券商行业周报|券业或迎10家百亿净利券商
一、券业或迎10家百亿净利券商 财联社 2022.03.31 上市券商进入业绩披露密集期。3月30日晚间，券业迎来历史性时刻，实现净利润超百亿元券商或超过10家，数量较2020年翻倍。  券业或迎10家百亿净利券商 据统计，截至目前，2021年实现归母净利润百亿券商名单基本锁定，上榜已有9位。相较于2020年仅5家百亿净利券商，中金公司、招商证券、银河证券及中信建投均为“新面孔”。 此外，依据国信证券业绩预告，该公司归母净利润预计上限为105亿元，也有望新晋该榜单，至此，实现百亿净利券商或超10家。 前十券商占七成净利 Wind数据统计，34家券商营业收入合计5842亿元，归母净利润合计1712亿元。其中，排名前十券商营业收入、归母净利润分别合计达到3944亿元、1276亿元，占整体营收、净利均在七成左右，头部效应更为明显。 TOP10名次洗牌 2021年上市券商营收及归母净利润TOP10排名情况： 相较于2020年，营业收入前十位名次发生变化。中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券仍稳坐前四位置。3家券商名次有所提升，3家券商排名出现下滑。 
财联社 2022.03.29 年报显示，中信证券2021年公司经纪业务、证券投资业务、资产管理业务的收入占总营收的比重依次为23.9%、24.03%和17.66%。  作为财富管理转型重要指标之一，代销金融产品业务净收入26.55亿元，同比增长35.11%，占经纪手续费业务净收入的比重同比提升至15.4%；也包括了买方投顾服务理念驱动下，基金投顾业务在上线仅两个月内，签约客户资产已超过70亿元，显著领先同批次获批该业务资格的券商。
财联社 2022.03.30 国泰君安业绩增长的主要来源分别是机构与交易业务（+51.15%）、财富管理业务（+10.64%）。机构交易方面，国泰君安公募托管规模（1388亿）排名行业第一，权益类场外衍生品累计新增名义本金3891.12亿元。 财富管理方面，代买业务继续排名行业第1位，当年金融产品销售额6839亿元，基金投顾业务客户超过15万人，期末服务客户资产规模约83亿元，同比上年大增三倍。 国泰君安表示，机构与交易业务、财富管理业务同比分别增长51.15%和10.64%，是驱动业绩增长的主要因素。从主营业务构成来看，2021年，机构与交易业务、财富管理业务分别创收202.58亿元、137.15亿元，对营收的贡献分别达到47.31%、32.03%。
财联社 2022.03.30 华泰证券CEO周易表示，科技赋能下的财富管理与机构服务“双轮驱动”发展战略，为公司提供了行业破局的强大动力，华泰将更加坚定地以开放的理念，以平台化、生态化运营的全新模式再次自我迭代，引领变革。 在财富管理领域，华泰证券建立“涨乐财富通”APP和投顾云平台服务生态，赋能客户、投顾，为客户提供总部直接驱动的全生命周期服务。 “涨乐财富通”升级至8.0版，通过内容个性化推送和精细化运营，为不同需求客群提供更有温度的服务。用户活跃度和粘性不断提升，据易观智库统计，截至2021年末，“涨乐财富通”月度活跃用户数达1,102万，累计下载量6,532万，继续领跑行业。
券商中国 2022.03.30 海通证券六大主营业务板块全部实现同比正增长。 财富管理业务方面，海通证券财富管理转型成效显著，金融产品销售体系逐级完善，产品日均保有量及销售收入实现快速增长。 截至2021年末，公司财富管理客户数量（剔除休眠账户）1,426.8万户，较报告期初增长8.50%，期末客户总资产2.82万亿元（可交易），较期初增长16.40%；公司新增客户资产与新开客户净佣金收入分别同比增加42.37%、22.40%，新开客户质量进一步提升。截至报告期末，公司产品日均保有量增至980.2亿元，同比增长39.5%，公司产品销售收入同比增长175%。 资管业务方面，去年实现营收46.32亿元，同比增长7.35%，主要是紧抓市场发展机遇，主动管理能力持续提升，管理规模大幅增长。 海通资管公司12只大集合产品已取得证监会批复，其中9只产品已完成公募化改造，形成了产品风险等级由低到高、持有期限由短到长的公募产品矩阵线。
券商中国 2022.03.28 数据显示，营收结构而言，2021年招商证券财富管理和机构业务营收为137.07亿元，占比高达46.58%，虽比去年下降了1.19个百分点，但仍几乎支撑起整体营收的一半。 招商证券2021年新开户数创历史新高，同比增长81.77%。2021年末，招商证券客户数约1479万户，同比增长29.07%；托管客户资产4.45万亿元，同比增长16.51%。 招商证券2021年末的财富管理客户达到56.35万户、财富管理客户资产1.67万亿元，分别同比增长24.12%和21.90%，其中高净值客户达3.06万户，同比增长26.97%。尤其值得一提的是，招商证券在去年11月8日才正式上线“e招投”基金投顾品牌，但截至2021年末签约规模已近24亿元。
券商中国 2022.03.31 凭借行业领先的财富管理能力，广发证券通过全国309家分公司及营业部、4000余名证券投资顾问，为近1500万客户提供财富管理服务。 2021年，广发证券股票基金成交金额21.31万亿元（双边统计），同比增长22.92%；公司代销金融产品保有规模较上年增长17.32%；代销的非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第三（数据来源：中国基金业协会，2022）。公司手机证券用户数超过3,740万，较上年末增长约16%；报告期易淘金电商平台的金融产品（含现金增利及淘金市场）销售和转让金额达3271亿元。 数据显示，广发证券2021年实现342.5亿元营业收入，同比大幅增长17.48%，其中，手续费及佣金净收入贡献比例较大，达到187.84亿元，同比增加46.7亿元，同比增长33.09%，而这部分归因于市场股票基金交易量及基金管理业务规模增加，经纪业务和基金管理业务手续费及佣金净收入增加。
财联社 2022.03.31 在大财富管理范式转型并迎来商业模式演进拐点的契机下，中金公司主动选择站到客户的身边去。通过扎实的投研基础，在产品配置端打造“中国50”“微50”“公募50”，并以买方投顾新理念陪伴客户穿越波动的不安。 据年报显示，截至2021年末，中金财富的产品保有量突破3000亿，同比增长近90%；财富管理买方收费资产近800亿元，同比增长超180%，进一步确立了在财富管理业务模式和规模上的领先地位。 中金公司在过去一年中实现了财富投顾团队规模快速扩张，投顾品牌市场影响力进一步提升。年报显示，截至2021年末，中金财富投顾团队超3000人，其中服务高净值客户的私人财富顾问超过1000人。
中国证券报·中证网 2022.04.01 年报显示，银河证券代销金融产品净收入达到了9.2亿元，同比增长120.5%。另外，公司金融产品保有规模1846亿元，较2020年末增长18%，扣除部分现金类产品后，公司2021年合计销售金融产品1488亿元，同比增长12%。 对于经纪业务这一堪称银河证券“基石”的业务，公司也在本次可转债募集过程中予以了较大倾斜。 按照此前公布的可转债发行预案，不超过30亿元拟募集资金将投向资本中介业务，具体就包括了扩大融资融券、场外衍生品业务以及跨境业务等业务。 按照银河证券的说法，受行业竞争加剧的影响，证券公司的财富管理转型将从客户、产品、渠道、品牌等多方面进一步寻求突破，融券业务有望逐渐成为证券公司资本中介业务新的突破口。
中国证券报·中证网 2022.03.30 年报显示，中信建投财富管理业务板块实现营业收入合计63.84亿元，同比增长17.36%；交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计89.87亿元，同比增长4.35%；资产管理业务板块实现营业收入合计17.89亿元，同比增长9.43%。
证券日报网 2022.03.31 年报显示，申万宏源在财富管理业务方面，2021年个人金融业务实现营业收入96.60亿元，同比增长7.25%。公司期末证券客户托管资产达到4.38万亿元，实现代理买卖业务净收入43.45亿元，稳居行业前列。 金融产品销售业务方面，积极整合内外部资源，持续为客户提供专业化、多层次的产品服务，共销售金融资产3541.47亿元，较上年增长37.04%；代销金融产品业务净收入4.52亿元，同比增加104.49%。 资管业务方面，2021年申万宏源投资管理业务板块实现营业收入14.79亿元。公司大力开发“固收+”、FOF类、权益类、量化类产品，成立“碳中和”及绿色金融主题产品，发行普惠金融产品，首发第一支雪球产品，产品布局进一步完善。
中国证券报·中证网 2022.03.31 3月31日，在方正证券2021年度业绩说明会上，方正证券副总裁姜志军表示，公司已经做好了基金投顾业务资格申请的各项准备工作，正在积极推进该项业务申请。 姜志军表示，第一，公司已经建立了相关管理制度和业务流程，已经成立了公募基金投顾业务投资决策委员会，并且组建了专门专业的基金投顾管理团队。已经做好了未来拟推出产品策略的设计，并且已经搭建了基金投顾平台，初步搭建了公募投顾交易系统和多账户交易的管理系统。 第二，公司具备了基金投顾业务发展的良好基础。一方面，公司客户基数比较大；另一方面，公司投顾签约客户比较多；此外，公司的专业投顾队伍庞大。
财联社 2022.03.30 2020年疫情初期，直播成为了各家券商的展业标配。 随着投资者日臻成熟且需求不断升级，财富管理业务正在从“产品驱动”与“渠道驱动”迈向“投顾引领”与“客户体验驱动”时代，而根植于客户体验的直播形式也在不断解锁新玩法，其中“沉浸式直播”就被多家券商提及。 国泰君安君弘APP以沉浸式视频直播模块建立起线上新型“电视台”；国信证券在推出动画、真人场景剧等精品短视频的同时，同步推出AI智能短视频。 此外，各券商瞄准“Z世代”，国金证券把招聘“搬上”直播间，华林证券欲打造“Z世代”APP，华泰证券职场真人秀第二季开播在即，海通证券则推出了主打国潮的系列直播，天风证券首档券商企业文化脱口秀大赛备受关注。
朝阳永续 2022.03.30 根据中证协数据显示，截止到2020年3月29日，券商投顾人员已经突破7万人大关，达到70002人，单日增员35人，近一年人数增长近8000人，近三年人数增长接近23500人。  截至2020年3月30日，18家券商投顾从业超1000人，其中还包括6家投顾从业破3000人的头部机构。 如果按照中证协的机构个体排名来看，广发证券投顾团队率先突破4000人至4107人；中信证券暂居第二，投顾从业高达3590人；中国银河、国泰君安、中信建投和国信证券为其余四家投顾超3000人券商。
财联社 2022.03.30 在3月29日召开的业绩发布会上，公司董事长张佑君、总经理杨明辉、财务负责人史本良等高管详细解答市场普遍关心的问题。 一、波动市场环境将强化财富管理业务发展 杨明辉谈到，短期的市场波动不会影响财富管理的长期趋势，甚至在一定程度上还会强化业务的发展，尤其可能激活客户对规范专业财富管理机构服务的需求和依赖。 财富管理机构应当在波动中帮助客户树立正确的投资理念，比如资产多元化资产配置、长期投资等，通过组合熨平单一类型资产短期波动的冲击。 二、中信资管聚焦机构客户，华夏基金深耕零售市场 从年报数据上看，资产管理业务是中信证券2021年各业务板块中同比增速最为突出的，实现收入135.14亿元，同比增长41.35%；资产管理规模合计1.63万亿元，同比增长19%。 杨明辉强调，中信证券原本在机构客户规模方面积累了一定优势，总体客户数量约50万户，且以机构客户为主。这一明确的定位布局，也回应了中信证券在年报中所提出的资产管理业务“立足机构、做大零售”的客户开发战略。
佳翰投资 2022.03.28 在发力财富管理转型的当下，各大券商资管表示，今年在加强权益投研能力建设的基础上，重点发力固收类和FOF产品的布局。 Wind数据不完全统计，今年以来，有数据披露的965只权益型券商集合理财产品(包括股票、混合、FOF)中，有844只产品收益告负，占比超87%，其中有3只战略配售产品更是亏超40%，一只新三板产品亏超70%； 今年以来，有数据披露的1934只固收产品平均斩获0.55%的正收益，其中超八成收益为正。 在产品布局上，大部分券商资管表示，因当前市场环境下固收和FOF更受市场欢迎，会继续发力相关领域。
财联社 2022.03.28 近日，由中国田径协会“携手”中国证券业协会举办的“跑遍中国·防非健康非跑不可”跑遍中国系列连麦直播在新浪微博直播间举行。 国海证券零售财富委员会首席营销总监黄凯华表示，国海证券国家级投资者教育基地新址即将启用，将继续充分发挥投教基地及各地分支机构宣传力量，通过更多的跨界合作，将金融知识与体育运动结合，积极围绕打非防非开展线上线下投教宣传，提高投资者对非法证券期货活动的甄别和防范能力。 据了解，2022年的“跑遍中国·防非健康跑”将增加更多的活动亮点，与更多的赛事联动，为大众带来更多新鲜、健康的活动体验。
券商中国 2022.03.26 证监会网站显示，近日证监会核准中国诚通控股集团成为新时代证券主要股东、融通基金实际控制人。新时代证券正式加入央企子公司行列，新时代证券控股的融通基金也随之变更实控人。 新时代证券或将迎来新的发展机遇。截至目前，新时代证券暂未披露2021年财务数据，据中证协数据，2021年上半年，新时代证券营业收入为4.55亿元，净利润为1.59亿元。截至2021年6月底，新时代证券总资产172.24亿元，净资产96.01亿元。
03.25-04.01期间，券商资管APP暂无版本更新。
03.21-03.28期间，只有财通资管蚂蚁财富号粉丝有增长，涨粉数为2k，其中有9家资管机构的粉丝数均为持平。 
03.21-03.27期间，在支付宝理财直播中，财通资管、东方红资产管理和长江资管的直播场次均为3次；财通资管的直播总观看量最高，为75w；中泰资管的直播平均观看量最高，为29w。 
1）03.21-03.27期间，券商资管公众号（订阅号，样本15个，数据来源于新榜，统计时间2022.03.27）总发文45篇，较上周大幅減少，阅读数2w+，平均单篇阅读量3k，平均单篇点赞人数0.6； 2）平均阅读量排名前5的券商资管分别是：中泰证券资管（1302）、东方红资管（648）、华泰证券资产管理（619）、财通证券资管（217）、国泰君安资产管理（171）。  3）在03.21-03.27这周的阅读量top5中，中泰证券资管上榜3篇，华泰证券资产管理和东方红资管均上榜1篇。  免责声明：以上数据均来自平台公开数据，因统计时间不同，数据会略有差异，我们力求客观公正使用网络工具，但对数据的准确性和完整性不作任何保证，文章中的信息或所表达的意见仅供参考。如数据有遗漏或有任何需求，请关注道乐科技微信公众号后台留言或发送邮件至research@szltech.com联系我们。 转载声明：商业转载请联系我们获得授权，非商业转载请注明出处。
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