券商周报|多家上市券商提交半年大考“交卷”(210827)


01 行业动态

◆8家上市券商提交半年大考“交卷”

搜狐网 2021/8/23

从已公布的中报、业绩预告来看,上市券商业绩整体向好,大多数券商净利润增幅超过去年同期20%。中证协公布的行业数据显示,139家证券公司上半年实现净利润902.79亿元,同比增长8.58%。从已公布的中报、业绩预告来看,上市券商业绩整体向好,大多数券商净利润增幅超过去年同期20%。中证协公布的行业数据显示,139家证券公司上半年实现净利润902.79亿元,同比增长8.58%。

“一哥”业绩遥遥领先

今年上半年,中信证券实现营业收入377.21亿元,同比增长41.05%;实现归属于母公司股东的净利润121.98亿元,同比增长36.66%。从数据看出中信证券今年上半年的盈利收入,已逼近2020全年的收入水平。平安证券预测,中信证券2021年归母净利润将达206亿元,同比增长38%。

归母净利润方面,对比同期来看,2020上半年并未出现超百亿元的券商。目前仅中信证券一家券商,上半年净利润超百亿元。即使结合此前行业陆续公布的券商业绩快报来看,也仅有中信证券单家达到这一标准。

中小券商表现分化

截至8月23日,41家A股上市券商中,已有中信证券、东吴证券、华西证券、浙商证券、东北证券、华林证券等8家上市券商公布半年报,合计实现营业收入614.26亿元,实现净利润177.5亿元。

数据来源:券商半年报,国际金融报记者制表

部分中小券商增速表现亮眼。浙商证券实现营业收入71.3亿元,同比增长58.84%,系公司自营业务、投资银行业务、浙期实业现货销售业务实现的营业收入同比增长较多;华林证券实现净利润4.12亿元,同比增长44.93%。

2021年上半年,受益于国内证券市场整体活跃度提升,多家券商营收净利实现双双增长,但也有少数券商交出的“答卷”未达预期。例如东北证券实现营业收入29.26亿元,同比下降20.71%、国海证券实现归母净利润4.6亿元,同比下降23.97%。

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02 财富管理资讯

财富管理成新抓手 5家上市龙头券商半年报营收均超百亿元

上海证券报 2021/8/27

截至8月26日,已有海通证券、中信建投、国泰君安、国信证券、中信证券5家龙头券商公布了2021年半年报。数据显示,5家券商上半年营收合计1057.57亿元,净利润合计390.13亿元。将此数据与中国证券业协会发布的证券行业2021年上半年度经营数据对比,5家龙头券商上半年营收合计已占到全行业的45.5%,净利润占到43.21%。

5家已披露半年报的龙头券商营收均超100亿元,排名靠前的券商业绩增长态势整体更好。其中,中信证券上半年实现营收377.21亿元,同比增长41.05%;海通证券和国泰君安营收均超200亿元,增长率均超30%;中信建投和国信证券营收均超100亿元,同比增长均超20%。其中,唯一一家净利润出现下降的券商是中信建投。中信建投上半年实现归属于母公司股东的净利润为45.29亿元,同比下1.08%。上半年财富管理业务成各大券商发力重点,并有望成券商业绩增长的新抓手。尤其是龙头券商财富管理业务增速及业绩贡献均有亮眼表现。

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公开以“万1.2全包”低佣揽客 更注重“套餐”效果

财联社 2021/8/25

佣金费率仍是当下券商揽客所关注要素。联储证券近期打出一则818理财节广告,就讲到了万1.2低佣金策略。随财富管理转型,券商获客的方式也在与时俱进。近两年来,大多数券商主要以内容丰富的新客福利套餐吸引客户,其中新客理财券、新客专属理财产品、LEVEL-2行情工具试用权等最为主流。

与此同时,目前约定年化收益率6%左右的理财产品,成为券商获客普遍的主推利器,而在如818理财节等特殊时期,收益率和申赎费还会做更多的优惠福利。而对比支付宝多数理财产品7日年化收益率3.xx%,券商的理财产品收益率吸引力十足。

推新客套餐,各家玩法不同

近日,联储证券818理财节的一则宣传广告,在今年一众券商818福利中显得有些特立独行。在新户专享的4大福利中,联储证券特别提到,通过其合作的第三方平台在818期间开户,将立享万1.2超低佣金,而且还明确已包含交易所规费。联储证券还针对新开用户提供四大权益的福利套餐,其中就包括:一是,立享万1.2佣金(含规费);二是,立享5.xx%新客理财机会;三是818免费领取万元体验金;四是,智选“金”基申购费1折起。不仅818,以新客福利套餐作为吸引开户的打法,在近一两年来尤为流行,在福利套餐设计方面,大部分券商主打限量的新客专享理财券以及LEVEL-2行情工具免费试用,以吸引客户开户。

国泰君安面向新开客户推出4大开户即送福利,包括新客理财券,LEVEL-2行情月卡,金牌投顾服务。此外还附赠免费专业炒股培训,涵盖多种形式的学习课程以及指点实战的研究资讯服务。

国信证券推出的股票新开户享有6大福利,包括新户专享理财券6.xx%;可帮助智能选股、智能盯盘、一键打新的智能交易工具;高速LEVEL-2行情的免费一个月试用;智选理财,基金一折起申购等。此外还包括3项常规服务,如7×24小时直播、免费提醒服务等。

广发证券推出5.88%的金快线新客理财等多种理财专享权益;此外还针对行情服务、策略工具等推出多款套餐券,包括筹码成本月度套餐,涨停分析半年套餐,铂金会员季度套餐,黄金会员半年套餐等。

财信证券为新客准备的三重好礼主要包括:6.18%新客专享理财产品,限时体验金牌投顾,3个月LEVEL-2免费试用。

东莞证券为新开客户推出专享福利,可获得3个月沪深LEVEL-2免费体验权限,以及投顾产品5折券。

也有个别券商更倾向于从投教入手,主打线上投资课程的限时抢购。如中泰证券推出开户专享三重豪礼:一重礼,炒股入市必备,含LEVEL-2 Plus月卡、价值200元《股民入门班》课程;二重礼,精品投资课程,含4门分别价值599元的在线课程;三重礼,尊享会员特惠,开通会员可享受超值优惠,涵盖平台服务产品免费领、丰富投资特权免费用、专属福利优惠随心享等多项权益。

6.xx%理财产品成吸粉利器

记者梳理发现,近一两年来,券商吸引新开户的方式较以往有了很大的转变,从前多半主打超低佣开户,而如今则主要围绕围绕理财产品、基金申购等方面做文章,其中6.xx%的理财产品最为主流。

东莞证券推出明星产品“天添金”主打21天参考年化收益率6%,认购起点1000元,申购费优惠4折起。

民生证券推出业绩比较基准6.18%的稳健型理财产品,申购门槛5万元。同时还推出基金申购费全场一折,参与无门槛。

此外,中国银河、财通证券以及前述的联储证券、国信证券等也都基本推出了6.xx%的理财福利。

其实,从新客专属开户套餐,到年化收益看上去越发诱人的理财产品,再到LEVEL-2行情工具的大力推广,总体方向上都透露出无论头部或是中小券商在客户引流思路上已发生转变,通过产品体系和交易工具提升用户粘性、交互频次。方式虽然改变了,但归根结底还是为了做大客户规模,更好地助推财富管理转型。

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03 资管业务资讯

券商资管竞速公募赛道 丰富产品线布局成关键

上海证券报 2021/8/26

券商资管大集合产品公募化转型已进入冲刺阶段,各大券商纷纷加快产品改造节奏。今年以来,已有29只大集合产品完成公募化改造,同比增六成,丰富产品线则是券商资管竞速公募赛道的关键。

据悉,国海证券今年第2只大集合公募化资管产品“国海证券量化优选一年持有期股票型集合资产管理计划”8月23日起开放申购,该产品定位为中证500量化增强产品。国海证券资管投资负责人表示,市场资金为热门投资标的提供了充裕的流动性,这有利于量化模型获得交易机会,降低“交易磨损”。

近期,中信证券旗下第13只参公改造产品“中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划”也完成了公募化转型,并将于8月30日启动发行。该“固收+”产品是中信证券丰富产品类型、优化公募产品线的重要布局。至此,中信证券旗下公募化运作的大集合产品已涵盖股票、债券、量化投资及“固收+”等方向。华东一家公募基金的业务人士分析称,公募基金在主动管理方面较强,而券商资管此前的产品比较单一,通过改造大集合产品加速进入公募赛道,能较快提升竞争力。

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券业资管战火再起!申万宏源、中金公司新设资管子公司有进展

界面新闻 2021/8/23

继“券业一哥”中信证券之后,两家“汇金系”A+H券商申万宏源和中金公司也加入券商资管子公司赛场。证监会官网近日更新行政许可批复栏目,公示了最新证券、基金经营机构行政许可申请受理进展。在证券公司设立列表中,出现了申万宏源及中金公司两家券商的设立信息。


此前两家公司已在年报中表示,拟设立资管子公司。2020年10月21日晚间,申万宏源发布公告称,为确保公司战略落地,优化收入结构,推进资产管理业务转型发展,公司拟设立全资资产管理子公司——“申万宏源证券(上海)资产管理有限公司”。据了解,申万宏源资管经营范围为证券资产管理业务(具体业务范围以监管机构和登记机关核准为准),此外,申万宏源证券总部证券资产管理业务由该资管子公司承继,申万宏源证券总部不再从事证券资管业务。

今年3月30日晚间,中金公司与2020年报一同披露了拟设立全资子公司中金资产管理有限公司的消息。中金公司称,为进一步把握资产管理业务机遇,建设领先的资产管理平台,拟设立全资子公司中金资产管理有限公司,注册资本不超过人民币15亿元(含),同时申请公募牌照。

当前,居民财富管理和资产管理正处于结构性调整时期,成立资管子公司并谋求公募牌照,已经成为众券商的一致选择。此外,中信证券也高调加入券商资管子公司赛场。

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04 重点公司跟踪

◆重大人事变动!东方红资产管理总经理任莉离任

券商中国 2021/8/20

8月20日晚间,东方红资管发布公告,东方红资产管理总经理任莉因个人原因离任。任莉离职后,总经理职位将由副总经理、首席投资官张锋接任。作为与王国斌、陈光明并肩的东方红创始人之一,任莉自2007年2月1日加入东方红资产管理至今已近15年,带领团队从东方证券的资产管理业务部门到国内首家券商系资产管理公司和首家取得公募基金管理业务资格的券商资管,为东方红的发展做出了巨大贡献。

张锋时代开启

作为公司核心人物,此次任莉离职也引起了市场对于公司管理风格改变的担忧。作为东方红的“老人”张锋,本次接棒总经理一职,在延续东方红传统基因的基础上,将继续带领这个团队。2011年从公募机构转战东方红资产管理的张锋,是东方红资产管理成立之后,在自有平台上发展起来的核心人才,市场对其投资能力也非常认可。

今年5月28日,张锋管理的东方红启恒三年B类份额于开放申购。该基金认购火爆,5月28日上午渠道反馈申购就超过300亿。东方红资管提前终止了该产品的申购,并且最终启用比例配售。张锋是典型的价值投资者,投资中运用“幸运的行业+优秀的公司+合适的价格”的投资框架。张锋认为投资要重点在富矿中寻找标的。寻找幸运的行业,即需求成长空间大、周期波动小、企业竞争优势稳固、行业竞争格局良好的行业。

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◆掌印7年,瞿秋平到龄交棒,海通证券将迎新任总经理

财联社 2021/8/21

8月20日,上海市委组织部发布了任职前公示,上海市地方金融监督管理局副局长李军拟任市管企业正职。据记者了解,海通证券现任总经理瞿秋平将到龄退休,李军将接棒海通证券总经理一职。瞿秋平的任期到2022年6月18日,但按照党政干部到龄提前一年内退的要求,今年交棒是正常之举。

海通证券净利润81亿增近50%

根据业绩快报,2021年上半年海通证券预计实现营收(未经审计,下同)233亿元,同比增长31.47%;实现归属于上市公司股东的净利润81.04亿元,同比增长47.8%。基本每股收益0.62元,加权平均净资产收益率5.06%,同比上升0.8个百分点。值得注意的是,海通证券2020年全年净利润已达到108.75亿元,并创五年新高。2021年净利润接近去年全年的八成,今年有望突破2015年的历史高点(158.39亿元)。

52岁副局李军加盟海通证券

李军现年52岁,在地方金融系统有丰富的管理经验,深入熟悉上海市金融政策的核心精神和趋势要领,加盟海通证券后或将带来新变化。李军现任上海市地方金融监督管理局副局长、市金融工作局副局长,曾任市金融办金融机构二处处长、地方金融管理处处长,中国(上海)自由贸易试验区管委会副秘书长,市金融办副主任等职。证券公司是资本市场的重要参与者,将直接保荐科创类企业在科创板上市。恰逢政策改革和投行发展期,李军或将高度重视海通证券的投行发行工作。

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国信证券“秀出”女掌门到任后首份财报

财联社 2021/8/24

8月23日,国信证券披露2021半年度报告称,公司实现营业收入103.21亿元,同比上升28.39%;实现归属于上市公司股东的净利润47.90亿元,同比上升62.61%,业绩增长符合预期。与一季度相比,国信证券二季度明显发力。一季报显示,国信证券实现营业收入42.52亿元,同比增长3.28%,归母净利润16.85亿元,同比增长18.33%。

作为老牌头部券商,经纪及财富管理业务依旧是国信证券的第一大收入来源,实现营收48.09亿元。从增速上看,与投行、资管等实现两位数增长的业务相比,经纪及财富管理业务同比增速不足5%,相较其他业务增速明显偏低。其中,代销金融产品实现收入4.70亿元,同比增长95.19%,从行业地位来看,根据中证协统计口径,上半年国信代销收入排在第六位。

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资管业务高速增长成为国信半年报的一大亮点。上半年国信证券资产管理业务实现收入3.70亿元,同比上升90.01%,在各业务条线中涨幅第一。可圈可点的还有投资与交易业务,上半年共实现营业收入30.67亿元,占营收比重近三成,同比上升54.31%,已成为第二大收入来源。

作为财富管理产业链的重要一环,参控股公募基金同样是推动券商业绩增长的重要因素。半年报显示,国信证券50%参股的鹏华基金资产管理规模亿元达到9012亿元(不含子公司),依然稳居行业第一梯队。鹏华基金上半年净利润6.14亿元,同比增长61.78%,已经超过去年全年(5.89亿元)。

经纪及财富管理业务涨幅不足5%

作为老牌券商,经纪及财富管理业务依旧是国信证券的第一大收入来源,不过公司对传统业务的依赖度有所下降。上半年,国信证券经纪及财富管理业务实现营业收入48.09亿元,同比上升4.73%,该项业务占总营收比重已从去年的57.13%降至46.60%。

资管业务逆势实现高增长

国信证券上半年资管收入涨势喜人,同比增速接近翻倍。报告期内,公司资产管理业务实现收入3.70亿元,同比上升90.01%。上半年,国信证券稳步推动相关产品整改,有序压降通道规模,截至报告期末,公司实现资产管理净值规模为1555.16亿元,较上年末上升6.41%,资产管理规模、收入等行业排名稳中有升。

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上半年净赚80亿,国泰君安锁定业绩前两名,机构与交易业务收入百亿见“真章”

财联社 2021/8/24

2021年上半年,国泰君安实现营业收入219.18亿元,同比增加38.62%;归属于上市公司所有者的净利润80.13亿元,同比增加46.93%。在半年报中介绍,公司自2011年以来营业收入一直居于行业前3位。根据证券业协会统计的母公司口径,2021年上半年,国泰君安的营业收入和净利润均排名行业2位。从国泰君安今日交出的成绩单来看,大概率已提前锁定全行业业绩亚军。

此外,国泰君安财富管理业务营收63.13亿元,同比增长16.01%,传统优势业务保持稳健增长。投行业务上半年营收13.94亿元,同比增长46.01%;国际业务营业收入17.72亿元,同比增长64.84%,表明国泰君安的非传统强项业务也迎来业绩大爆发。


改革成效彰显,机构与交易业务营收过百亿

从主营业务营收规模来看,国泰君安机构与交易业务营收超过百亿,对营收的贡献度接近半壁江山。这一突出增长与一个月前国泰君安进行的组织架构调整密切相关。组织架构调整后,存在合并原两大业务板块计算营收规模的因素,但半年报中披露的一些细节,可以凸显国泰君安改革的成效。机构与交易业务下分为研究业务、机构经纪业务、交易投资业务和股权投资业务4个子项。其中,机构经纪业务和交易投资业务取得突出成绩。

金融产品销售额同比增长241.9%

国泰君安推动财富管理转型起步较早,在持续转型的过程中,在2021年上半年财富管理业务实现营收63.13亿元,同比增长16.01%。保持稳健增长的背后系主要做了以下工作:着力打造零售客户服务体系,优化客户端平台功能,加快数字型财富管理中心试点,加强投顾队伍建设,加大金融产品销售力度,提升资产配置能力,加快推进财富管理高质量转型发展。从投顾人才建设角度来看,国泰君安拥有投资顾问3268人,较上年末增长3.5%,排名行业第3位。投顾业务服务的客户人数超过11万人,客户资产规模超过46亿元。

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资管业收入爆发增超50%,成国海证券上半年第一业务收入来源

财联社 2021/8/21

根据国海证券最新发布的半年报,今年上半年实现营收26.38亿元,同比增7.80%;实现归母净利4.6亿元,同比下滑23.97%。从公司主要业务收入板块来看,上半年公司自营业务收入同比下滑超50%,是下滑最大的业务板块,主要原因在于净利息收入亏损加剧。

此外,国海证券投资管理业务收入表现较为亮眼,同比增超50%。细分来看,国海证券的该项业务中的公募基金管理业务实现营收3.54亿元,同比增141.16%。总体看,财富管理和投资管理业务对国海证券总营收贡献较大,上半年实现收入分别为5.65亿元(同比增20.41%)和7.62亿元(同比增51.39%),合计13.27亿元,占总营收比重为50.31%


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海通证券上半年收入刷新纪录 子公司多点开花

财联社 2021/8/26

海通证券半年报披露。2021年上半年,海通证券实现营业收入234.71亿元,超过2015年,刷新了公司业绩的最高纪录;实现净利润81.70亿元。这也意味着,从合并口径来说,海通证券营收、净利均超过国泰君安,暂时位居行业第二、华东第一。各主营业务方面,对总收入贡献最多的分别是自营业务、其他业务和信用业务,分别实现收入74.14亿元、49.19亿元、33.62亿元;收入增幅最高的分别为其他业务、信用业务和投行业务。其中,其他业务的收入增长主要源自于子公司销售收入增加,尤其是海通国际、海通期货、富国基金,相较于去年同期累计增加收入约50多个亿。

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海通证券234亿营收创新高,居行业第二

2021年上半年,海通证券实现营业收入234.71亿元,同比增长31.95%;归属于母公司股东的净利润81.70亿元,同比增长49%。值得注意的是,海通证券2021年上半年收入创历史最高,超过2015年牛市(220.49亿元),但是净利润方面仍不及2015年(109.29亿元)。今年海通证券业绩则增速远远超过行业平均水平。

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海通资管的管理规模1882亿

截至2021年6月末,海通证券资产管理业务总规模超1.86万亿元,较年初增长12%。其中,海通资管公司管理规模1882亿元,富国基金资产管理总规模超1.2万亿元,海富通基金管理资产规模3480亿元,私募股权投资业务管理规模264亿元。海通资管的主动管理规模为1594亿元,主动管理占比提升至84.7%。

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05 券商资管运营数据

1、财富号粉丝数


蚂蚁财富号:上周818理财节如火如荼进行中,财富号粉丝增粉0.1w-61.5w不等,分化巨大,其中因为818理财节,东方红资管增粉61.5w为本周最高,财通资管财富号粉丝数也出现较大幅度增长为19.1万,中泰资管次之6.4w。而长江资管财富号粉丝数出现小幅下降。

天天财富号:大部分家券商资管粉丝都处于持平的状态,东方红资管出现增粉0.3w,中泰资管增粉0.1w。

2、蚂蚁财富号活动

暂无

3、支付宝理财直播


因为上周818理财节,支付宝理财直播这周各家机构直播场次大部分都出现了不同程度的增长,其中以财通资管和中泰资管增加最多,分别是增加了11场和7场。场均观看量也出现了很大的分化,其中财通资管和东方红资管平均观看量大增,但光证资管、兴证资管和国君资管也出现了比较大幅的下降。

券商资管微信端周报

1. 主要数据概览

1)8.16-8.22期间,券商资管公众号(订阅号,样本14个,统计时间8.24)总发文55,周环比上升12%,阅读数2.48w+,平均单篇阅读量450,平均单篇点赞人数2;

2) 平均阅读量排名前5的券商资管分别是:中泰证券资管(1.0k)、财通证券资管(0.9k)、东方红资管(0.7k)、国泰君安资产管理(0.4k)、广发资产管理(0.3k);

2. 阅读量前5推文


券商资管APP端周报

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券 商 资 管 周 报 检 索 范 围 说 明
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