基金周报|招行首份大财富管理元年成绩单出炉




01 行业动态



◆刘鹤主持国务院金融委会议研究当前形势

新华社 2022.03.16

3月16日,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,研究当前经济形势和资本市场问题。

会议指出,当前最关键的是坚持发展是党执政兴国的第一要务,坚持以经济建设为中心,坚持深化改革、扩大开放,坚持市场化、法治化原则,坚持“两个毫不动摇”,切实保护产权,全力落实中央经济工作会议精神和全国“两会”部署,统筹疫情防控和经济社会发展,保持经济运行在合理区间,保持资本市场平稳运行。

会议强调,有关部门要切实承担起自身职责,积极出台对市场有利的政策,慎重出台收缩性政策。对市场关注的热点问题要及时回应。凡是对资本市场产生重大影响的政策,应事先与金融管理部门协调,保持政策预期的稳定和一致性。国务院金融委将根据党中央、国务院的要求,加大协调和沟通力度,必要时进行问责。金融机构必须从大局出发,坚定支持实体经济发展。欢迎长期机构投资者增加持股比例。各方面必须深刻认识“两个确立”的重大意义,坚决做到“两个维护”,保持中国经济健康发展的长期态势,共同维护资本市场的稳定发展。



◆国务院再提资本市场,采取有针对性措施提振市场信心

券商中国 2022.03.22

据新华社报道,国务院总理李克强3月21日主持召开国务院常务会议,确定实施大规模增值税留抵退税的政策安排,为稳定宏观经济大盘提供强力支撑;部署综合施策稳定市场预期,保持资本市场平稳健康发展。

会议提到五点:

一是加大稳健货币政策对实体经济的支持力度,坚持不搞“大水漫灌”,同时及时运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,保持信贷和社会融资适度增长。

二是保持政策稳定性,近年来稳定经济运行、激发市场活力的政策要尽可能延续实施,同时开展政策取向一致性评估,防止和纠正出台不利于市场预期的政策。

三是按照市场化法治化国际化原则,稳妥处理好资本市场运行中的问题,为各类市场主体营造稳定、透明、可预期的发展环境。

四是加强部门协同,密切跟踪国内外经济金融形势,未雨绸缪应对新挑战,采取有针对性措施稳定市场预期、提振市场信心。

五是继续做好稳外贸稳外资工作,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,保持国际收支基本平衡。



◆公募基金赚钱榜出炉,2021年公募基金为基民赚了7293亿

财联社 2022.03.18

近日,天相投顾统计了去年全市场基金利润等多个榜单,展示了公募基金为持有人创造回报的能力。

基金公司利润榜:广发基金为榜首

数据显示,去年共有25家基金公司盈利超过百亿元,其中既有头部公司,也有中小基金公司。在184家基金公司(含所有有公募牌照的机构)中,广发基金是2021年赚钱最多的公司,全年利润达到352.82亿元。



非货基金利润榜:榜首仍为广发基金

在非货基金利润榜,广发基金依然居于利润榜首位,富国基金第二,国泰基金第三。上述三家公司去年非货盈利分别为250.51亿元、246.48亿元和210.78亿元,是仅有的非货盈利超过200亿的公司。



权益基金利润榜:国泰基金高居榜首

2021年,26家基金公司权益基金利润超过了50亿元,12家基金公司权益产品利润达到了百亿级别。其中,国泰基金权益基金贡献的利润达到了183.04亿元,位居榜首。



主动权益基金利润榜:华安、农银汇理、广发脱颖而出

2021年,华安基金主动权益基金赚取了129.57亿元的利润,在全行业名列第一。随后是农银汇理基金、广发基金,分别为125.50亿元、118.53亿元。





又一波公募基金和明星基金经理的自购密集公布

财联社 2022.03.18

3月17日当天,便有天弘基金、易方达基金、交银施罗德基金等多家基金公司宣布自购。近日,庆嘉实基金成长风格投资总监、嘉实价值风格投资总监、宝盈基金旗下基金经理、前海开源基金经理等多位基金经理也分别宣布自购旗下产品。

从数据来看,截至3月17日,今年以来已经有54家基金管理人自购总金额超过了20亿元,已创下历史同期最高水平。仅3月份,便有超过20家公募机构开启自购。



固收+产品遭遇大幅回撤

财联社 2022.03.20

今年以来市场波动剧烈,就连向来以“平稳”著称的固收+产品也出现了大幅回撤。

根据WIND数据计算,截至3月18日,市场上1224只固收+基金(份额合并计算)平均跌幅为3.23%。其中有1135只基金收益为负,占比高达92.73%;这也意味着,今年以来仅有7.27%的固收+产品取得了正收益。

而在这样的情况下也有一些固收+基金仍在保持了正收益。Wind数据显示,截至3月18日,收益居于首位的是安信民稳增长,收益为3.7%。根据该基金披露的持仓,股票部分的仓位占比为36.61%,其中以金融、地产、能源等价值股为主。




02 机构动态



◆华安基金拿下”2021主动权益赚钱榜”第一

券商中国 2022.03.21

天相投顾数据显示,华安基金旗下主动权益基金的赚钱能力十分突出,位列主动权益基金为基民赚钱榜第1名;此外,华安基金还分别位列权益基金赚钱榜第4名、非货币基金赚钱榜第4名;公司旗下所有公募基金在2021年为基民一共赚了231.74亿元,在整体赚钱榜中排名第8,同样名列前茅。



银河证券数据显示,2021年华安基金旗下19只主动权益基金赚超30%,其中4只超60%,1只超70%,同时31只排名同类前1/3,其中7只位居同类前5。

华安基金数据显示,优异的投资业绩也让华安基金的规模得到了稳步增长,截至2021年末,华安基金旗下公募基金规模近6000亿元,非货币公募资产管理规模超3820亿元,累计服务投资人超过1亿,累计分红金额超900亿元。



◆泰达宏利基金原总经理傅国庆出任董事长

中国基金报 2022.03.19

3月19日,泰达宏利基金发布公告显示,公司原总经理傅国庆将已出任公司董事长,并代任公司总经理一职。去年9月,泰达宏利基金原董事长刘轶因工作调动原因离任,而时任公司总经理傅国庆自9月22日起代任公司董事长一职。



◆于东升履新银河基金总经理、代董事长

澎湃新闻 2022.03.15

3月15日,银河基金发布公告,宣布于东升成为该公司新任总经理,同时代任董事长,任职日期均为3月14日。刘立达则因“工作变动”离任董事长一职,离任日期为3月14日。



◆天天基金销售额首次突破2万亿

资本邦 2022.03.21

3月18日,天天基金母公司东方财富披露2021年年度报告,表示受益于A股行情以及行业头部效应,天天基金的市场份额和盈利能力持续增强

数据显示,截至2021年12月31日,天天基金共上线150家公募基金管理人12777只(按照独立基金代码计算)基金产品,基金销售额为22385.71亿元,同比增长72.49%,其中非货币型基金销售额为13404.09亿元。值得注意的是,这是天天基金销售额首次突破2万亿,也是天天基金继2016年以来,连续5年实现基金销售额正增长。

此外,截至2021年12月31日,天天基金非货币市场公募基金保有规模6739亿元,累计基金销售额超过6万亿元。天天基金平台日均活跃访问用户数为314.7万,其中,交易日日均活跃访问用户数为394.81万,非交易日日均活跃访问用户数为155.12万。根据报告显示,截至报告期末,天天基金总资产为182.4亿元,净资产为11.18亿元,年度营业收入高达50.81亿元,2021年度取得净利润2.82亿元。



◆招行首份大财富管理元年成绩单出炉

财联社 2022.03.19

大财富管理项下的收入、AUM

2021年招商银行大财富管理收入达到521.3亿元,同比增速为33.91%,对营收的贡献度达到16%,成为公司“探索新商业模式的关键少数”。

财富管理收放方面。代理基金收入123.15亿元,同比增长36.20%;零售管理客户总资产方面,截至2021年末,公司零售客群突破1.7亿户,零售管理客户总资产(AUM)突破10万亿,增量再破万亿。托管规模接近20万亿,资产管理规模突破4万亿。此外,招商银行吸引87家资管机构进驻,并引入8家友行理财子公司优质产品。

基金销售

报告期末,招商银行代理非货币公募基金销售额6080.35亿元,同比下降0.44%。作为老牌的代销机构,招商银行的优势更多体现在权益基金销售保有规模上,四季度达到7910亿元稳坐头把交椅,相较于2021年三季度增加了603亿元,这也是百强榜单中增量最多的机构。

招商基金贡献高“含财率”

2021年,招商基金在2021年末总资产101.49亿元,净资产69.91亿元,全年实现净利润16.03亿元,其资管业务规模为1.35万亿元,较上年末增长16.70%。

报告期内,招商基金资管规模实现较快增长,其中非货币公募基金规模达到5483.45亿元,较上年末增长55.40%。同期,其非货币公募基金管理规模行业排名跃升至第七,在招商银行代销合作的基金公司中,招商基金的公募基金存量规模占比最高。在全年新发公募基金中,公司共托管253只,规模合计4067.65亿元,只数和规模均保持行业第一。




03 运营数据

基金公司直销APP动态

在03.15-03.21期间,有3家基金公司直销APP进行更新。其中鹏华A加钱包APP上线鹏华投顾服务;华安基金APP优化基金买入及客户开户流程等;融通定投宝APP优化开户流程。




代销平台动态

1)蚂蚁基金动态

  • 18财富日活动

活动时间:2022年3月21日-2022年3月25日

活动玩法:用户每完成1次互动任务,可获得不同数量的元宝奖励,元宝可通过“兑换”模块兑换各类奖品。互动任务包括使用工资理财、目标投、定投榜单、指数红绿灯等理财工具以及使用大咖文章、理财直播、定投话题讨论区、余额宝小猪定投及理财视频等理财服务。

活动奖品:奖品包括帆布袋、T恤、纸巾盒、玻璃手机壳、马克杯、桌垫、0.5元话费、2元消费红包、18个花呗金、18份黄金票、最高20.18元财运红包及5元天猫超市卡。



活动分析:本次活动目的在于引导用户参与工资理财、目标投、定投榜单、指数红绿灯等工具,提高理财工具的使用率和用户的触达率,并且引导用户体验更多理财服务,提升理财社区活跃度、增加理财视频、直播平台以及理财文章的流量。



  • 财富号运营动态

03.14-03.21期间,蚂蚁财富有44家资管机构财富号粉丝数增加,由于市场再次遭遇快速回调,进一步加剧了投资者的担忧,上周蚂蚁财富中,涨粉的资管机构财富号环比减少11家。

其中信银理财涨粉最多,为4.4w,天弘基金涨粉3.6w,其余机构财富号粉丝增长数均为2w以下。

  • 支付宝理财直播间运营动态

03.14-03.20期间,共90家机构开了301场直播,上周直播环比减少51场,平均每家机构直播3.3场/周,场均观看量13.3w,场均观看呈小幅下降。



  • 支付宝基金经理粉丝数

截至2022年3月21日,富国基金的朱少醒粉丝数最多,为95w;信达澳银基金冯明远生活号被赞数最高,为11.7w。



2天天基金动态

  • 财富号运营动态

截至2022年3月21日,天天基金中汇添富基金财富号订阅数最高,为24.9w,富国基金排名第二,粉丝数为22.3w。

  • 天天基金理财直播间运营动态

03.14-03.20期间,共64家机构开了158场直播,环比减少26场。平均每家直播2.5场/周,场均热度5.3w,与上周相比场均热度小幅上升。



3)银行财富号运营动态

  • 交通银行财富圈运营动态

截至2022年3月21日,共39家基金公司入驻交通银行财富圈。其中交银基金粉丝数最高,为9.7w。



招商银行招财号运营动态

截至2022年3月22日,共80家基金公司入驻招商银行招财号。其中有19家基金公司粉丝数超过50w;招商基金粉丝数最高,为99.4w。与上周相比,只有4家机构粉丝数有增长,增长数最高的是工银瑞信基金,为2w。


  • 宁波银行财富号运营动态

截至2022年3月22日,共9家基金公司入驻宁波银行财富号。其中永赢基金粉丝数最高,为5.5w,周增长为1k。



  • 浦发银行财富号运营动态

截至2022年3月22日,共6家基金公司入驻浦发银行财富号。其中汇添富基金粉丝数最高,为85w。



  • 中信银行幸福号运营动态

截至2022年3月22日,共10家基金公司入驻中信银行幸福号。其中天弘基金粉丝数最高,为14w。



  • 平安银行财富号运营动态

截至2022年3月22日,共21家基金公司入驻平安银行财富号。其中中欧基金粉丝数最高,为35.8w;华安基金粉丝增长数最高,为4k。



  • 中国建设银行财富号

截至2022年3月22日,共7家基金公司入驻中国建设银行财富号。其中建信基金粉丝数最高,为2k,其余基金公司粉丝数均在1k以下。



4)涨乐财富通涨乐号运营动态

近日,华泰证劵旗下APP涨乐财富通上线涨乐号功能,截至2022年3月22日,共12家基金公司入驻涨乐财富通涨乐号,其中,目前只有华泰证劵资管突破1w粉丝数。





自媒体运营动态

  • 微信订阅号总阅读量

在03.14-03.20期间,基金公司订阅号共发文102次,总阅读量35.2w+。总阅读量排名前三的基金公司订阅号分别是富国基金(101038)、华夏基金财富家(51005)、交银施罗德基金(41388)。



  • 单篇文章阅读量top10

在03.14-03.20期间单篇文章阅读量top10中,从阅读量来看,招商基金以”10000个红包丨从投资动向看市场预期”成为榜首,阅读量为3w,文章设置“抽10000个红包”的福利;

这周富国基金上榜最多,为7次,招商基金、华夏基金,交银施罗德均有1篇上榜。



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