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基金周报| 基金代销江湖“大洗牌”:银行保有规模大幅下降



01 行业动态



◆证监会发布关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见

一、证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》

金融投资报 2022.04.28

4月26日,证监会发布了《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》(简称《意见》)。

《意见》支持基金管理公司在做优做强公募基金主业的基础上实现差异化发展,积极推进商业银行、保险机构、证券公司等优质金融机构依法设立基金管理公司,稳步推进高水平开放,积极鼓励产品及业务守正创新,提高中长期资金占比,强化行业基础设施建设。

证监会表示,要紧紧围绕促进公募基金行业高质量发展这一主线,进一步坚定深化改革,扎实推动监管转型,加快构建公募基金行业新发展格局。


二、道乐研究院对《意见》关于中基金营销业务的解读

道乐科技 2022.04.27

近年来公募行业实力不断增强但“基金赚钱基民不赚钱”的现象仍存在。从总则中可以看出未来监管将会更加重视投资者保护。

公募行业的高质量发展之路中,基金营销的方向是回归本源,以投资者利益为核心,做好投资者保护,提高投资者获得感。


三、各公募基金公司对《意见》的解读与响应

1、五位公募基金公司高管谈《意见》对公募基金行业发展的影响

证券日报 2022.04.27

华夏基金总经理李一梅:华夏基金将以《意见》为行动指南,坚持以投资者利益为核心,加强投研团队的体系化、长期化和平台化建设,助力资本市场改革发展、服务居民财富管理需求、支持实体经济与国家战略。

嘉实基金总经理经雷:站在行业发展的新阶段,公募基金公司应积极结合《意见》中“十六条”具体意见,进一步围绕投资者利益,从专业性、文化建设、自律建设、产品供给能力等多方面进行优化,提高服务资本市场改革发展、服务居民财富管理需求、服务实体经济与国家战略的能力。

新华基金董事长翟晨曦:作为中国本土的资产管理机构,我们有责任与义务搭建与全球金融市场的桥梁,一方面高度重视“走出去”,提升服务境外投资者及全球资产配置的能力。另一方面,大力推进产品创新,既充分学习国际经验推出符合国际投资者惯例的产品,亦充分重视中国国情做好后资管新规时代中低波动型产品开发创设和个人养老金长期投资的基金产品,切实对接好不同风险偏好资金需求,真正完善公募基金对应不同风险收益的产品谱系。

九泰基金总经理严军:对中小基金公司来说,将会迎来高速发展的新阶段,专注于自身所长,走适合自己的特色化路线,打造小而美的专业品牌。对于公募行业来说,将有助于发挥专业优势,减少同质化竞争带来的资源浪费,优化资源配置,形成发展合力。

恒生前海基金总经理刘宇:一直以来,公募基金行业始终恪守本源,坚守信托精神和投资者利益优先的理念,为上亿家庭提供理财服务,树立普惠金融的典范。同时公募基金也在凝聚居民财富和企业闲置资本,以专业化方式开展投资服务,助力养老金保值增值,服务于资本市场改革发展,成为资本市场价值投资的中流砥柱。憧憬未来,公募基金行业任重道远,相信在《意见》的引领之下,公募基金行业将在新一轮发展起点上再铸辉煌。


2、易方达基金刘晓艳:行业在发展中不断创新产品和服务

新浪基金 2022.04.29

公司将从三个方面入手,切实提高中长期资金服务水平,让资金进的来,留得住。

一是持续提升投资管理能力。

二是下大力气加强多资产配置能力建设。

三是在服务投资者方面下更多功夫。依托投教基地大力开展线上线下联动的投教服务,向广大投资者提供内容专业客观、形式生动活泼的投资知识,帮助基金投资者知己知彼、明明白白投基金,树立理性投资、长期投资理念。同时,积极探索推广投顾服务模式,从客户立场出发代为进行基金投资决策,通过做好“顾”的持续陪伴服务,努力改善客户的综合投资体验。


3、海富通基金董事长杨仓兵: 流水争先,共同推进公募基金高质量发展

上海证券报 2022.05.02

海富通基金将继续执行既定的总体发展战略——以公募基金和养老金为两大战略核心业务,以专户为卫星业务,将公司打造成具有卓越投资管理能力的一流资产管理公司,共同推进公募基金行业的高质量发展。

一是坚持差异化发展,着力提升公司的核心竞争力。在提升公募业务核心竞争力方面,重点打造在主动权益、量化投资、“固收+”领域的核心竞争力。

二是坚持产品创新,力争弯道超车,缩小与头部公司的差距。海富通基金自成立至今始终重视创新,在各级部门及全体员工的考核指标中一直将创新作为重要加分项指标予以体现。

三是立足特色,加快转型,把富诚子公司打造成特色专业资产管理机构。下一步,富诚海富通将以《意见》的发布为契机,继续加快转型,着力在资管专户、公募REITs、基金投顾、养老金融服务等方面实现突破,提升综合财富管理能力。

四是立足客户,提升投研能力,着力提高投资者获得感。

五是立足当下,扩大优势,为“走出去”不断努力进取。

六是积极履行社会责任,践行ESG理念。


4、诺安基金:践行高质量发展 坚持做持有人资产的守护者

中国经济网 2022.05.09

作为公募基金的一员,诺安基金一直以来秉承“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,坚守价值投资的思想内核,以持有人利益最大化为目标,坚持做持有人资产的守护者,力争为持有人创造长期、可持续的投资回报。

为满足居民财富管理的需求,诺安基金打造了类型多样的产品线供投资者选择,目前已涵盖权益、固收、海外等类型,及均衡、成长、主题等风格,并进一步寻求提高业务创新力度。


5、广发基金:向着高质量发展坚定前行

上海证券报·中国证券网 2022.04.27

广发基金将深入领会《意见》精神实质,坚持以投资者利益为核心,紧紧围绕高质量发展主线,把16项具体意见贯穿于公司未来发展的各个方面和环节,将高质量发展之路走深走实,力争为资本市场和经济社会的高质量发展添能蓄势。

一是坚持以投资者利益为核心。广发基金将在公司战略层面始终贯彻“从客户需求出发、为客户创造价值”的理念,把“以客户为中心”的业务模式深入公司文化,持续优化客户体验,为客户提供更优质的资产管理服务,力争为居民财富保值增值和国民养老事业作出更大的贡献。

二是全面强化专业能力建设。

三是助力构建行业良好发展生态。广发基金将持之以恒做好文化建设,以身作则倡导行业新风气、展现行业新形象,树立正确的经营理念和企业文化,为营造良好行业发展生态积极贡献力量。


6、中欧基金刘建平:差异化发展路径 构建公募基金发展新格局

中国基金报 2022.05.05

中欧基金总经理刘建平围绕差异化发展、市场竞争、对外开放、产品创新及养老投资等几大核心关注点,从公募基金管理人的角度给出了专业解读。

第一:差异化发展路径,构建行业新格局。刘建平指出:壮大公募基金管理人队伍旨在提升客户价值,所有的行业竞争也将围绕客户价值展开。因此,引入更多机构参与竞争,有助整体行业进一步提升居民财富管理的服务水平,进而推动行业高质量发展。

第二:高水平对外开放,推进国际化发展。刘建平表示:一方面,我们可以通过‘走出去’提升对当地市场的投研能力,不断开发高质量的QDII产品,服务于国内居民的全球资产配置需求;另一方面,通过‘走出去’,建立海外分支机构,亦有助于吸引全球投资者来投资中国资本市场。

第三:加强权益类产品创新,助力实体经济发展。公募基金管理人应大力推进权益类基金的发展和创新。同时,还应完善产品风险收益曲线与产品谱系。

第四:提升养老金投资权益占比是“难而正确的事”。将不断加强投资者交流,引导他们切换长期视角看待养老账户投资,在力争持续创造长期业绩的同时,努力为投资者提供良好的持有体验。


7、嘉实基金:监管指导公募基金行业迈向高质量发展

证券日报 2022.04.27

嘉实基金将坚持以客户为中心,坚持“研究即投资,投资须研究”原则,着力提升投研核心能力,完善投研人员梯队培养计划,做好投研能力的积累与传承,为投资者创造长期可持续的回报。同时,积极发挥公募基金专业买方作用,参与上市公司治理,践行责任投资理念,并在赋能实体经济和资本市场的高质量转型方面发挥积极作用。




◆自去年9月以来首次下滑,公募基金规模回落至25万亿元

财联社 2022.05.07

中基协数据显示,截至3月底,我国境内共有基金管理公司138家,其中,外商投资基金管理公司45家,内资基金管理公司93家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计25.08万亿元,环比减少4.78%。

具体来看,股票基金、混合基金、债券基金、货币基金都出现不同程度的规模缩水,而QDII基金随着净值整体表现较好、整体份额的攀升,规模也实现逆势增长。




◆中基协:推动构建长期资金“愿意来、留得住”制度环境

财联社 2022.05.07

中国证券投资基金业协会第三届理事会第二次会议近日在北京召开。会议指出,下一步协会将继续坚决贯彻落实证监会各项工作部署,切实做到“强专业、守底线、树品牌、讲情怀”。在防风险、守底线方面,要提升优胜劣汰、进出有序的治理效能,强化全链条风险预警,推进重点领域风险排查,加大风险处置,严肃投资纪律,维护行业秩序;在强基础、优环境方面,要完善文化引领、开放共进的基础设施,厚植行业文化,积淀行业“软实力”,强化政治引领,建立符合中国特色的现代资产管理机构治理体系,推动构建长期资金“愿意来、留得住”制度环境,围绕投资者能力建设,深化投资者教育。

中国证监会副主席方星海会上表示,资本市场和基金行业发展仍处于重要战略机遇期,理事会要引领全行业充分认识证券投资基金对经济创新发展的重要作用,坚定发展信心,开拓创新,积极发挥人才聚集的优势,把握新形势下的发展机遇,聚焦高质量发展和自身能力建设,全面提升服务大众、服务实体经济的效能。



◆中基协发布新规,进一步加强基金从业人员执业规范

上海证券报 2022.05.11

5月10日,中国证券投资基金业协会发布《基金从业人员管理规则》及《关于实施<基金从业人员管理规则>有关事项的规定》。

《管理规则》明确了从业资格管理的具体范围;梳理了从业资格管理内容,督促机构履行从业资格管理主体责任;强调从业人员在从事基金业务活动中应当坚持遵守忠实、审慎、守法合规、利益冲突管理、信息披露、适当性、公平竞业以及保密义务;还落实了中基协自律管理职责。




◆易方达基金公司基金经理林森离职,今年基金经理离职已超100人

时代周报 2022.05.08

5月7日,易方达安心回馈、易方达裕祥回报、易方达瑞程等多只基金公告,基金经理林森因个人原因离职。王晓晨、胡剑等接管林森旗下基金产品。

此前,肖肖、董承非、周应波、赵诣等已相继离开,奔向私募基金。数据显示,截至5月8日,今年已102名基金经理离职。




◆基金代销江湖“大洗牌”:银行保有规模大幅下降

中国经营报 2022.05.07

中国证券投资基金业协会数据显示,2022年一季度基金代销百强榜单的“股票+混合”公募基金保有规模5.9万亿元,环比减少5522亿元,整体降幅为8.75%。作为传统代销渠道的银行受到的市场冲击最为严重,银行一季度“股票+混合”类基金代销产品规模环比下降5392亿元,降幅达到了14%,而券商该类产品代销环比却逆袭增长了1974亿元,增幅超过20%。

另外,在基金代销前10机构中,民生银行和浦发银行两家银行的“股票+混合”基金代销保有规模为1427亿元和1285亿元,两家银行保有规模环比减少224亿元和295亿元。这也就是说,在“股票+混合”基金代销前10机构中,银行占据8个席位,但是保有规模减少4276亿元。




◆基金营销将走向投顾化

证券时报电子报 2022.05.05

中国证券投资基金年鉴举办的2022年第十一届基金营销拓展研讨会于线上举行。本次会议聚焦基金销售创新,围绕“凝聚共识携手向未来”的主题,以基金营销方面作为核心议题,邀请基金管理公司、基金代销机构、基金托管机构、券商资管、保险资管、期货资管等行业机构业务负责人及业务骨干共同探索、建言献策。专业的观点各有精彩、高屋建瓴,但业内人士的核心观点却不约而同:基金营销未来将走向投顾化。

此外,与会的业内人士纷纷表示,未来资管产品的生态将由客户决定,产品价值的体现是持续为投资者创造回报,因而如何提供优质、创新服务成为众多基金销售公司新的思考点。




◆盈米基金CEO肖雯:资管产品销售已进入到“数字化+投顾”的“3.0时代

21世纪经济报道 2022.05.06

4月30日下午,由21世纪经济报道-21世纪资管研究院主办的“2022资管机构渠道建设线上闭门研讨会”在线上举行,盈米基金CEO肖雯指出,在“数字化+投顾”的“3.0时代”,整个财富管理行业,特别是基金代销行业正在出现三个方面的变化。一是更加注重客户的收益和体验。二是更加重视提供解决方案。三是更加注重低成本和效率服务。

肖雯提出了银行理财子公司在渠道战略建设上的“一体两翼”,所谓“一体”即深耕母行,“两翼”即其他银行的代销和互联网渠道的代销。



◆今年以来近半数公募FOF净值跌破1

信息新报 2022.05.07

数据统计,截至2022年4月27日,在2021年底前成立的240只公募FOF基金的业绩出现整体下跌。今年以来净值跌破1的公募FOF基金有119只,占比49%。业内各大基金公司的FOF基金几乎均在列。

今年以来上证指数下跌18.72%,而偏股混合型FOF基金平均跌幅达20.18%,债券类基金持有比例较高的偏债混合型FOF基金平均跌幅达5.80%。




◆4月共94只新基金总发行份额835.12亿份,环比大幅下降31%

证基风云 2022.05.07

同花顺iFinD数据显示,以基金成立日计算,今年4月份共有101只基金成立,基金发行份额835.12亿份,平均发行份额8.88亿份。

相较于今年3月份182只的新基金成立总数,今年4月新基金成立数量大幅下滑。4月份基金发行份额较3月份相比减少31%,但是平均发行份额较3月份的6.93亿元有所增长。




02 机构动态



◆贝莱德成首家QDLP试点外资公募基金

中国基金报 2022.05.07

上海金融官微信息显示,近期贝莱德基金申请参与合格境内有限合伙人(QDLP)试点,贝莱德基金成为首家参与QDLP试点的外商独资公募基金管理公司。

除了贝莱德基金,此次申请参与合格境内有限合伙人(QDLP)试点的还有安中投资。安中投资是首家以外商投资私募证券投资基金管理人(WFOE PFM)为主体,同时允许开展QDLP业务的机构。





03 运营数据

基金公司直销APP动态

在04.26-05.10期间,共三家机构直销APP进行更新,汇添富基金进行版本、信息流程的优化更新;博时基金、嘉时基金进行了信息更新与功能升级。


代销平台动态

1)蚂蚁基金动态

  • 支付宝理财直播间运营动态

04.26-05.01期间,共131家机构开了572场直播,五一假期前夕,直播场次大幅度升高,平均每家机构直播4.3场/周。

05.02-05.08期间,共69家机构开了128场直播,受五一假期影响,本周直播场次与直播机构较有较大幅度地下降,平均每家机构直播1.8场/周,环比上周减少2.5场/周,场均观看量达到15w,较上周提升4w。

  • 支付宝基金经理粉丝数

截至2022年5月10日,富国基金的朱少醒粉丝数最多,为95.1w,华安基金的陈媛粉丝数为50.4w居第二位。


2天天基金动态

  • 财富号运营动态

截至2022年5月10日,天天基金中汇添富基金财富号订阅数最高,为25.1w,富国基金排名第二,粉丝数为24.2w。

  • 天天基金理财直播运营动态

04.26-05.01间,共82家机构开了228场直播,环比增加17场。平均每家直播2.7场/周,场均热度3.9w。

05.02-05.08间,共46家机构开了67场直播,环比减少144场。平均每家直播1.5场/周,场均热度3.7w,五一假期期间,直播场次较冷清,有明显幅度下降。

3)银行财富号运营动态

  • 交通银行财富圈运营动态

截至2022年5月10日,共39家基金公司入驻交通银行财富圈。其中交银基金粉丝数最高,为9.8w。

  • 招商银行招财号运营动态

截至2022年5月10日,招商基金粉丝数最高,为99.3w。与上上周相比,有22家基金公司粉丝数小幅度下降,粉丝增长数最高的是安信基金,增长数为11.2w。

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  • 宁波银行财富号运营动态

截至2022年5月10日,共11家基金公司入驻宁波银行财富号,其中永赢基金粉丝数最高,为5.8w。

  • 浦发银行财富号运营动态

截至2022年5月10日,共8家基金公司入驻浦发银行财富号。其中汇添富基金粉丝数最高,为87.3w,粉丝数增长最高的是南方基金,周增长数为2.2w。

  • 中信银行幸福号运营动态

截至2022年5月10日,共10家基金公司入驻中信银行幸福号。其中天弘基金粉丝数最高,为14w。

  • 平安银行财富号运营动态

截至2022年5月10日,共21家基金公司入驻平安银行财富号。其中中欧基金粉丝数最高,为36w。

  • 中国建设银行财富号

截至2022年5月10日,共8家机构入驻中国建设银行财富号。其中建信理财粉丝数最高,为0.3w。

4)涨乐财富通涨乐号运营动态

截至2022年5月10日,共14家机构入驻涨乐号,其中华泰证劵资管粉丝数最高,为1.8w。



自媒体运营动态

  • 微信订阅号总阅读量

在04.25-05.01期间,基金公司订阅号共发文101篇,总阅读量49w+。总阅读量排名前三的基金公司订阅号分别是华夏基金财富家(135342)、富国基金(95453)、南方基金(58357)。

在05.01-05.08期间,基金公司订阅号共发文53篇,总阅读量25w+。总阅读量排名前三的基金公司订阅号分别是富国基金(30708)、华夏基金财富家(30708)、招商基金(16501)。整体发文量与阅读量较上周有所下降。

  • 单篇文章阅读量top10

在05.01-05.08期间单篇文章阅读量top10中,从阅读量来看,招商基金以“1万个红包丨中央财经委第十一次会议指示对市场的影响”成为榜首,阅读量领先榜单第二名3k+。

这周富国基金上榜最多,为4次,其次是华夏基金财富家,为3次,招商基金、汇添富基金、华安基金均有1篇上榜。


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