基金周报|蚂蚁基金净利润率创6年新高(210827)





01 行业资讯


◆ 基金圈炸锅!刚刚,蚂蚁基金公布业绩:净利暴涨495%!

中国基金报 2021/8/26

互联网基金销售巨头仍“狂奔”在飞速发展的道路上。

二季度末非货币基金保有规模首破万亿的蚂蚁基金,又交出了一份“逆天”的营收成绩单。

上半年净利润增幅接近5倍

持有蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称蚂蚁基金)24.10%股权的恒生电子8月25日公布了2021年半年报,蚂蚁基金过去半年的营收数据得以揭晓。

最新半年报显示,蚂蚁基金2021年上半年营业收入达到57.80亿元,相比2020年同期足足增长了1.8倍,净利润3.52亿元,同比增幅更是高达4.95倍,对比之下,蚂蚁基金去年全年净利润还不到1个亿。

wind数据显示,截止2021年8月25日,蚂蚁基金目前代销的基金公司家数为140家,代销基金5788只。

净利润率突破5.6%,创出6年新高

更为值得注意的是,此前几年互联网基金销售机构开打价格战,蚂蚁基金2016、2017年连续两年净利润出现负增长,2017年净利润率更是一度跌到0.74%,而今年上半年,蚂蚁基金净利润升至5.63%,创出2016年以来最好的净利润率水平。

持续营销一直是互联网平台的强项,据一位基金公司人士反馈。该公司旗下一只基金规模从年初的不到10亿增长至目前的200亿,仅在蚂蚁基金单个渠道就贡献了近一半的力量。

还有业内人士指出,最近两年,蚂蚁基金开始重视基金首发,支付宝基金页面也将“新发基金”作为重点栏目,设有新发列表、新发预告及募集结束等子栏目,并配有“买入”按钮,方便客户“一键购基”,蚂蚁定制的首发基金也有不错的首发销量。

天天基金非货基金销售额超过5000亿

另一家第三方基金销售巨头——天天基金网实力也不可小觑。

东方财富网在此前披露的2021年半年报中称,今年上半年,天天基金持续加大研发技术投入,深入开展专业化、个性化服务,加大前沿技术应用,提升产品交易功能及用户交易体验,大幅提升信息系统高并发抗压能力。报告期内,公司基金第三方销售服务业务基金交易额及代销基金的保有规模同比大幅增加,金融电子商务服务业务实现收入23.97亿元,同比增长109.77%。

截至2021年6月30日,天天基金共上线146家公募基金管理人10,863只基金产品。

从二季度数据看,蚂蚁基金加上天天基金两家互联网平台的“非货币市场公募基金保有规模”合计达到1.57万亿。

蚂蚁基金加上天天基金两家互联网平台的“股票+混合公募基金保有规模”也超过万亿,在基金业协会公布的全部19家独立第三方基金销售机构保有规模占比超过70%,头部效应明显。


◆公募基金半年报陆续出炉:富国基金上半年净利12亿暂列第一

腾讯网 2021/8/26

8月26日,随着上市公司半年报披露进入尾声,至少有12家公募基金上半年经营情况随之出炉。

2021年上半年,富国基金净利润12.42亿元排在首位,同比增97.62%;天弘基金净利润10.21亿元,同比下滑25.26%;兴业基金净利润2.07亿元,同比下滑8%;大成基金净利润1.77亿元,同比增17.37%;海富通基金净利润1.72亿元,同比增24.64%;国投瑞银基金净利润1.11亿元,同比增44%;光大保德信基金净利润0.86亿元,同比增0.67%;创金合信基金净利润7276万元,同比增108%;富安达基金净利润4765万元,同比增3.38%;华富基金净利润2009万元,同比增3%;红塔红土基金净利润794万元,同比下滑58%;中信建投基金净利润-9939万元,下滑1145%。

富国基金大赚12.42亿,暂列行业第一

海通证券的半年报披露了富国基金和海富通基金2021年上半年经营情况。

其中,富国基金上半年实现营业收入39.98亿元,和去年同期相比营收金额已翻番,增幅高达101.12%;实现净利润12.42亿元,同比增速也逼近翻番,高达97.62%。

此外,海富通基金上半年实现营业收入6.37亿元,同比增27.91%;实现净利润1.72亿元,同比增24.64%。截至6月30日,海富通基金总资产为30.06亿元,净资产16.88亿元。

天弘基金净利润暂列行业第三

同样在8月26日晚间公布中报的还有天弘基金股东君正集团,公告显示,天弘基金上半年实现营业收入36.17亿元,同比下滑11.81%;实现净利润10.21亿元,同比下滑25.26%。截至6月末,公司资产总计145.49亿元,净资产123.85亿元。

从目前已公布业绩的公募基金的净利润排名来看,天弘基金暂列第三,前两家分别是富国基金和华夏基金。


◆ 首批上报!又有重磅创新基金产品来了!

中国基金报 2021/8/20

即将满4周岁的公募FOF产品在2021年迅猛发展,不仅数量和规模屡创新高,且有望在场内上市基金领域再次实现新的突破。

继广发、兴证全球、交银施罗德等5家基金公司率先上报首批FOF-LOF基金之后,近期,包括富国、华夏在内多家基金公司继续上报第二批场内上市的FOF基金。

据基金君了解,尽管同为可上市交易的FOF基金,两批基金在产品设计上还是有着明显区别,首批5只产品的投资范围涵盖主动、被动等多种类型的底层基金,在封闭期及权益资产仓位上限上存在差异,而第二批产品则定位为ETF-FOF,是一类以ETF为主要投资标的的FOF产品,是FOF细分领域又一次创新。

首批ETF-FOF正式上报

8月12日,广发、兴证全球、交银施罗德、中欧、民生加银5家基金管理人上报的FOF-LOF(上交所上市)已获证监会正式受理。

目前FOF主要以主动管理型基金为投资标的,尚无投资被动指数型基金,尤其是ETF为主要投资标的的FOF。在首批FOF-LOF的基础上,上交所开发了ETF-FOF,同样以LOF模式场内上市。这类FOF投资于股票ETF的资产占基金资产的比例不低于80%。投资策略方面,主要采用行业轮动策略或“核心底仓+卫星轮动”策略。目前,富国、华夏、工银瑞信、汇添富、万家首批5只ETF-FOF已于8月16日被证监会接收。国泰、民生加银等基金管理人也在积极申报ETF-FOF的过程中。

在业内人士看来,首先,ETF可为FOF提供优质的底层配置工具。我国ETF覆盖不同资产类别、风格、行业、主题、策略和国别,丰富的ETF产品线可以为FOF提供多样化的投资标的选择,满足FOF资产配置需求。目前我国FOF以混合型FOF为主,股票型FOF极少,且子基金多为主动管理基金,推广ETF-FOF有利于推动FOF产品创新。

考验基金公司行业配置能力

一家基金公司人士表示,与此前的公募FOF产品相比,FOF-LOF通过场内上市交易的形式,增加了流动性,不少基金公司希望积极布局该类基金产品。

另一位基金公司人士也认为,目前多数FOF基金经理一般是通过优选管理人的方式,寻找长期能创造超额收益、风格稳定的基金经理去做资产配置,不是特别擅长行业轮动,所在基金公司也还在研究是否要布局这类新品种。

公募FOF今年迎来飞速发展

WIND数据显示,截至8月19日,今年以来合计成立了30只FOF基金,合计募集规模达到504.91亿元,平均单只FOF发行规模达到16.83亿元。对比新基金发行规模创出行业历史性纪录的2020年,全年有59只FOF成立,募集规模也仅309.94亿元,显然2021年FOF基金迎来一个大发展。


若算上此次发行的交银招享一年混合基金基金,今年FOF基金募集总规模即将突破600亿。


◆ 大扩容!新基金总规模突破2万亿 权益类基金占八成

中国证券报 2021/8/20

权益基金发行火爆

数据显示,截至8月19日,年内新成立基金总发行份额达20031.74亿份,已突破2万亿份。

从历史情况看,此前仅有2020年基金发行份额突破过2万亿份,达31413.64亿份。2020年前8月,新成立基金总发行份额达20162.85亿份,随着今年8月下旬新基金陆续成立,今年前8月基金发行总份额有望超过去年同期,创造历史新高。

爆款基金数量减少

尽管总体发行规模维持在较高水平,不过从单只基金的平均发行份额来看,今年年内新成立基金平均发行份额为17.93亿份,相较于去年的22.39亿份出现了明显缩量。

不过,基金发行规模曲线也趋向平缓,超过200亿份额级别的爆款基金今年尚未出现,50亿份以上的基金数量反而增多。

权益基金大发展

年内新成立权益类基金900只,发行规模超过1.6万亿份。值得注意的是,权益类基金的发行在全部新发基金中所占比例也有大幅提升。今年新成立的股票型和混合型基金占全部新发基金的近80%,去年这一比例约为65%。

与之相对的是,债券型基金的数量有所萎缩。去年前8个月债基发行数量为342只,而今年债基发行数量降至185只;发行份额也从7157.85亿份降至3681.85亿份,将近减半。


◆又有基金公司总经理离职!

中国基金报 2021/8/26

距离上海东方证券资管总经理变更公告仅三天,浙商基金也发布了总经理离任的公告。时隔六年,董事长肖风再度代任总经理一职。

至此,8月以来,已有5家基金管理人出现总经理变更,2家出现董事长变更。今年以来,有31家基金管理人出现总经理变更,20家出现董事长变更,其中26位新任总经理与18位新任董事长已正式走马上任(不含代任)。其中,新华基金、长盛基金、长安基金和兴证资管更是董事长和总经理在年内先后履新

时隔六年 董事长肖风二度代任总经理

8月24日,浙商基金发布高级管理人员变更公告:总理经聂挺进因个人原因自8月23日起不再担任浙商基金总经理职务,由董事长肖风代任。据悉,聂挺进的下一站是去一家券商资管担任总经理。

聂挺进是浙商基金2010年成立以来的第三任总经理,此前还经历了周一烽、李志惠两任总经理。同时,这也是肖风在董事长任上第二次代任浙商基金总经理一职。上一次还是2015年3月中旬,当时浙商基金公告,肖风新任基金管理人法定代表人与董事长,紧接着参与创立浙商基金的首任总经理周一烽便离任,上任董事长仅一周的肖风于是同时代任总经理一职,直到8月原博时基金副总裁李志惠到任。不过,李志慧出任总经理近两年后也离任,接力棒交到了时任副总经理的聂挺进手上。

基金机构管理人员一览表

中小公募核心高管离任频发

在仅有151家基金管理人的公募行业,每年分别有三五十家发生董事长、总经理变更,这样的频率不可谓不高。不过,近年来,核心高管频繁变动已逐渐成为常态,并呈现出任期较短、主要集中于中小公司两大特点。

高管变动人数一览表

比如,在今年离任的26位总经理中,任期大多不超过3年。有的总经理任上时间更是不足1年或仅1年出头。

基金公司总经理一览表

稳定的公司核心管理层是长期稳健发展重要因素

在业内人士看来,正处快速发展期的基金行业核心高管频繁变更有利有弊,虽然管理层持续不稳不利于公司长期发展,但新任董事长或总经理为公司带来的积极变化也值得关注。

但不可否认的是,对于一家基金公司而言,核心管理层不稳定往往也是导致其规模停滞、业绩不善的原因之一。


02 营销动态


◆ 多只公募基金增加保险机构代销,个别申购起点由10元升至100元

每日经济新闻 2021/8/17

近期,多家公募基金就旗下基金的销售增加代销机构,其中保险机构表现活跃,近40只基金(各类份额合并)增加保险机构代销,数量较此前数日增加明显。

值得注意的是,部分基金在增加保险机构代销的同时,也对相关份额产品的申购起点进行上调,如8月17日,创金合信鑫收益通过中国人寿代销的E类份额,首次申购最低金额由10元调整为100元,其他基金中也出现有类似申购起点提升的变化。

保险机构成近期代销主场

近期,除了不少银行推出基金申购费率折扣优惠,保险机构也加入代销大军,以期来拉拢客户,有分析指,保险公司客户资源丰富、客户关系维护到位,是保险公司代销基金产品的优势。

至少从增加保险机构代销的产品数量来看,本周前两个交易日当中,已有近40只基金(各类份额合并)增加保险机构代销,较此前数日增加明显。但同时,多数基金并非首发份额,且多为产品成立之后增加的投资者申购渠道。

持牌代销保险机构数量甚少

但需指出的是,相关险企在代销基金的过程中,其各自的属性有所不同,拥有代销牌照的就更少。Wind统计显示,目前代销机构中,保险机构仅9家,与银行的156家、券商126家在数量上差距较大。

虽然部分保险机构的代销基金数量在2000只以上,代销基金公司的家数有50家之多,但考虑代销费用的成本,基金公司选择保险机构也会根据实际情况"带量采购",与银行给出让利政策不同,部分保险机构已将申购的起点提高。

一位投资人表示说,带量采购下,保险公司可以依托其获客优势帮助基金公司薄利多销,而对于后者而言,可以就此提高相应的佣金费用,便于保险机构组织相关人员巩固和提升销售技能培训。“但必须要看到,由于代销引发的基金公司销售毛利率下滑,佣金费用也是其余代销机构谈判的重点,相较于大型基金公司的话语权及影响力,一些中小型基金公司在保险机构的渠道拓展上意愿更强。”


03 机构动态


◆ 广发基金投顾业务正式上线

金融界 2021/8/25

目前,已有超过50家机构获批开展投顾业务试点,基金公司、券商、银行和第三方机构等都在加速布局相关业务落地。作为行业一员,广发基金高度重视投顾业务的开展,组建了一支实战经验丰富的投顾团队,搭建了完善的资产配置框架,储备了多元的组合策略,建立了完备的服务体系,为投顾业务的正式开展做好了充分准备。

8月18日,广发基金投顾业务在广发基金自有渠道正式上线,首批八大细分组合策略,将为不同风险收益偏好的客户提供更加个性化和人性化的投顾服务。

投研实力是开展投顾业务的核心竞争力

早在2013年,广发基金就开始前瞻性地推动全面专业的资产配置能力培育。此后,率先在业内建立资产配置部,通过引进外部精英人才和自主培养等方式,搭建了背景多元、研究视角多维、实战经验丰富的投资团队,经过八年磨砺,已经具备多资产、多领域、多策略的资产配置能力。

服务体系是贯穿投顾全生命周期的陪伴

在投顾服务方面,广发基金打造了覆盖“投前、投中、投后”的全流程投顾陪伴体系:投前深入了解投资者的真实需求,为其定制全套资产配置方案;投中巧用金融科技,协助客户简单便捷地完成投顾业务的办理;投后则是投顾服务的核心环节,通过为客户提供有温度的全程陪伴,帮助客户及时掌握账户运作动态、理性应对市场波动。

“在整个服务过程中,我们将真正践行‘客户利益优先原则’,将实现客户资产的保值增值和真实的盈利体验作为投顾陪伴的核心目标。”广发基金投顾业务相关负责人介绍,广发基金打造了完备的投顾陪伴体系及投教服务体系,旨在通过系统投教与持续陪伴,帮助客户建立起成熟、稳定的知识体系,并且形成较强的心智和情绪管理能力,引导客户更好地践行长期投资、价值投资的理念,最终获得良好的投资体验。


◆ 国有大行助力外资基金发行营销

中国证券报·中证网 2021/8/26

日前,中国内地市场首只外资管理的公募产品——贝莱德中国新视野混合型证券投资基金正式获批。

建行代销贝莱德基金产品

中国证券报记者从建设银行获悉,贝莱德中国新视野是我国内地市场首只外资管理的公募产品,建设银行为该产品的托管主代销行,助力该产品的发行与营销,并成为建设银行“财富季”的重点产品,拟于8月30日发行。

据了解,建设银行是四大国有银行中唯一销售该产品的代销机构。此外,建设银行还为该产品提供注册、核算等全方位运营服务,这是建设银行在业务创新上的重大突破。

此前,建设银行的全资子公司建信理财和贝莱德合资成立了贝莱德建信理财。除贝莱德建信理财外,还有其他3家合资理财公司也已经开业或正在筹建中。

分析人士称,此举标志着财富管理行业在金融开放的背景下实现跨越式的突破和创新。外资入局将给中国资产管理行业带来“鲇鱼效应”,进一步激发市场活动,推动我国资产管理行业稳健发展。


◆ 突发“人事地震”!万亿公募中国区董事长离职了

中国基金报 2021/8/26

月初刚刚拿下外资独资公募基金资格的富达国际(Fidelity),中国区业务发生“人事地震”。

富达国际8月25日确认,其中国区董事长何慧芬(Daisy Ho)将离开富达国际,寻求其他职业发展机遇。在找到合适的继任者之前,富达国际亚太区除日本董事总经理Rajeev Mittal将暂时接管中国区业务。

第二家外资独资公募基金

8月初,继贝莱德之后,富达国际成为第二家获批的外资独资公募基金。证监会发布公告称,核准设立富达基金管理(中国)有限公司(简称“富达基金”)。富达基金注册资本为3000万美元,由富达国际通过旗下富达亚洲控股私人有限公司(FIL ASIA HOLDINGS PTE. LIMITED)100%控股,获准从事公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理等业务。

何慧芬离职后,富达国际强调,她的离开不会影响富达基金在中国内地的公募基金业务的筹备和开展工作,公司将根据监管要求筹备展业,中国业务对于富达国际极具战略意义。

曾为中国区业务主力

公开资料显示,何慧芬于2005年加入富达国际,历任亚洲机构业务负责人、亚太区除日本董事总经理等职务,是在富达国际内部成长起来的高管。

2009年为加速推进中国市场战略,富达国际首次设立中国区董事长一职,并于11月初宣布何慧芬担任这一职务。随后,何慧芬从香港搬至上海。

作为中国区董事长,何慧芬全面领导和管理富达国际在中国的市场销售、日常运营及投资等,带领公司实现从私募基金管理人向公募基金公司的战略转型。根据原计划,富达国际在获得中国内地公募基金牌照后,何慧芬将出任该公募基金公司的总经理一职。

根据证监会去年11月27日的反馈意见披露,富达基金拟任Rajeev Mittal 担任董事长,何慧芬担任董事及总经理、刘晓蕾担任独立董事,具体高管任命情况以公告为准。


◆ 东方红资产管理再遇人事变动!总经理任莉离任,首席投资官张锋接棒

环球老虎财经 2021/8/22

8月20日,上海东方证券资产管理有限公司(下称“东方红资产管理”)总经理任莉因个人原因离任。有业内人士称,或与其年龄有关,目前任莉已接近退休年龄。

不过,据相关媒体报道称,任莉的下一站,或将奔赴东证资管早期的前董事长王国斌的团队。王国斌在2016年作别东证资管后,创立了私募股权基金君合资本。

据悉,在任莉离任后总经理职位将由副总经理、首席投资官张锋接任。值得注意的是,张锋是东方红资产管理成立之后,在自有平台上发展起来的核心人才。在去年林鹏离职时,张锋接手统管整个投研板块。

公开资料显示,张锋已有超20年的从业经历,先后历任上海财政证券公司研究员,兴业证券股份有限公司研究员等职,信诚基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理。


04 行业专题


暂无


05 基金新发


据Wind显示,本周共36家基金公司发行71只新基,其中财通证券资管、广发基金和国泰基金发行4只基金,华夏基金、平安基金和易方达基金均发行3只,其余基金公司发行数均小于3只。投资类型有混合型基金、股票型基金、债券型基金、FOF基金和国际(QOII)基金。具体情况如下:


06 运营动态


1.蚂蚁财富号运营动态

原文链接

可点击上方原文链接,查看蚂蚁财富号粉丝数一览表。


2.理财直播运营动态

8月18日开始的理财节于8月25日结束,此活动共持续8天。在此活动期间,共有105家机构开了797场直播,有2家机构直播场次达25场以上,其余机构直播场次在25场以下。其中易方达基金直播场次最高,开了31场直播,其次是国泰基金,开了26场直播,平均每家机构直播7.6场,场均观看量15.1w,场均点赞量22.3w。

同时从8月26日起,支付宝开始理财直播周的活动,目前活动正在火热进行中。

· 支付宝理财直播:上周(8.16-8.22)共109家机构开了665场直播,环比上升299场。平均每家机构直播6.1场/周,场均观看量15.2w,较上周比直播场次呈上升状态,场均观看量增加。

· 天天基金直播间:上周共46家机构开了147场直播,环比减少17场。平均每家直播3.2场/周,场均热度6.0w,本周场均热度与上周基本持平。




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