基金周报|中国财富管理能力评价报告：基金业领跑财富管理行业增长
新华网 2022.02.18 2月17日，中国人民大学国际货币研究所发布了《中国财富管理能力评价报告（2021）》，并列出了财富管理能力百强机构。其中，招商银行以25277亿元的公募财富管理产品总保有规模排名第一，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、兴业银行紧随其后。互联网机构蚂蚁基金排在第八位。中信银行、浦发银行也跻身前十。报告称，财富管理多元渠道格局渐成，各方优势互补，共同助推财富管理行业发展。  基金业发展指数增长1340%，公募基金发展空间巨大 报告编制了“中国资产管理行业发展指数”，结果显示，2013至2021年四季度，中国资产管理行业总指数整体增长578%，呈波动上升趋势。其中，截至2021年第四季度，基金业资管指数为1440.70，同比增加22.60%，相较2013年更是增长了1340%，始终为发展的第一梯队。  报告分析，随着中国经济发展质量不断提升，居民可投资资产持续增长，财富管理行业发展潜力巨大，有望进一步普惠发展。其中，低门槛、标准化、流动性强的公募基金，具备广阔的发展空间。
中国基金报 2022.02.16 2月16日，同泰基金发布公告称，同泰同享混合型基金经中国证券监督管理委员会证监许可准予注册，并于2021年11月15日开始募集。 截至2022年2月15日，该只基金的募集期限届满，基金未能满足《基金合同》规定的基金备案的条件，故该只基金《基金合同》不能生效。基金管理人将按照本基金《基金合同》第五部分“基金备案”中“二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式”的有关约定办理相关事项。敬请投资者留意。 公开资料显示，同泰同享混合为偏债混合型基金，托管人为中国光大银行，从基金的投资范围看，基金对股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为0%-40%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%，是一只“固收+”产品。 该只基金于去年11月15日发行，原定的募集期限为2021年11月15日至2022年1月14日，募集天数为60天。在今年1月12日，该只基金发布了延期结束募集公告，募集截止日由原定的2022年1月14日延期至2022年2月15日，即2022年2月16日起不再接受认购申请。 然而，截至2月15日，该只基金募满三个月，仍然未能完成基金合同生效条件，正式宣告发行失败。
中国基金报 2022-02-12 公募深入部署ESG投资 今年以来，包括银行理财子公司、公募基金在内的众多投资机构继续围绕ESG主题积极布局。其中公募基金步履不停，从产品、投研等多方面积极深入部署ESG投资。 其中，相关基金产品的发行仍是ESG投资布局的重头戏。Wind数据显示，中航瑞华ESG一年定开、英大中证ESG120策略、华夏沪深300ESG基准ETF三只纯ESG基金正在发行中。而按照基金公司披露的发行计划，华夏ESG可持续投资一年持有和东方红ESG可持续投资将分别于2月14日和2月17日启动认购。 此外，证监会披露的信息显示，还有多只ESG主题产品正在排队等待审批，例如去年末提交申请材料的南方沪深300ESGETF基金、东方红ESG责任投资混合基金和嘉实长三角ESG纯债基金。 从国内ESG投资来看，2021年以来呈现加速发展态势。截至去年底市场上有15只名称中带有“ESG”的主题基金，其中9只于2021年成立。除 “纯ESG产品”外，目前国内市场上存续的ESG产品还包括“泛ESG产品”，即投资策略可能仅参考了环境、社会、治理的其中一项或两项。 根据兴证证券统计，截至2021年12月31日，国内已发行的ESG相关基金（包括泛ESG产品）共有175只，已披露产品规模达3636亿元。仅2021年发行相关产品达86只，接近年初时市场产品数量总和。 在推动ESG投资的过程中，头部基金公司表现踊跃。据了解，南方基金积极推动可持续投资及绿色投资，已累计发行多只符合联合国可持续发展目标和绿色投资目标的公募基金产品，如：南方ESG 主题股票基金、南方新能源产业趋势混合、南方新能源 ETF、南方中证长江保护主题 ETF 等。 而部分合资公募在ESG投研方面有着得天独厚的优势，也在调动资源发力ESG投资领域。2020年7月，摩根士丹利华鑫基金成立了大摩ESG量化混合基金，发行规模22亿元。该产品创新性地将ESG投资理念与量化策略相结合，兼具ESG理念排除风险、追求可持续回报与量化投资处理海量数据、追求概率致胜的优点。
中国基金报 2022.02.17 开年以来A股市场震荡不休，但有一款产品走出了“独立行情”，那就是REITs产品。数据显示，2022年以来，已经上市的REITs产品获得18.12%，最高涨幅超过40%，背后证明其“稀缺性”。 又一只REIT获受理 已上市的REITs产品涨势如虹，市场对新的REITs产品充满期待，而近期又一只REIT获受理，引起市场关注。 据深交所公告显示，在2021年12月30日申报的鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金，在2月15日正式获得受理。这是目前沪深交易所正式受理的第15单基础设施公募REITs。 积极布局REITs产品 值得一提的是，近期围绕公募REITs的各项利好正在加速落地。 1月28日，上交所、深交所、中国结算发布了基金通业务指引，为有需求的场外公募REITs投资者提供补充退出渠道。 建信基金表示，我国公募REITs市场蓄力已久，未来将是一条万亿级别的赛道。作为基金管理人，我们对我国公募REITs市场的健康蓬勃发展满怀期待，同时，公募REITs并不仅仅是“资产的IPO”，存续期内，基金管理人唯有不断提升主动管理能力、风险识别和管理能力，方能为投资人和资本市场持续创造价值、持续盘活存量资产。 而目前在等待获批的产品也达到4只，除了刚被受理的鹏华深圳能源清洁能源REIT，此外还有国泰君安临港东久智能制造产业园REIT、华夏中国交建高速公路REIT等。一旦这些产品获批，给投资者带来更多选择。
中国基金报 2022.02.12 受前期新基金密集申报、产品同质化、渠道档期竞争和开年新基金发行遇冷影响，新基金发行开年面临“去库存”压力。数据显示，2022年开年以来，已有48只基金在获批长达170天以上才推向市场，与此同时，当前市场也出现单家公募9只新基金同时在售的局面，在历史上都较为罕见。 48只基金获批170天后才发行 Wind数据显示，截至2月12日，今年以来新发基金中48只（份额合并计算）获批时间超过了170天，在新发基金中数量占比21.72%，相比去年全年该类基金的数量占比出现了进一步抬升。 而按照监管规则，新基金获批6个月内就要发行，基金获批后170天才发布，也意味着基金管理人基于“去库存”压力才“压哨发球”，不得不将获批产品推向市场。 从去年以来“批而未发”的基金数量看，汇添富基金等待发行的基金数量最多，达到17只，华安、南方各有16只等待发行，易方达、富国、平安等多家公募也都有10只以上。截至2月12日，总计“批而未发”的基金数量目前为497只，未来这些产品也将密集推向市场。  一家公募同时发行9只新基金 截至2月12日，目前有57家基金管理人正在发行的基金总数量为127只，汇添富、易方达、招商、华夏、平安、天弘等多家基金公司，同时发售了只以上的新基金，最猛单家公募同时是9只新基金在售，这种现象在历史上都较为罕见。
证券之星 2022.02.14 牛年尾巴一批明星基金经理率先解绑大额限购后，进入虎年，又有一波基金经理跟进，多只主动权益产品宣布开放申购或提高申购限额。 2月14日，安信基金公告称，旗下安信动态策略灵活配于2021年7月5日起暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务，公司决定自2022年2月15日起恢复该基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。 2月12日，大成基金公告称，为满足广大投资者的投资需求，大成基金决定自2022年2月14日起取消大成新锐产业混合单日单个账户申购（含定期定额申购）及转换转入金额累计（不含该账户存量份额市值）应不超过50万元（含本数）的限制。据了解，大成新锐产业混合由以周期成长见长的大成基金旗下王牌舵手韩创管理，目前规模达到125亿以上，于去年9月份暂停50万元以上的大额申购。 同样在2月14日，建信潜力新蓝筹股票、建信中小盘先锋股票、建信优化配置混合等多只建信基金旗下权益产品刚刚恢复申购，重新开门纳客，理由也是“为了满足广大投资者的理财需求”。 而自上周五起，光大保德信基金总经理助理兼研究总监魏晓雪执掌的光大保德信新增长混合恢复了基金机构投资者的大额申购业务，取消了一个多月前设置的机构投资者单日单个基金账户100万元的累计申购限额。 此外，金信消费升级股票、嘉实新财富灵活配置、上银鑫达灵活配置混合、中金量化多策略灵活配置等多只主动权益基金均于年后宣布放开大额申购。 也有基金公司宣布面向直销销售机构恢复大额申购业务，例如泰康资管决定于2月8日起恢复办理直销销售机构对泰康品质生活混合基金1000万元以上的大额申购。
券商中国 2022.02.017 作为当下最受关注的公募基金经理——葛兰在2021年末以1103亿元的规模超越张坤，成为管理规模最大的主动权益基金经理。面对开年以来医药板块持续下跌的行情，基民们继续越跌越买、不断补仓，把“医药女神”葛兰的基金买进了销量榜前列。 上周，支付宝金选榜单里的“周销售排行榜”显示，葛兰管理的中欧医疗健康C高居周销量TOP1，近一周获超30万人购买；而在腾讯理财通的近一周热销基金榜单中，中欧医疗健康C也同样上榜，排名第三。 但在上周末，有投资者却发现，支付宝的“周销售排行榜”中突然没有了葛兰旗下基金中欧医疗健康C的身影；但与此同时，该基金仍位列在腾讯理财通、天天基金等基金销售平台的销量榜前列。 从“周销量TOP1”到突然消失，不少声音质疑支付宝的数据明显存在蹊跷，支付宝和蚂蚁财富方或涉嫌“操纵”基金销售榜单。 对于上述质疑，蚂蚁财富对券商中国记者表示，为方便投资者了解市场行情，蚂蚁参照行业惯例为用户提供基金“周销量榜单”功能，呈现平台上产品的申购情况，为了完善榜单的排名逻辑，自2月12日起，蚂蚁在单一申购人数的基础上增加了“周净申购金额”这一维度，当某只产品的同期“周净申购金额”为负值（即净赎回）时，不进入周销量榜单。榜单规则调整的出发点，是为了更全面呈现市场情况，更好地保护投资人权益。 “但因为我们的工作失误，‘周销量榜单’排名更新时，榜单规则页面没有同步更新，所以给大家造成了误解困扰，我们感到非常抱歉，将立即予以优化。非常感谢大家的监督和建议，我们也会继续强化工作的细致严谨性，并不断改进投资者服务和权益保护工作。”蚂蚁财富向券商中国记者表示。 也就是说，葛兰的中欧医疗健康混合近期在支付宝平台其实是净赎回状态，即赎回金额大于申购金额，因此才被“周销量榜单”摘牌。
在2022.02.7-2022.02.18期间，2021年TOP20基金公司中有2家基金公司直销APP进行了一次更新。其中华安基金上线了华安投顾业务，华安基金APP首批上线了9个细分策略，为不同风险偏好的投资者提供针对性解决方案。 
1）蚂蚁基金动态
2022年2月7日，支付宝推出开门红理财节活动，共有2个活动内容，分别是【理财年度福利包】和【开门红 领彩头】。本次活动共有25家资管机构参加，分别是博时基金、财通资管、创金合信基金、富国基金、工银瑞信基金、广发基金、国泰基金、国投瑞银基金、华安基金、华宝基金、华夏基金、汇添富基金、嘉实基金、交银基金、景顺长城基金、南方基金、鹏华基金、前海开源基金、天弘基金、兴证全球基金、易方达基金、银华基金、永赢基金、招商基金、中欧基金。
在02.07开门红理财节活动的影响下，02.07-02.14期间，有15家基金公司财富号粉丝数增加超过5万，其中天弘基金涨粉15.2万，兴全基金涨粉11.2万,前海开源基金涨粉11万。
2月7日-02月13日期间，共102家机构开了480场直播，环比增加142场，平均每家机构直播4.7场/周，场均观看量22.8w，场均观看呈大幅上升。 
2021年2月11日-2022年2月18日期间，富国基金的经理朱少和信达澳银基金的经理冯明远的生活号粉丝数均增长0.1w。此外，多名基金经理生活号被赞数均增长0.1w，其中胡昕炜被赞数最多，共增长0.3w。  2）天天基金动态
2022年2月7日-2022年2月13日期间，共51家机构开了103场直播，环比增加95场。平均每家直播2场/周，场均热度6.1w，本周场均热度呈大幅上升状态。  3）银行财富号运营动态
截至2022年2月14日，共81家金融机构入驻招商银行招财号，其中招商基金粉丝数最高，为98.4w。
截至2022年2月15日，共9家基金公司入驻宁波银行财富号，其中永赢基金粉丝数最高，为3.59w，与上周相比，宁波银行财富号粉丝数增长0.4w，环比增长率为400%。 
截至2022年2月15日，共21家基金公司入驻平安银行财富号，其中中欧基金粉丝数最高，为35.5w。与上周相比，本周多家基金公司财富号粉丝数增长1k，而华安基金环比率增长100%以上。 
截至2022年2月15日，共6家基金公司入驻浦发银行卓信财富号，其中南方基金粉丝数最高，为54.3w。与上周相比，本周南方基金和汇添富基金卓信财富号粉丝数均增长9w+。 
截至2022年2月15日，共10家基金公司入驻中信银行幸福号，其中天弘基金粉丝数最高，为12.9w。与上周相比，本周多家基金公司财富号粉丝数增长2k。 
截至2022年2月15日，共32家基金公司入驻交通银行财富圈，其中交银基金粉丝数最高，为12.9w。与上周相比，本周工银瑞信基金财富圈粉丝数增长3.44w，环比率增长為77%。 
2022.02.06-2022.02.12期间基金公司订阅号共发文63次，总阅读量34w+。与上周相比，本周基金公司订阅号发文次数增加40次，而总阅读量小幅上升。 总阅读量排名前三的基金公司订阅号分别是华夏基金财富家（14w+）、富国基金（83797）、鹏华基金鹏友会（30737）。
在2022.02.06-2022.02.12期间阅读量top10的基金公司订阅号中，从单篇阅读量来看，上榜的10篇文章有4篇阅读量超过2w；这周华夏基金财富家有5篇上榜，富国基金有4篇上榜，交银施罗德基金有1篇上榜。  免责声明：以上数据均来自平台公开数据，因统计时间不同，数据会略有差异，我们力求客观公正使用网络工具，但对数据的准确性和完整性不作任何保证，文章中的信息或所表达的意见仅供参考。如数据有遗漏或有任何需求，请关注道乐科技微信公众号后台留言或发送邮件至research@szltech.com联系我们。 转载声明：商业转载请联系我们获得授权，非商业转载请注明出处。
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