券商行业周报|2021中国证券业金牛奖放榜

01 行业动态

◆ 重磅揭晓！2021中国证券业金牛奖放榜，297个奖项得主定啦

中国证券报 2021.12.10

12月10日，中国证券报发布“2021中国证券业金牛奖”评选结果，本届评选共有28家证券公司、13家证券研究所、145个证券研究团队、15家证券公司资产管理人、56个证券公司集合资产管理计划获奖。

“2021中国证券业金牛奖”分设“2021中国证券公司金牛奖”“中国证券业分析师金牛奖”和“2021中国证券公司集合资管计划金牛奖”三大奖项，评选范围涵盖证券公司财富管理、投资银行、资产管理和证券研究等证券公司核心业务线，旨在通过评选出行业内依靠创新、创造、创意为投资者和融资者提供中介服务，为实体经济和居民财富增长提供高质量、精准金融服务的优秀代表，引领证券行业在服务实体经济过程中全面提升专业服务能力，实现行业高质量发展。

附部分榜单：

02 财富管理资讯

◆ 券商抢基金代销蛋糕，降费之外需亮新招

中国证券报 2021.12.16

（一）降低基金申购费率

12月14日，国信证券官方新闻号“国信头条”称，将3000多只A类份额基金申购费率降至一折，2000多只C类份额基金实现零申购费，并将持续加大C类份额基金布局。此次调整后，国信证券代销公募基金费率将与互联网平台站在同一起跑线上，并在券商阵营中保持较低的费率水平。

事实上，随着基金代销市场规模逐步扩大，银行、第三方互联网平台、券商等各方机构之间的竞争日益激烈，在产品销售阶段，机构降费打折已不是新鲜事。2019年6月，德邦证券宣布对部分开放式基金实行前端申购费率优惠至0.1折，随后中金财富证券、恒泰证券、招商证券、华泰证券、天风证券等券商纷纷加入降费阵营。

对于券商主动降费的现象，川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对记者表示，费率下调既有券商的主观因素，也有外部竞争的客观因素。近两年，券商的基金代销业务呈现爆发性增长，成为银行之外基金发行的重要渠道。

（二）发力基金代销赛道

在业内人士看来，券商主动下调旗下基金申购费率，主要是为了争夺基金代销这块“蛋糕”。

有业内人士称，以往券商主要依赖股票交易手续费等通道型业务，但近年来券商通道业务趋于“零佣金化”。同时，投顾业务市场客户规模的增长以及金融市场投资产品的日益丰富，代销金融产品业务逐渐成为券商财富管理业务的重要盈利来源。

在中信证券资产管理业务执行总经理、FOF业务负责人魏星看来，券商资管开展公募业务具有一定的优势。研究是券商的一个长板，便于将各类研究策略转化成资管产品；券商作为经纪商，便于和全市场中的公募基金、私募基金等发生联系，在资源的获取上以及对于管理人的研究上更有优势。

（三）专业服务能力再升级

在业内人士看来，低费率固然对投资者有一定的吸引力，但投资者最关心的还是财富的增值和购买的体验，这就要求券商持续增强专业服务能力，包括主动管理能力以及研究、客户服务能力。

券商如何提升主动管理能力？中信证券资产管理业务执行总经理、FOF业务负责人魏星表示，中信证券当前已从策略端、资产端、人员端三大方面提升主动管理能力。策略上，将研究所等平台的优势发挥到极致，使策略不断丰富并付诸于产品管理；同时，在产品线做全的基础上，将策略做出特色来。资产端，发挥券商在获取资产、评估资产等方面的优势，获得优质资产，并为资产做正确的定价。人员团队上，建立精细化、体系化、工业化的投资团队，降低对个人的依赖。

国信证券相关负责人称，此次国信证券采取降低费率的举措，其本质还是以客户为中心，通过差异化的费率体系提升客户体验，放弃部分短期利益，用更长期的理念转变经营方式，真正实现与客户利益深度绑定。

◆ 基金投顾上线40天，部分试点券商展业效果显现

财联社 2021.12.13

到今年，基金投顾业务试点工作已开展两周年，共有59家机构获试点资格，包括24家公募、29家券商、3家银行以及3家第三方独立销售机构。

在目前两批共59家基金投顾试点机构中，券商共有29家，为四类试点机构中占比最大。

从进度来看，券商的展业步伐在今年明显加快，其中中信证券在签约客户数量与资产规模方面领先同业。作为第二批试点机构，中信证券于11月1日正式上线基金投顾业务，截至展业第7个工作日末，签约客户达9000人，签约资产破3.6亿元。规模仍在以高加速度增长，据中信证券介绍，至上周五（12月10日）业务上线已40天，签约资产已突破50亿元。

12月初，随着财通证券、兴业证券先后通过证监会现场检查，目前第二批试点券商中，具备展业资格的已扩容至6家，包括中信证券、招商证券、国信证券、东方证券、财通证券、兴业证券。

首批试点机构也在今年取得了更大进展，截至今年7月中旬，合计服务资产已逾500亿元，服务投资者约250万户，户均规模2万元，展业效果逐步显现。据中金财富介绍，截至9月16日，“A+基金投顾”上线满一周年，服务客户4.12万名，累计配置金额超过43亿元。

03 资管业务资讯

◆ 证监会精简证券基金经营机构备案报告事项，取消资产管理计划终止备案

中国证券报 2021.12.10

12月9日，证监会证券基金机构监管部最新一期《机构监管情况通报》指出，进一步精简证券基金经营机构备案报告事项，下放、简化、合并备案、报告事项24项。其中，包括取消资产管理计划终止备案、合并资产管理计划重大事项报告等重要调整。

（一）下放、简化、合并备案、报告事项24项

通报显示，证券基金机构监管部对证券基金经营机构现有备案报告事项再次进行了梳理和评估，下放、简化、合并备案、报告事项24项，进一步减轻行业机构报送负担。本次将1项备案事项调整为报告事项，下放3项备案事项至派出机构，简化3项多头报告事项。同时，对20项报备主体相同、内容一致的事项予以吸收整合。

通报表示，自2019年下半年以来，经过四次清理，除少量确有必要的事项外，存量证券基金经营机构备案报告事项均不存在多头报备情形。除部分重大事项外，绝大多数备案报告事项均向派出机构报备，有利于进一步发挥属地监管效能，优化监管资源配置。

（二）取消资产管理计划终止备案

具体来看，此前资产管理产品设立、资产管理合同变更、资产管理计划终止都需要向基金业协会备案，取消资产管理计划终止备案，调整为报告事项，合并入资产管理计划清算结果报告事项。

下放三项备案事项至派出机构。第一，证券基金经营机构对境外子公司增资，或者依法为境外子公司提供融资、担保以及其他类似增信措施备案，增资事项向证监会备案，其他事项向派出机构备案。第二，境外子公司在境内设立机构，从事后台支持或者辅助等中国证监会认可活动的，调整为向派出机构备案，境外子公司再设立、收购、参股经营机构仍向证监会备案。第三，代表基金份额10%以上的基金份额持有人自行召开持有人大会情况备案，调整为向派出机构备案。

此外，资产管理计划信息披露文件报告，证券基金经营机构资产管理计划投资不符合法定或约定比例且确有特殊事由未能在规定时间内完成调整的、资管计划出现重大风险事件、资产管理计划运作中重大情况存在合规管理问题报告，证券基金经营机构资管计划销售机构和投资顾问违法违规行为，证券基金经营机构关联方参与本机构设立的资产管理计划、资管计划从事重大关联交易情况报告等，合并为报告事项“资产管理计划重大事项报告”。

与基金相关的调整还包括：基金管理人、基金托管人日常使用风险准备金情况报告，基金管理人风险准备金被查封、扣押、冻结或强制执行情况报告，合并为报告事项“基金管理人、基金托管人风险准备金相关情况报告；基金管理公司与基金服务机构签署委托协议报告，基金管理人变更基金份额登记机构事项报告，合并为报告事项“基金管理公司、基金管理人与基金服务机构签署委托协议或变更基金服务机构报告”；基金管理公司股东相关情况报告，基金管理公司变更、撤销分支机构及设立、变更或者撤销办事处报告，基金管理公司处置子公司方案报告，合并为报告事项“基金管理公司股东及组织架构变更情况报告”。

（三）多项调整涉及证券公司

此外，3项简化内容以及20项合并报告内容中，有多条涉及证券公司。

证券公司关联方专项监管报表合并进“报告事项通过CISP系统和FIRST系统向监管部门报送”，关联交易专项情况报告合并在年度审计报告中。

证券公司股东及其实际控制人重大违法违规行为、重大事项报告，证券公司董监高、分支机构负责人发现公司有侵害客户合法权益等违法违规行为的报告，证券公司因特殊情形延期召开股东会年会，以及证券公司监事会对于董事会、高级管理人员的重大违法违规行为，合并为报告事项“证券公司，股东及其实际控制人，董监高等违法违规事项报告；证券公司因特殊情形延期召开股东会年会报告”。

此外，通报对证券公司申请使用投保基金进行流动性支持等事项，及证券公司的净资本等风险控制指标达到预警标准或者不符合规定标准等事项的报告，也进行了简化与合并。

◆ 年内券商资管产品备案量超去年，多家机构因业务不规范受到监管处罚

证券日报 2021-12-14

今年以来，券商通过设立资管子公司、申请公募基金管理业务资格、发力大集合产品公募化改造、加速FOF产品布局等方式积极推进转型，但过程中也出现诸多问题，多家券商就因资管业务不规范受到监管处罚。

（一）转型期间，券商取得的成绩不容置疑

在新增产品方面，据《证券日报》记者统计，今年以来，截至12月13日，新增2333起券商资管产品备案，较去年同期增加178起，同比增长8.26%，备案数量超去年全年总量。

在业绩表现方面，由于券商具有天然投研优势，尽管在市场持续震荡背景下，其资管产品业绩表现也可圈可点。据Wind数据显示，今年以来，有数据可查的4046只券商集合资管产品的平均收益率为6.83%，40只产品收益率超100%。其中，有3523只产品保持正收益，占比87.07%。

此外，近年来，在向财富管理转型大背景下，新风口来临。首先，券商积极成立资管子公司，强化主动管理业务。其次，随着券商大集合产品公募化改造接近尾声，目前券商已完成134只大集合产品公募化改造，这其中公募FOF也是重点发展方向。最后，作为资管转型利器之一，各家券商也结合自身优势，加紧布局FOF等多元化产品。而FOF产品的业绩也表现优异，据Wind数据统计显示，今年以来，387只FOF型产品的平均收益率为4.62%，其中有303只产品收益率为正，占比达78.29%。

（二）多家机构因业务不规范受到监管处罚

但是，不少券商在充分把握资产管理业务发展机遇、加速优化资产管理业务结构的同时，也暴露出诸多问题。据记者观察，券商资管产品运作不规范、信用风险管理机制不健全等问题较为突出。

今年以来，据记者不完全统计，监管部门已向至少10家券商出具资管业务罚单。11月底，证监会集中披露4张资管罚单，涉及3家券商。其中，对招商资管、长江资管采取责令改正措施，对国元证券采取出具警示函的决定。处罚原因涉及资产管理产品运作不规范，投资决策不审慎，投资对象尽职调查和风险评估不到位等问题。

值得一提的是，今年以来，监管部门一直要求证券公司强化风险控制，对其风控能力要求不断提升。

04 重点公司跟踪

◆ 国泰君安君弘APP跨年新版，三箭齐发助推数字化财富管理新模式

中国基金报 2021.12.16

正值岁末年初，国泰君安君弘APP作为国泰君安服务海量客户的核心金融科技平台，重磅推出跨年新版本，三箭齐发助推数字化财富管理新模式。一是围绕“让客户高效办成一件事”的目标，立足“用户体验、精准直达”两大基本点，加快实现客户在投资理财及业务办理方面的“一网通办”，开启数字化财富管理新征程。二是打造行业领先的竖屏沉浸式视频直播服务，积极迎合青年一代客群需求，三是打造智能投顾服务，以全新的立体式智慧服务体系，通过智能资讯、智能投资、智能理财助力投资者新年投资开门红。

（一）一网通办：全新一站式业务办理体验

国泰君安君弘APP立足“用户体验、精准直达”两大基本点，以“让客户高效办成一件事”为目标，推出“入口便捷、一站办理、按需定制、智慧社区”的一网通办。一是方便快捷的统一入口，基于客户办业务和找功能的核心需求，全面整合业务办理和平台功能入口，实现统一门户、统一认证、统一搜索、统一架构。二是全业务一站式办理，梳理全业务线上办理清单，丰富客户线上办理和线上预约场景，通过业务办理进度的场景化主动告知和业务办理服务满意度评价机制实现业务高效办理和服务闭环，实现全业务上线、全场景串联、全平台融合。三是支撑场景化、标签化按需定制，平台功能按需对齐、统一发布，实现平台可定制，基于用户场景，实现精准数字化运营和服务推介，实现场景可定制，构建丰富的产品、运营、交易、营销策略，实现策略可定制，构建数据底座，实现数据可定制，深度满足用户个性化需求。四是打造智能化、社交化的智慧社区，通过意图精准识别、模板化顾问式服务及智能投研策略打造智能化投顾服务，上线股吧、基金吧，以用户参与式的产品研发模式创新打造互动式心声社区，同时建立体验指标评价体系，建立交互型NPS监测，持续提升客户满意度。

（二）打造行业领先的竖屏沉浸式视频直播服务

君弘视频打造行业领先的竖屏沉浸式直播服务能力，以简单易用的创作平台实现视频内容的持续输出，利用五大特色优势，实现投资理财服务更自然有效的触达。一是沉浸体验，君弘视频上线近1600余只投资短视频，客户可在沉浸式刷视频的过程中学习投资理财知识、把握市场动向。二是实时互动，客户可在直播过程实时发表弹幕评论、参与抽奖、点赞打赏。三是形式多样，支持多终端一键开播，可创建直播，录播，外部平台直播同步转播等多种视频服务方式。四是精准推荐，根据视频基本信息、视频内容、风格等维度规划并落地视频标签体系，构建视频的个性化推荐分发算法，实现客户与视频内容的高效匹配。五是创作生态，通过构建流量曝光、IP打造、权益升级等激励矩阵，形成总部运营统筹的“总编室”、分支投顾为主的“地方站”和基金公司等第三方机构共同参与的“特约撰稿人”创作者生态。

君弘视频坚持原创，致力打造王牌直播栏目，原创直播栏目《首席说》，由38位优秀首席投顾聚焦客户最关心的市场热点，生产最具时效性、最独到的资讯内容，为投资者奉上前沿投资策略。原创直播栏目《C位基金》，由总部金牌投顾主持，邀请基金经理，联合优秀基金公司专业优势挖掘市场风口机会及场外主题C类基金和场内ETF，打造以“风口机会”为核心的的线上直播内容专题。

（三）智能投顾：全新立体式智慧服务体验

智能资讯立足精准直达，提升客户服务价值。依托KYC、KYP、KYE、KYB等大数据标签，优化服务策略、丰富服务场景，助力实现资讯的千人千面数字化运营，君弘资讯通过解析新闻热点、研报观点、个股资讯、行情解读、理财产品、智能化功能等内容，匹配客户投资标签与资讯内容标签，以信息流的形式对用户关注的内容进行分人群精准触达，通过推荐模型与客户主动选择，提升内容服务的精准度与丰富度，为用户提供更极致的体验。此外，为满足用户对专业资讯的需求，君弘APP新推出《投资新风口》等原创精选栏目，对市场信息进行深度凝练与分析报道。

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◆ 券商加紧“财富宝藏小城”渗透，海通证券澳门落子

财联社 2021.12.10

12月10日，海通银行澳门分行开业庆典在澳门财富中心举行。澳门金融管理局行政委员会主席陈守信、中联办经济部部长陈国凯等嘉宾出席开业庆典。

这是今年7月澳门特别行政区行政长官办公室发布第26/2021号行政命令，许可海通银行在澳门特别行政区设立分行后，海通证券正式在澳门落子。

◆ 联储证券80后副总裁离职，两位接任者到位

财联社 2021.12.16

记者最新获悉，联储证券副总裁兼资管分公司总经理陈蒙举已于11月底离职。80后的陈蒙举已具备17年的证券从业经验，下一步或考虑个人创业。

与此同时，接任者也已到位，原银泰证券资产管理部总经理彭亮最新加盟，任联储证券总裁助理，协助分管资管分公司；原第一创业投资总监肖盼则接棒资管分公司总经理一职。

新领导班子就位也为联储证券资管业务带来更大的想象空间，意在打造可持续投资领域的行业细分龙头。彭亮向财联社记者独家透露了相关业务未来的打法，“资管业务将聚焦宏观固收与大类资产配置，后续会将投研力量聚焦在两条核心产品线，一是打造基于利率债，高等级信用债和利率衍生品策略的短期流动性产品；二是打造ESG整合策略下的固收+产品。”

◆ 上海证券总经理杨玉成将离任，拟赴百联商投任职

中国证券报·中证网 2021.12.16

日前有消息称，上海证券党委副书记、总经理杨玉成将离任。12月16日上午，杨玉成对中国证券报记者表示，消息属实，其将赴百联集团旗下百联商投任职。

05 券商运营数据

● 券商资管财富号周报

1、财富号粉丝数

蚂蚁财富号：12月2日，支付宝开启年度宠粉节活动，此活动于12月15日结束。12.06-12.13期间，11家券商资管财富号粉丝数实现增长，可能是因为此活动引导用户关注财富号。在这11家券商资管中，兴证资管财富号粉丝数增长2.7万，华泰资管财富号粉丝数增长2.2万。其中兴证资管财富号的banner设置了粉丝亲密度升级福利，有利于引导用户关注其财富号；而华泰资管当周在支付宝理财直播4场，直播场次较多。除了年度宠粉节，也有可能是华泰资管支付宝理财直播为财富号引流，因此当周华泰资管财富号粉丝数增长较多。

2、支付宝理财直播

12.06-12.12期间，财通资管的直播场次增加3次，华泰资管增加2次；从平均观看量来看，华泰资管、中泰资管和兴证资管呈上升趋势；从平均点赞量来看，华泰资管、兴证资管和国君资管呈上升趋势。

● 券商资管微信端周报

主要数据概览

1）12.06-12.12期间，券商资管公众号（订阅号，样本15个，统计时间12.13）总发文75，周环比增加54%，阅读数3.1w+，平均单篇阅读量415.8，平均单篇点赞人数2；

2) 平均阅读量排名前5的券商资管分别是：中泰证券资管(1.6k）、东方红资管(0.8k）、财通证券资管（0.7）、华泰证券资产管理（0.6k）、国泰君安资产管理（0.5k）;

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