基金周报|基金第三方代销遭遇冰点



01 行业动态



◆年内已有63位基金经理离职,涉及51家基金公司

财联社 2022.03.14

Wind数据显示,截至3月13日,2022年以来离任的基金经理达到63位,较去年同期同比上升14.55%,高于近年来的同期数据,创出新高水平。



年内离任的基金经理来自51家基金公司,其中工银瑞信基金、博时基金、汇添富基金离任人数较多,均为3人。今年宣告离任的基金经理中不乏知名基金经理,包括兴证全球基金董承非、富国基金刘博以及华安基金崔莹等。

而从行业整体来看,由于公募行业和权益市场的高度关联性,在行业竞争从“增量”转为“存量”背景下,基金经理群体或将加速换血。




◆年内已65只新发基金延长募集期

财联社 2022.03.11

数据显示,截至目前,年内已有65只基金公告延长募集期,发布公告的基金公司包括大中小基金公司,公告延长募集期限的基金囊括了ETF、主动权益类基金和债券基金。

值得一提的是自去年3月以来单月新基金延长募集期限公告就再未低于过10则,2月25日和3月4日分别有6只和5只新基金公告延长募集期,这更是非常少见的。

除延长募集期限之外,新基金发行失败在2月份之后也开始增多。在今年1月份的平静之后,2月份以来已有中银证券国证新能源车电池 ETF 、同泰同享A、平安中证港股通消费主题ETF、德邦锐丰A、宝盈鸿翔、创金合信甄选回报A,总计6只基金公告募集失败。




◆基金APP正走向分化,多家APP宣布停运意味着什么

财联社 2022.03.14

自2019年起,共5家机构陆续关停APP运营业务,关停主要由于第三方平台机构销量占比上升趋势迅猛,机构无继续自营APP的必要。华安证券的相关报告也证明,近五年以互联网渠道为代表的第三方基金销售占比增长8.89%,大幅挤压了其他渠道的市场份额。

基金类APP整体活跃度虽呈下降趋势,但仍有部分中小机构有小幅度提升,如兴证全球基金APP2021年8月至2022年1月期间,日活由8.15万增长至9.23万人次。



数据来源:易观

据行业人士透露,目前全行业仅易方达、汇添富、富国等少数基金公司的直销收入达到预期。其中,汇添富约有超10亿收入来自直销业务。而中小机构直销客户存量略低,与APP运营投入相比,投产比低于预期。

基金行业客户新增情况逐渐出现两级分化现象,头部基金公司APP成立时间早、动作快,早年已累积大量黏性强的存量用户。而中小基金公司起步晚、客户基数较少、且获客成本逐渐提升,获取新用户越发困难。




◆成立规模超200亿!券结模式的新基金发行火了

中国基金报 2022.03.11

WIND资讯数据显示,截至3月11日,2022年成立的新基金中,有36只新基金采取了券商结算模式(各类型合并计算),合计募集金额已经超过200亿元,达到217.69亿元,单只新基金募集规模为6.07亿元。

相比之下,新基金发行创出历史高峰的2020年和2021年同期成立的券结模式新基金,仅有12只、14只,显然今年新基金采取券结模式逐渐进入“常态化”。

目前已经宣布发行,但还未成立的新基金中也有不少采取券结模式,数据显示此类基金目前达到14只,其中3月份进入发行的还有11只,比较受到关注是嘉实品质发现、招商核心竞争力、国泰睿毅三年持有等基金。







02 机构动态



◆公募自购阵营扩容,大额申购恢复

中国证券报·中证网 2022.03.15

一、多家机构跟进自购

基金自购潮始于今年春节假期前,1月27日前后,易方达、广发、汇添富、富国、南方、嘉实等基金公司对外发布了自购计划。3月,永赢基金、海富通基金、万家基金等纷纷跟进。

二、大额申购相继松绑

自3月11日起,兴全绿色投资混合(LOF)基金和兴全合远两年持有混合基金均恢复单个基金账户单日申购(包括日常申购、定期定额申购)、转换转入累计金额达到5万元以上的申请。

此外,近期有中欧基金袁维德、前海开源基金崔宸龙、易方达基金张坤等多位明星基金经理管理的产品放松或打开大额申购限制。




◆基金子公司博时财富正式开业运营

中国证券报·中证网 2022.03.10

3月10日,博时基金于2022年1月获批的子公司博时财富基金销售有限公司(下称“博时财富”),于近日正式开业运营。

博时财富注册资本为5000万元,是博时基金的全资子公司,于2022年1月获中国证监会颁发《经营证券期货业务许可证》,也是2016年2月以来首家获得基金销售牌照的基金子公司。




◆景顺长城基金投顾上线各大平台

中国证券报·中证网 2022.03.14

景顺长城基金投顾目前已正式上线天天基金、同花顺、且慢等平台,投资者可通过各大平台景顺长城投顾业务端口,配置个性化的投顾组合。

景顺长城基金表示,将充分发挥公司投资研究及运营服务优势,通过投资端及顾问端紧密结合,打造多部门高效协同的投顾业务团队,致力为投资者提供专业的投资能力和全程顾问陪伴。




◆天天、蚂蚁两平台权益基金净流入超600亿

财联社 2022.03.11

多家基金公司旗下产品处于净申购的状态,天天基金、蚂蚁财富等平台今年以来权益产品均处于净申购状态。

蚂蚁财富相关人士透露,在近一月股市下跌期间,蚂蚁财富平台上权益型基金最近一个月净流入287亿元,今年以来净流入427亿元。

天天基金也表示,今年以来,天天基金平台用户权益基金保持净申购,累计净申购金额超200亿。平台个人用户及机构用户权益基金交易在近一个月及今年以来不同时间维度中,均保持持续净申购。




◆基金第三方代销遭遇冰点,“红包+低费率”抢客户套路

证券日报 2022.03.10

受制于新发基金规模的整体下降,第三方代销平台也面临前所未有的困境。北京一家第三方基金代销平台相关人士表示,今年平台的代销规模大幅下降,主要是产品净值下跌、客户恐慌赎回等原因导致规模大幅缩水。前两个月,公司代销基金的规模不足1亿元,较去年同期下降90%以上。

据了解,由于年内第三方平台的基金代销量持续下滑,已有平台拟重新开启“红包+低费率”的同质化竞争模式。北京另一家第三方平台的相关人士表示,公司准备上线‘认购抽红包’的活动,以此提升投资者的认购热情。同时,公司也在考虑将认购费率调低。




◆腾讯“一起投”正式升级为“微智投”

微智投|腾讯理财通公众号 2022.03.14

3月14日,腾讯“一起投”全面升级为“微智投”

1.微智投策略匹配

通过与投资者互动交流,深度挖掘投资需求,为投资者匹配更精准的投资方案,解决大家不知道“买什么”和“何时买”的难题。



2.微智投投后服务

微智投的专业投顾团队一直对市场保持着密切的跟踪和研判,这次升级,微智投着重对投后陪伴和投顾中“顾”的角色进行加强。







03 运营数据


基金公司直销APP动态

在03.08-03.15期间,TOP20基金公司中有2家基金公司直销APP进行更新。其中博时基金新增了手机号一键登录以及第三方授权登录功能。




代销公司动态

1)蚂蚁基金动态

  • 财富号运营动态

03.07-03.14期间,虽然上周新发基金的规模不断缩水,基金代销平台受到不同程度的影响,蚂蚁财富仍有55家基金公司财富号粉丝数增加。其中光大证券涨粉最多,为13.5w,新华基金、天弘基金均涨粉超过2w,分别为6.1w和3.1w。


  • 支付宝理财直播间运营动态

03.07-03.13期间,共104家机构开了352场直播,上周直播环比减少20场,平均每家机构直播3.4场/周,场均观看量13.8w,场均观看呈小幅下降。



  • 支付宝基金经理粉丝数

截至2022年3月14日,富国基金的朱少醒粉丝数最多,为94.9w;信达澳银基金冯明远生活号被赞数最高,为11w。



2)天天基金动态

  • 财富号运营动态

截至2022年3月14日,天天基金中汇添富基金财富号订阅数最高,为24.8w,富国基金排名第二,粉丝数为22w。


  • 天天基金理财直播间运营动态

03.07-03.13期间,共72家机构开了184场直播,环比增加29场。平均每家直播2.5场/周,场均热度4.8w,与上周相比场均热度小幅下降。



3)银行财富号运营动态

  • 交通银行财富圈运营动态

截至2022年3月15日,共39家基金公司入驻交通银行财富圈。其中交银基金粉丝数最高,为9.7w。



  • 浦发银行财富号运营动态

截至2022年3月15日,共6家基金公司入驻浦发银行财富号。其中汇添富基金粉丝数最高,为84.8w。



  • 宁波银行财富号运营动态

截至2022年3月15日,共9家基金公司入驻宁波银行财富号。其中永赢基金粉丝数最高,为5.4w,周增长为4k。



  • 招商银行招财号运营动态

截至2022年3月15日,共81家基金公司入驻招商银行招财号。其中有20家基金公司粉丝数超过50w;招商基金粉丝数最高,为99.5w。


  • 平安银行财富号运营动态

截至2022年3月15日,共21家基金公司入驻平安银行财富号。其中中欧基金粉丝数最高,为35.7w;招商基金粉丝增长数最高,为3k。



  • 中信银行幸福号运营动态

截至2022年3月15日,共10家基金公司入驻中信银行幸福号。其中天弘基金粉丝数最高,为14w。与上周相比,只有华夏基金幸福号粉丝数有增长,增长数为1k。



  • 中国建设银行财富号

截至2022年3月15日,共7家基金公司入驻中国建设银行财富号。其中建信基金粉丝数最高,为1k,其余基金公司粉丝数均在1k以下。





自媒体运营动态

  • 微信订阅号总阅读量

在03.07-03.13期间,基金公司订阅号共发文92次,总阅读量56.3w+。总阅读量排名前三的基金公司订阅号分别是华夏基金财富家(122698)、富国基金(113791)、南方基金(75806)。



  • 单篇文章阅读量top10

在03.07-03.13期间单篇文章阅读量top10中,从阅读量来看,南方基金以”【【微信红包】20年,一个客户的真实故事”成为榜首,阅读量为6w,文章设置“回复“南方固收+20年” 抽10000个红包”、“留言精选100名赠18.88元红包”两个福利;

这周南方基金、华夏基金财富家、交银施罗德基金均有2篇上榜,工银瑞信基金、招商基金、汇添富基金、富国基金均有1篇上榜。



本周上榜的文章中有5篇文章以”38妇女节”为主题发放福利,福利包括”抽红包”、”抽奖活动”等。


免责声明:以上数据均来自平台公开数据,因统计时间不同,数据会略有差异,我们力求客观公正使用网络工具,但对数据的准确性和完整性不作任何保证,文章中的信息或所表达的意见仅供参考。如数据有遗漏或有任何需求,请关注道乐科技微信公众号后台留言或发送邮件至research@szltech.com联系我们。

转载声明:商业转载请联系我们获得授权,非商业转载请注明出处。