基金周报|交通银行财富开放平台上线


基金周报摘要

行业资讯

· 易方达非货规模突破1.1万亿!
· 公募基金总规模达23.9万亿
· 基金投顾试点成效显著,未来发展潜力巨大
· 首批公募FOF问世满四周年:最高回报近68%,总规模超1800亿元
· 2021 年《中国养老前景调查报告》出炉

营销动态

· 交通银行6.0版本上线,开放财富开放平台
· 基金业协会发布国内首部基金行业投资者教育纪录片《基金》
· 又有银行撒福利!基金申购费率打一折
· 基金直播营销热度下降

机构动态

· 鹏华基金正式获批基金投顾业务试点资格,鹏华智投即将上线
· 中信保诚董事长和总经理转任总经理和副总经理
· 金信基金董事长变更

行业专题

暂无资讯

基金新发

据Wind数据显示,在10.18-10.24期间,共35家基金公司发行47只新基,其中易方达基金发行最多,共发行4只基金。

运营动态

· 蚂蚁财富号运营动态
· 天天基金财富号运营动态
· 招商银行招财号运营动态
· 理财直播运营动态
· 支付宝基金经理粉丝数


01 行业资讯

◆ 易方达非货规模突破1.1万亿!

中国基金报 2021/10/28

公募基金2021年三季报披露完毕,揭开基金公司管理规模排名及变化这一关注度极高的话题。基金君梳理此次季报发现,三季度全部基金公司管理总规模激增8722.47亿,达到23.95万亿元,又是历史新高。

易方达非货规模继续突破1.1万亿

天相投顾数据显示,三季度末整体公募基金非货币和理财债基金规模达到14.496万亿,三季度增长了7359.55亿,而前三季度这一规模增长了2.42万亿。

(数据来源:天相投顾 单位:亿元)

在今年二季度末,易方达基金非货币和理财债基(含估算基金)规模正式突破万亿大关,达到10659.46亿元,是当时行业首次出现单家非货(含短期理财)管理规模超过万亿的情况。而三季度易方达继续实现跨越式发展,在震荡环境下增长了528.7亿元,让三季度末该公司这一规模达到1.12万亿,继续领跑基金行业,和第二名拉开较大差距。

此外,汇添富基金三季度末非货(含短期理财)规模也超过6000亿,达到6016.36亿元。而南方基金、富国基金这一规模也超过5000亿,分别为5735.16亿元、5545.54亿元。

数据显示,三季度末非货(含短期理财)规模超2000亿的基金公司达到21家,这21家基金公司在三季度规模平均增长228.36亿元,4家公司出现规模缩水。而二季度整个行业平均单家公司规模增长仅50.88亿,显然头部基金公司在市场竞争中分享了更多蛋糕。

从三季度规模增长来看,天弘基金和招商基金增长较快,三季度规模分别增长708.04亿元、705.81亿元。此外,易方达、交银施罗德、鹏华基金、博时基金规模增长超过300亿。

三季度非货非理财基金规模增长超100亿的公司


而从前三季度增长看,除了易方达增长了3134.45亿元外,招商基金、富国基金、广发基金、南方基金、天弘基金、华夏基金、中欧基金等7家公司规模增长超过千亿,此外,工银瑞信、景顺长城、交银施罗德也增长较多,超过800亿。

三季度规模增幅较快的基金公司


千亿级权益类公司达到21家

受益于2019年、2020年、以及今年上半年权益基金大发展,千亿级权益类基金公司出现大扩容,而目前基本稳定到21家左右。

(数据来源:天相投顾 单位:亿元)

从权益类基金规模来看,若含估算基金,易方达以6434.52亿元高居行业第一位,该基金公司虽然在三季度整体权益基金规模缩水了714.4亿元,但是前三季度仍保持了791.12亿元的增长规模,仍然和第二名之间拥有较为明显的优势。

紧随其后的是华夏基金,规模达到4679.42亿元,广发基金和汇添富基金权益规模也超过4000亿,分别为4595.81亿元,4297.83亿元,这几家基金公司在三季度权益规模也出现缩水。

主动权益基金18家超千亿

主动权益类产品是“价值含量”最高的品类,这类产品规模中,有18家基金公司突破千亿水平。

(数据来源:天相投顾 单位:亿元)

若含估算基金,主动权益基金规模最大的仍然是易方达基金,达到5108.41亿元,是目前主动权益基金中唯一一家超过5000亿的公司,也和后面拉开了不小差距。而广发基金、汇添富基金、中欧基金位居“3000亿俱乐部”,分别为3883.74亿元、3614.22亿元、3489.74亿元。此外,中欧、富国、嘉实、南方、华夏、景顺长城、兴证全球等公司主动权益基金规模也较大,超过2000亿。

不过从三季度主动权益基金规模变化来看,大中型基金公司普遍出现规模缩水,18家主动权益千亿级基金公司平均缩水126.92亿元,而整个行业三季度平均单家公司缩水5.92亿元。显然,在今年市场震荡格局之下,行业不少中小型基金公司出现逆袭,”马太效应”有所缓解。

这49人管了2.18万亿主动权益基金,“决定”A股投资风向

随着基金2021年三季报披露,基金经理管理规模情况也随之曝光。按照WIND资讯数据统计,在2019年底管理百亿级资金的权益类基金经理(含擅长混合型和股票型基金两类,股票型含指数型),当时达到113位,而2020年6月底这一数据达到159位。

(数据来源:天相投顾 单位:亿元)


◆ 公募基金总规模达23.9万亿

中国基金报 2021/10/27

最新公募规模数据出炉了!根据中基协最新披露的数据,到今年9月底,国内公募基金总规模达到23.90万亿元,尽管单月下降1147亿元,但整体看仍较去年底猛增超4万亿。

公募基金总规模9月缩水1147亿元 货币基金规模下降是主因

基金业协会数据显示,截至今年9月底,我国境内共有基金管理公司137家,其中,中外合资公司44家,外商独资1家,内资公司92家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。这些机构管理的公募基金资产净值合计23.90万亿元,总的基金份额为20.54万亿份。

相比8月份,公募基金规模9月份单月缩水了1146.84亿元,环比减少0.48%;同时,总的基金份额也减少了609.45亿份,环比下降0.30%。


基金君看了一下各类公募基金规模变化的情况,发现规模缩水主要来自货币基金,其资产净值从8月末的9.76万亿元,下降到9月末的9.42万亿元,大幅减少了3390.07亿元;同时其总的份额从9.74万亿份降至9.41万亿份,减少了3388.32亿份。当前多数货币基金的7日年化收益都在2%附近,有的甚至跌破2%的线,其对投资者的吸引力在下降,或是规模下降、被赎回的原因。

权益类基金规模增长1177亿元 债券基金也微涨480亿元

基金业协会数据显示,截至今年9月底,股票基金、混合基金的最新资产净值分别为2.37万亿元、5.64万亿元,比8月份分别微涨了800.92亿元、376.4亿元。


从基金份额和基金数量来看,到9月底,股票基金、混合基金的份额分别为1.49万亿份、3.87万亿份,分别增加了629.45亿份、1052.05亿份。另外,股基和混基9月末的最新基金数量分别为1664只、3772只,分别增长了46只、97只。由此可见,尽管市场震荡,新基金的发行依旧比较火爆,基民申购权益类基金的热情也比较高。



◆ 基金投顾试点成效显著 未来发展潜力巨大

中国证券报 2021-10-26

截至目前,基金投顾试点满两周年。试点以来,基金投顾业务覆盖到了约250万户,合计服务资产已逾500亿元,在引导客户长期投资、改善客户投资体验等问题上取得显著成效。公募人士预测,国内投顾市场的潜在发展规模在万亿元以上。未来,在优化收费模式等基础上,基金投顾有望实现为客户“管好钱、赚到钱”。

试点满两周年

2019年10月24日,《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》发布,标志着基金投顾试点正式启航,截至目前已满两周年。

据不完全统计,两年以来,获得基金投顾资格试点备案函的机构数量接近60家。其中,从已开展投顾业务的机构来看,截至今年7月,投顾业务覆盖到了约250万户,合计服务资产已逾500亿元。

潜在市场规模在万亿以上

易方达基金副总裁陈彤表示:“通过这些数据,我们一方面可以看到客户对基金投顾服务的认可,另一方面也说明了基金投顾服务在引导客户长期投资、改善客户投资体验等问题上取得了显著成效。”

先锋领航投顾CEO张宇透露,在居民财富管理需求持续高涨的背景下,中国投顾行业将有巨大的发展空间。以美国为例,美国智能投顾行业的管理规模从2015年的超500亿美元增长近20倍至2020年的约1万亿美元,预计管理规模将于2025年达到2.5万亿美元。

另有数据显示,截至2020年末,全美SEC注册的13503家投资咨询公司共管理了83.8万亿美元资产,其中全权委托资产规模达到76.58万亿美元。若以此计算,目前国内公募基金规模已超过20万亿元,可带动的投顾业务规模也是在万亿元级别以上。


◆ 首批公募FOF问世满四周年:最高回报近68%,总规模超1800亿元

金融界 2021/10/26

2017年10月19日第一只公募基金中基金(FOF)成立至今已满4周年。4年间,首批公募FOF经历了业绩和规模的双重考验。截至目前,首批6只公募FOF成立以来平均收益率达到36.91%,最高回报接近68%。


首批公募FOF最高回报近68%

Wind数据显示,截至10月22日,首批6只公募FOF平均收益率达到36.91%,年化回报皆超6%,平均年化回报达到8.13%,业绩最好的海富通聚优精选回报达67.92%,年化收益率达13.96%。此外,成立超过3年的FOF产品均取得正收益,平均收益率达到43.83%。

“从公募FOF运作以来业绩来看,权益配置方向的产品业绩明显跑赢同期沪指,体现出专业投资的优势。长期来看,FOF基金更能适应不同市场环境,获得更稳健优异的业绩。”海富通基金FOF投资部总监朱赟认为,随着此类产品的业绩优势得到市场验证,FOF的中长期发展值得期待。

上海证券基金评价研究中心提供的数据显示,首批公募FOF在大部分时间的资产配置效益贡献了正向的超额收益,今年上半年通过主动资产配置获取收益平均贡献率约在25%左右。

首批公募FOF规模萎缩超八成

首批公募FOF运作稳健,长期收益不错,但6只产品规模悉数下滑,部分基金还沦为迷你基金。Wind数据显示,截至今年半年报,6只公募FOF总规模为29.19亿元,比成立时合计166.36亿元萎缩超八成。

上海证券基金分析师李柯柯认为,首批公募FOF规模萎缩有多重因素,一是投资环境,运作初期就遇市场下跌,受短期业绩影响,投资者大量赎回;二是在“赎旧买新”盛行的环境下,缺乏持续营销的公募FOF较难实现规模的飞跃。近年来,尽管FOF整体呈现份额净流出状态,但这一趋势正在逐渐减弱。

公募FOF总规模超1800亿元

数据显示,今年以来,FOF产品平均收益率为2.87%,最大涨幅为12.68%,最大跌幅为2.52%,超过92%的基金获得正收益,胜率远超同期偏股主动基金。同时,投资者配置意愿愈发强烈,不少FOF产品募集规模“爆棚”,尤其是兴全优选平衡FOF,认购金额超过180亿元,超过规模上限,不得不实施比例配售。

截至目前,全市场共有59家基金公司发行了204只FOF产品,规模合计1872.50亿元,相较2020年底910.5亿元的规模直接翻番。


◆ 2021 年《中国养老前景调查报告》出炉

中国证券报·中证网 2021/10/27

10月27日,富达国际和蚂蚁财富联合发布2021年《中国养老前景调查报告》(以下简称“《报告》”)。调查显示,养老储备日渐受到中国年轻一代(18-34岁)的重视,储蓄率创2018年以来新高,而年轻一代投资养老的观念仍待加强。数据还显示,改善财务健康、增强养老储备利于提升中国年轻一代整体幸福感。

《报告》显示,年轻一代每月储蓄比例从2020年的20%升至今年的25%,每月储蓄金额平均达1624元。储蓄率的提升受到多原因影响:一方面,受疫情影响,76%的年轻一代计划增加应急储备。相对于35岁以上人群,年轻一代的养老储备目标更高,预计年轻一代退休储备需接近155万元,显著高于35岁以上人群目标的139万元。不过,年轻一代平均31岁方启动养老储备,启动时间偏晚。


02 营销动态

◆ 交通银行6.0版本上线开放财富开放平台

中国证券报·中证网 2021/10/28

10月27日,交通银行在上海、北京、湖北三地连线,召开新一代手机银行发布会。此次发布的交通银行手机银行6.0版(以下简称“手机银行6.0”)以“千面魔方”为设计理念,重点强化开放互联、财富成长、科技关怀三大数字服务能力,打造了智能化、个性化的一站式金融服务平台。

据悉,此次新发布的手机银行6.0通过整合数据资产,构建了客户统一视图和洞察体系。通过大数据分析和智能算法精准匹配产品服务,通过组件化、模块化、参数化快速搭建服务场景,从而在服务客户的多样需求上实现广阔延伸,为客户提供了多面的选择。客户可以像玩家一样,简单几步就能组合出专属自己的一面,客户体验大幅跃升。同时,手机银行6.0在开放平台生态的理念下,引入了更多优质财富管理机构,以客户长期财富增长为服务宗旨,从投前、投中、投后为客户提供全生命周期的陪伴式服务。

风控方面,交行手机银行6.0通过自主研发的风控模型,整合了多方位、立体化的安全保障工具,为用户提供立体安全防护。此次新升级的一键安全检测服务,通过运行环境、登陆设备、认证工具、帐户提醒等多维度检测,提示用户可能存在的手机银行运行环境或帐户安全风险,进一步加强客户账户安全保障。

在交通银行6.0版本财富开放平台上线后,据不完全统计,目前有华安基金、博时基金等23家资管机构已经入驻该平台,其中不少机构有一定的粉丝关注量,如交银基金,粉丝数达6.39w。


同时,交通银行手机APP正在开展超级财富周活动。

活动对象:交通银行手机银行注册用户
活动时间:2021年10月27日-11月14日
活动规则:完成关注基金财富圈、添加收藏指定产品、浏览指定页面等小任务即可获得1次抽奖机会,重复添加不额外获得抽奖机会。

用户还可参与财富周的趣味小游戏进行抽奖,如点击下图中的交银基金即可进入小游戏,同时各家机构在财富周里的小游戏略显不同,如易方达基金的小易摇钱树、南方基金的阿梦百宝箱、招商基金的开坛招商酒等等。



◆ 基金业协会发布国内首部基金行业投资者教育纪录片《基金》

证券日报网 2021/10/22

为展现基金行业发展理念与历程,帮助投资者认识和了解基金,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)组织拍摄了投资者教育纪录片《基金》。

《基金》由知名纪录片导演李成才团队承制。作为国内首部聚焦基金行业的纪录片,《基金》用丰富、生动的影像化语言,讲述了我国基金行业的起步、制度体系的搭建和信义义务的根基,展示了基金投资研究体系的专业运作方式,呈现了基金行业在塑造健康财富文化、发挥普惠金融功能、服务国家发展战略等方面的积极作用。

协会党委副书记、监事长吴萌在致辞中对《基金》主创团队的辛勤付出表示敬意,对关心、支持、帮助和参与纪录片拍摄制作的单位及个人表示感谢。他指出,用纪录片展现基金行业的发展理念和历程,既能帮助我们铭记行业的开创者、先行者,也能帮助广大投资者更直观地认识和理解基金,更可以为行业的未来发展提供有益的借鉴。


◆ 又有银行撒福利!基金申购费率打一折

中国证券报 2021/10/27

日前,兴业银行发布公告称,将于2021年10月22日至2022年3月31日对代销的部分持营基金开展申购、定时定额申购费率一折优惠活动。

中证君梳理发现,今年以来,已有招商银行、平安银行、中国银行、兴业银行等多家银行降低基金代销费率。

业内人士表示,虽然银行身为基金销售最大的渠道,但也遭受着来自互联网代销平台的冲击,当前银行的财富管理业务正在转型之中,让利于民、为客户提供更多优质的资产配置服务是未来趋势。


◆ 基金直播营销热度下降

新华网 2021/10/26

最近一段时间,除非有新基金发行需要造势或者处于冲直播榜单时段,基金公司熬夜直播等极端情况明显减少,而且直播频次也不如以往那么密集。

三大因素致直播热度下降

去年以来,线上化趋势给基金直播创造了快速发展的机会。各家基金公司顺势而为,努力开拓新的营销战场。然而,今年以来受监管趋严等主客观因素影响,基金直播出现“退烧”。

今年5月,中国证券投资基金业协会发布了《公募基金直播业务专题讨论会会议纪要》(下称纪要),对直播形式、红包发放、合规内控等问题进行了了梳理,并提出了相关建议。

“纪要的发布有利于直播业态的长期健康发展。纪要发布后,各平台上基金公司的直播谨慎多了,在红包的发放等方面也有了更为全面的考量。在这样的审慎态度下,基金直播降温也在预料之中。”沪上某中型基金公司市场部人士说。

不仅如此,从运营的角度来看,在经过一年多的快速发展后,业内对基金直播这一新兴营销形态也开始进行冷静、理性的思考。

基金直播热度下降还有一个很重要的原因,那就是今年以来基金整体赚钱效应减弱,投资者对基金的热情不如去年。2020年是基金直播的元年,各家公司使出浑身解数拥抱新模式,但这背后其实有一个不容忽视的支撑点,即基金业绩。Wind数据显示,截至10月24日,今年以来股票型、混合型基金平均收益率为5.6%,而去年同期该数据超过了31%。

行业分化依然显著

值得注意的是,尽管基金直播整体有所降温,但行业两极差距还在拉大,有的开足马力争抢头名,有的则逐渐边缘化。

据道乐研究院统计,9月在支付宝理财平台直播场次排名前五的基金公司,均直播了30场以上,平均每天直播超过1场;直播最多的公司月直播量超过50场,平均每天直播超过1.6场。

不仅是头部公司,一些试图通过互联网增加营销途径的中小基金公司依然在直播领域奋起直追。如德邦基金招了3名网红主播,其中包括重金聘用的原财通资管知名美女主播“花财妹妹”。不过,在一些公司继续发力的同时,一些活动力度较弱、没有找准自身定位的基金公司直播效果较弱。


03 机构动态

◆ 鹏华基金正式获批基金投顾业务试点资格 鹏华智投即将上线

中国证券报·中证网 2021/10/27

10月27日,记者从鹏华基金处获悉,该公司正式获批试点开展基金投顾业务,其倾力打造的全新投顾品牌——鹏华智投即将上线。鹏华基金表示,其投顾业务将从客户利益出发,致力于打造专注、专业、有温度、贴近客户的理财管家。鹏华投顾团队以量化团队打底,效率及纪律性上有相对的优势,金融科技的赋能也能较好落地,已有各种各样的量化工具在投研及顾问端积极实践。

除了在“投”资上借助量化能力不断提升之外,在“顾”问端,鹏华智投力争打造领先的顾问服务,针对不同类型客群,展开针对性、层次化的投顾服务,参考海外头部投顾机构的服务模式,对不同类别、不同需求的客户群体,提供由浅入深、循序渐进、科技赋能、丰富多样的投顾服务模式,并不断升级优化。


◆ 中信保诚董事长和总经理转任总经理和副总经理

中国证券报·中证网 2021/10/25

近日,中信保诚发布了一则高管变更公告,记者注意到,这则变更信息同时涉及公司的董事长、总经理和副总经理,有意思的是,总经理和副总经理是由原来的董事长和总经理转任而来,相当于同时出现了两位高管降职。

具体来看,在变更之后,中信保诚新任董事长变成了涂一锴,履历显示,涂一锴历任中信银行总行营业部公司银行部总经理助理,中信信托信托业务三部总经理、公司业务总监等职,在来到中信保诚基金之前,任职中信信托副总经理。

另外,在变更之后,原来中信保诚的董事长张翔燕职务变成了总经理。履历显示,张翔燕历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银行北京分行副行长,中信银行总行营业部副总经理,中信证券副总经济师,中信控股副总裁,中国中信集团业务协同部主任,中信信托副董事长。

还有原来的总经理唐世春,转任成了中信保诚的常务副总经理。履历显示,唐世春历任北京天平律师事务所律师,国泰基金监察稽核部法务主管,友邦华泰基金总经理助理兼董事会秘书,中信保诚基金督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。


◆ 金信基金董事长变更

每日经济新闻 2021/10/27

中证网讯(记者 余世鹏)近日,金信基金发布董事长变更公告称,自10月21日起,该公司的董事长张彦因个人原因离任,同日起由许斌出任公司董事长。

公告显示,许斌现任安徽国元金融控股集团有限责任公司党委委员、副总经理、总法律顾问,安徽国元信托有限责任公司党委书记、董事长;曾任安徽大学法律系教师,安徽省国际信托投资有限公司法律部主任,安徽国元信托投资有限责任公司总经理助理兼信托业务总部总经理、监事长,安徽国元控股(集团)有限责任公司法律部主任、总法律顾问、副总经理、党委委员。


04 基金新发

据Wind数据显示,在10.18-10.24期间,共35家基金公司发行47只新基,其中易方达基金发行最多,共发行4只基金,其次是广发基金和国泰基金,均发行3只基金,其余公司发行基金小于3只。投资类型有股票型基金、混合型基金、债券型基金、FOF基金、灵活配置型基金,分别为18只、15只、9只、4只、1只。具体情况如下:

注:同一基金中,选取C类,剔除A类



05 运营动态

1.蚂蚁财富号运营动态

在10.11-10.17期间,有111家基金公司财富号粉丝数增加,其中同泰基金财富号涨粉最多达8.1w,同时同泰基金财富号已连续三周涨粉最多,可能是同泰基金庆祝三周年设置的福利活动吸引了用户关注,其次是鑫元基金,财富号涨粉7.2w;10家基金公司财富号粉丝数减少,如汇安基金财富号粉丝减少0.7w。


2.天天基金财富号运营动态

在10.11-10.17期间,有129家基金公司财富号粉丝数增加,其中光证阳光资管涨粉最多,共涨粉0.6w,其次是富国基金,涨粉0.1w,其余涨粉的基金财富号粉丝数增长均低于0.1w;另外,有13家基金公司财富号粉丝数减少。

3.招商银行招财号运营动态

在10.11-10.17期间,有23家基金公司招财号粉丝数增加,其中上银基金招财号涨粉最多,共涨粉0.3w;24家基金招财号粉丝数减少。

原文链接

可点击上方原文链接,查看蚂蚁财富号、天天基金财富号与招商理财财富号粉丝数一览表。

4.理财直播运营动态

支付宝理财直播:上周(10.18-10.24)共110家机构开了521场直播,因为支付宝平台开启18理财日活动,部分机构为获流量增加直播场次,因此环比上升187场。平均每家机构直播4.5场/周,场均观看量11.9w,场均点赞量22.2w,但由于直播场次增加,部分金融机构的直播观看量并未增加,反而使得场均观看呈下降状态。

天天基金直播间:上周共51家机构开了139场直播,环比基本持平。平均每家直播2.7场/周,场均热度5.8w,本周场均热度基本保持持平。


5.支付宝基金经理粉丝数

根据2021年10月29日统计的数据,排名较上周无较大变化。富国基金的朱少醒基金经理支付宝生活号粉丝数排名第一,为92.6w,粉丝数较上周增加0.1w,景顺长城基金的刘彦春基金经理,以72.3w粉丝数位居第二,粉丝数较上周增加0.1w;本周共有5位基金经理粉丝数增加,其中粉丝数增加最多的是易方达基金的陈皓,共涨粉0.9w。



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