充分发挥保险业长期资金的优势,始终秉承长期投资、价值投资理念,在资本市场有效发挥“稳定器”“压舱石”的表率作用。


东方红资产管理积极响应上交所倡议 持续践行价值投资和长期投资理念

中国证券报·中证网 2022.05.15

东方红资产管理将继续秉承“客户利益为先”的理念,持续实践和完善长期价值投资之路,全力打造“专业投研+专业服务”双轮驱动的核心竞争力。


汇添富基金副总经理袁建军:资管机构要成为资本市场的价值发现者

上海证券报·中国证券网 2022.05.15

汇添富基金将继续秉持“一切从长期出发”的经营理念,坚持“客户第一”的价值观,持续提升投资管理、风险管理、客户服务和产品创新核心能力,积极拥抱绿色投资、责任投资和养老投资等国家战略发展领域,为满足广大投资者财富管理需求,推动资本市场高质量发展,服务实体经济转型升级,助力上海国际金融中心和全球资管中心建设作出更大贡献。




二、投保基金发布《中国资本市场投资者保护状况蓝皮书》

1、投保基金公司发布《蓝皮书》系列子报告

上海证券报 2022.05.15

5月15日,中国证券投资者保护基金有限责任公司(下称“投保基金”)发布了《中国资本市场投资者保护状况蓝皮书(2022)》(下称《蓝皮书》)系列子报告。

今日发布的系列子报告包括:《资本市场投资者保护制度评价报告(2022)》《证券期货稽查执法投资者保护评价报告(2022)》《证券期货行业自律组织投资者保护报告(2022)》《证券公司投资者保护状况评价报告(2022)》和《公募基金管理人投资者保护状况评价报告(2022)》。


2、公募基金投保工作有两方面有待改进

证券日报网 2022.05.15

《公募基金管理人投资者保护状况评价报告》表示公募基金管理人的投资者保护工作在以下方面有待进一步改进:

一是销售环节宣传推介材料的真实准确性需要进一步提高。

二是投资者教育工作需进一步贴近投资者需求



三、第四届“515全国投资者保护日”北京辖区投教基地大型直播活动

工银瑞信基金 2022.05.15

由北京证监局主办辖区内15家投教基地共携手第四届“515全国投资者保护日”北京辖区投教基地大型直播活动于5月15拉开序幕。



四、《股东来了》2022投资者权益知识竞赛正式启动

21世纪经济报 2022.05.15

5月15日,《股东来了》2022投资者权益知识竞赛通过线上方式正式启动。《股东来了》2022由中国证监会办公厅、投资者保护局指导,中证中小投资者服务中心(简称“投服中心”)联合深圳、重庆、山西、贵州等证监局携手芒果超媒共同举办,活动将覆盖全国36个赛区及港澳台地区。



五、“515问问投资人”大型防非投教项目启动

21世纪经济报 2022.05.15

5月15日,在中国证券投资基金业协会、南方财经全媒体集团指导下,以及上海证监局等单位特别支持下,21世纪经济报道以“5 15全国投资者保护宣传日”为契机,正式启动“515问问投资人(2022)”大型防非投教项目。



六、为切实维护投资人的权益,各金融机构将如何行动?

1、中基协投资者服务部副总监熊歆:切实维护投资人权益和行业良好声誉

21世纪经济报 2022.05.15

熊歆介绍,为切实做好防范非法证券期货活动宣传,协会将携手以21世纪经济报道为代表的权威媒体,共同推进如下工作:

一是携手聚焦重点人群、广泛动员行业机构开展防非警示教育。

二是携手加大基金知识普及力度提升投资者防非能力。

三是携手扩大基金行业宣传回应市场关切。


2、工商银行外部监事沈炳熙:银行是微观层面最后一公里的投资者教育者

21世纪经济报 2022.05.15

银行如何做好投资者教育工作:

一是把风险提示作为投资者教育的重点。

二是对本行产品和代销产品一视同仁。

三是认真做好投资者风险承受能力测评。


3、东方红资产彭轶君:防非防诈、理性投资,投教和陪伴始终在路上

21世纪经济报 2022.05.15

对于一家资产管理机构来说,将“防非”还有”防诈”的普及以及触达融入到我们日常投教陪伴的工作当中,融入到客户的全生命周期链路当中,其实也非常的重要。东方红是比较早系统化的进行投教陪伴,截至至今已经形成了一个投教品牌,叫做东方红万里行。

我们会去开设一些投教的专题,通过专题的这种形式,更好的传递我们的一些投资理念和投教陪伴的相关的素材和内容。


4、中欧基金总经理刘建平:优化机制,提升能力,切实保护投资者利益

21世纪经济报 2022.05.15

刘建平表示,保护好投资者利益包括四个方面:

一、与投资者建立“利益一致性机制”。

二、做好内控建设。

三、恪守信义文化。

四、提升专业能力。


5、华夏基金总经理李一梅:深化投资者保护助力公募行业高质量发展

21世纪经济报 2022.05.15

李一梅表示从四个方面分享了公募基金投资者保护方面做的思考和实践。

一、筑牢防火墙,严格执行投资者保护制度。

二、发挥专业力量,切实增强投资者获得感。

三、搭建灯塔,深耕投资者教育和陪伴。

四、科技赋能,提升投资者保护效率和质量。


6、天弘基金践行卖方有责、双方共负

21世纪经济报 2022.05.15

天弘基金秉持“卖方有责,双方共负”的价值观,通过不断的投资工具、投资产品创新,长期自购和持续的投资者教育,和投资者始终站在一起。目前,天弘基金投资者教育基地已经上线。


7、鹏华基金:筹划各类投教活动 强化投资者保护意识

中国证券报 2022.05.14

鹏华基金积极开设“鹏仔带你解码上市公司”“鹏仔带你了解退市知识”专栏,营建“鹏友会·鹏华基金投资者教育基地”等一系列投资者保护与投资者教育相关活动,推进鹏华基本投资大学堂第四期持续线上开讲,展现出鹏华基金心系投资者,与投资者携手共同行动。


8、易方达基金:推出《公募基金理财二十问》线上阅读版

易方达投资者教育基地 2022.05.15

为了让投资者了解更多基金相关知识,引导投资者理性投资、长期投资,易方达基金推出《公募基金理财二十问》线上阅读版。


9、工银瑞信基金:打造全国首家轻型楼宇投教基地“投知里”

工银瑞信基金   2022.05.15

第四届“5·15全国投资者保护宣传日”到来之际,在中国证监会北京监管局的指导下,在北京金融服务局的支持下,工银瑞信投资者教育基地在金融街中海财富中心以“快闪店”的形式打造了全国首家轻型楼宇投教基地“投知里”。


10、招商基金:多种创意形式为投资者解惑

招商基金微讯   2022.05.15

招商基金通过每经下午茶直播,首席瞭望台、招夕相伴、招财妹妹说基金专栏等创新形式,包含长图、文章、视频元素,为投资者解疑答惑。


11、华安基金:分析基金投资中的常见错误动作

华安基金   2022.05.15

华安基金分析基金投资中的常见错误动作,分别有:只看收益,忽视风险、不同类型基金放一起比、迷信榜单、高净值恐惧症、追涨杀跌,频繁买卖、梭哈式投资,不讲策略。


12、华夏基金:推出华夏基金投资者教育基地

华夏基金财富家   2022.05.15

华夏基金投资者教育基地是华夏基金管理公司专门为投资者打造的公益性投教平台,平台包含理财教育、投资者保护、大咖面对面、主题活动等板块。

华夏基金投资者教育基地专注于投资者陪伴、立足于投资理财基础知识教育、7天24小时华夏百晓生有问必答、多张形式内容伴随投资者成长、社会责任与投教相结合。



七、蚂蚁基金开展各项活动进行全民投教

1、“515全国投资者保护宣传日知识答题”活动

新华社 2022.05.15

正值515投资者保护日,新华社客户端联合蚂蚁投教基地开展“515全国投资者保护宣传日知识答题”活动。

今年一季度市场大幅震荡,学理财知识也受到投资者重视,投资者参加活动的意愿非常强烈,总计100万人参与线上投教答题。


2、74家机构在蚂蚁财富平台联合发起投教主题直播

新金融界资讯 2022.05.16

正值515保护日期间,有74家机构在蚂蚁财富平台联合发起投教主题直播,总观看人次近1200万。

蚂蚁财富平台的智能理财助理支小宝在线为投资者答疑解惑,随时随地陪伴投资者。支小宝数据显示,其投教内容访问量较上月提升15%。




◆2022年一季度资管业务月均规模数据出炉

每日经济新闻 2022.05.12

5月12日晚,中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)公布了2022年一季度各项资管业务月均规模数据。数据显示,今年一季度,易方达以1.14万亿元的非货币公募月均规模排在全部基金管理机构之首,排名第二的华夏基金为6618.27亿元。

中基协还公布了截至今年一季度末的基金管理公司养老金管理规模数据排名,排在前两位的是工银瑞信基金和易方达基金。



◆年内已有91位基金经理离职

第一财经 2022.05.17

截至5月17日,2022年离任的基金经理数量达到了91名。从2015年以来看,在过去8年间,这一数据仅次于2019年同期93名和2015年同期105名。

Choice数据显示,2022年工银瑞信基金、博时基金、天治基金的基金经理离职数量达到4名,为全市场最多;而天治基金、金鹰基金、中邮创业基金、申万菱信基金、汇添富基金今年离职基金经理数量也达到3名。




◆各机构积极布局绿色主题ETF

证券时报 2022.05.12

今年以来,80多只正在审批的交易型开放式指数基金(ETF)中,约有四分之一的产品为绿色主题,包括储能、碳中和、绿色电力、绿色能源等细分赛道在内的近20只ETF产品正蓄势待发

机构积极布局绿色主题ETF,业内人士认为,这主要是出于两方面原因:

一是政策的支持为绿色主题ETF的发展提供了不小的推力,公募机构响应国家政策,对相关赛道进行了积极布局。

二是“碳中和”是大势所趋。




◆第三批同业存单指数基金获批

券商中国 2022.05.17

5月16日,国内第三批同业存单指数基金正式获批,其中包括博时基金、广发基金、易方达基金、银华基金、国泰基金和中欧基金旗下的同业存单指数产品。

与此前两批同业存单基金相比,第三批同业存单基金有新的亮点:一是与前两批同业存单指数基金为指数被动式基金不同,此批博时基金的同业存单指数基金为主动管理;二是在封闭期限上,第三批获批的基金中首次出现封闭期达到30天的同业存单指数基金,前两批均为7天封闭期。




◆公募REITs走出独立行情 今年以来涨幅最高达10%

上海证券报 2022.05.16

Wind数据显示,截至5月12日,今年以来超过半数的公募REITs逆势上涨。其中,博时蛇口产园REIT上涨10.64%。

在业内人士看来,公募REITs的风险收益特征介于债券型基金和股票型基金之间,收益主要来自二级市场的资本利得及现金分红。在市场调整期,相比于大幅波动的权益类基金,能高比例稳定分红的公募REITs更符合稳健投资的需求。




◆年内逾八成QDII产品下跌 十年老基“回本难”

经济参考报 2022.05.16

截至15日发稿时,今年以来,纳入统计的395只QDII产品(未合并、含A/C/D)中,仅61只取得正回报,逾八成下跌。

国金证券表示,随着美联储紧缩进程及地缘局势和疫情等不确定因素交织,未来一段时间内全球金融市场的波动程度恐有加剧可能。投资者应充分发挥QDII投资区域和投资品种多样化的优势以分散风险,建立均衡多元的投资组合,从而在不确定性较强的大环境下把握相对的确定性。




◆年内11只基金发行失败 百余产品延长募集期

经济参考报 2022.05.11

截至5月10日,年内共有4只中长期纯债型基金、2只偏债混合型基金、2只偏股混合型基金以及3只被动指数型基金发行失败,所属基金公司涵盖了宝盈、德邦、同泰、创金合信、富国、平安等10家机构。

年内已有百余只基金“官宣”延长募集期,其中权益类占比最多。数据显示,以最新公告时间为基准,截至5月10日,今年以来已有111只基金宣告延长募集期。





02 机构动态



◆银河金控副总经理宋卫刚任银河基金董事长

界面新闻 2022.05.12

今日,银河基金发布公告,宋卫刚新任董事长。公开资料显示,宋卫刚现任中国银河金融控股有限责任公司党委委员、副总经理、工会主任,银河基金党委书记。

原文链接



◆蚂蚁理财金选服务升级,细分11类投资赛道

每日经济新闻 2022.05.11

5月11日,蚂蚁理财金选服务进行了全面改版。改版后展示了金选基金的筛选准则、风格及行业特点,并会定期做追踪调研,向投资者进行解读。

蚂蚁基金总经理林思思表示:选品、配置、长期持有是金选服务的‘三角’理念,此次在选品上将金选基金筛选指标等全面透明化,并通过核心卫星型基金分类,以及调研月报等内容,鼓励合理配置和长期持有。

改版后的金选基金页面按照偏股、偏债类基金分类,细分出成长、价值和科技、消费等11类投资赛道。其中在偏股分类上,包括了均衡风格、成长风格、价值风格、股债平衡、宽基指数、消费行业、科技行业、医药行业等。





03 运营数据

基金公司直销APP动态

在05.10-05.17期间,共三家机构直销APP进行更新,易方达基金进行界面显示与功能优化;汇添富基金进行了理财专区全新改版、多维度基金对比等更新;招商基金上线了招商V计划会员中心功能。

  • 招商基金:招商v计划会员中心上线

5月10日,招商v计划全新会员中心上线,通过提高会员等级解锁不同权益板块。


代销平台动态

1)蚂蚁基金动态

  • 18财富日

活动时间:2022年5月16日-2022年5月20日

活动玩法:通过完成页面互动任务,可获得不同数量的发发金奖励,发发金可通过“兑换“模块兑换各类奖品。

活动分析:本活动目的在于通过引导用户浏览不同理财服务,了解蚂蚁理财金选的各种产品、模式以及服务,引导用户掌握理财知识,推荐用户进行稳健理财。

  • 财富号运营动态

05.05-05.16期间,蚂蚁财富有79家资管机构财富号粉丝数增加。财富号粉丝数最多是博时基金财富号,为1564.8w,天弘基金财富号粉丝数排第二,为1322.2w。

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  • 支付宝理财直播间运营动态

05.09-05.16期间,共110家机构开了534场直播,环比上周增长185场,平均每家机构直播4.8场/周,场均观看量达到17.8w,较上周上涨2.8w。

  • 支付宝基金经理粉丝数

截至2022年5月10日,富国基金的朱少醒粉丝数最多,为95.1w,兴证全球基金的谢治宇粉丝数为52.3w,位居第二。环比上周,增长数最多的是富国基金的张啸伟,为2.9w。


2天天基金动态

  • 财富号运营动态

截至2022年5月17日,天天基金中汇添富基金财富号订阅数最高,为25.1w,富国基金排名第二,粉丝数为24.3w。其中,天弘基金周增长数最多,为1w。

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  • 天天基金理财直播运营动态

05.09-05.15间,共73家机构开了208场直播,平均每家直播2.8场/周,场均热度4.0w。由于上上周五一假期期间,直播场次较冷清,上周回归正常状态。

3)银行财富号运营动态

  • 交通银行财富圈运营动态

截至2022年5月17日,共39家基金公司入驻交通银行财富圈。其中交银基金粉丝数最高,为10.4w。环比上周天弘基金的粉丝增长数最多,为1.1w。

  • 招商银行招财号运营动态

截至2022年5月17日,招商基金粉丝数最高,为99.3w。与上周相比,有7家基金公司粉丝数小幅度下降,粉丝增长数最高的是安信基金,增长数为2.9w。

  • 宁波银行财富号运营动态

截至2022年5月17日,共11家基金公司入驻宁波银行财富号,其中永赢基金粉丝数最高,为5.8w。

  • 浦发银行财富号运营动态

截至2022年5月17日,共13家基金公司入驻浦发银行财富号。环比上周新入驻的基金公司有5家。其中汇添富基金粉丝数最高,为87.3w,粉丝数增长最高的是广发基金,周增长数为1.2w。

  • 中信银行幸福号运营动态

截至2022年5月17日,共10家基金公司入驻中信银行幸福号。其中天弘基金粉丝数最高,为14w。

  • 平安银行财富号运营动态

截至2022年5月17日,共21家基金公司入驻平安银行财富号。其中中欧基金粉丝数最高,为36w。

  • 中国建设银行财富号

截至2022年5月17日,共8家机构入驻中国建设银行财富号。其中建信理财粉丝数最高,为0.3w。

4)涨乐财富通涨乐号运营动态

截至2022年5月17日,共14家机构入驻涨乐号,其中华泰证劵资管粉丝数最高,为1.9w。



自媒体运营动态

  • 微信订阅号总阅读量

在05.09-05.15期间,基金公司订阅号共发文106篇,环比上周增长53篇,总阅读量33w+。总阅读量排名前三的基金公司订阅号分别是富国基金(100183)、华西基金财富家(57960)、鹏华基金鹏友会(39246)。整体发文量与阅读量较上周有所上升。

  • 单篇文章阅读量top10

在05.09-05.15期间单篇文章阅读量top10中,从阅读量来看,博时基金以“2万个宠粉红包丨真“金”不怕火炼,成长舵手金晟哲带你掘金震荡市”成为榜首,阅读量领先榜单第二名6k+。

这周富国基金上榜最多,为6次,其次是华夏基金财富家,为2次,博时基金、交银施罗德基金均有1篇上榜。


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