券商周报|近50家券商推出818理财节活动




一、行业动态

◆近50家券商推出818理财节活动

券商中国 2021/8/4

每年8月,证券机构相约共同举办属于投资者的节日——818理财节,旨在以树立客户理财心智为出发点,基于线上平台传递投资者教育,培养正确的投资理念。在整个8月,包括国泰君安证券、中国银河证券、国信证券证等在内的近50家证券机构不约而同齐聚第五届818。




理财节活动形式不断创新的背后,是各家券商财富管理转型的大势驱动。从品牌宣传、全面服务到聚焦客户个性化的理财需求,打造全品种、全方位的理财产品平台,为客户提供一站式、陪伴式、精细化的线上财富管理服务,正在成为整个证券业共同的追求。

据不完全统计,参加第五届818理财节券业名单有:财通证券、财信证券、德邦证券、第一创业证券、东北证券、东方证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、光大证券、广发证券、国金证券、国融证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、恒泰证券、红塔证券、华安证券、华西证券、华福证券、华林证券、华融证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、上海证券、首创证券、万和证券、万联证券、西部证券、西南证券、湘财证券、新时代证券、兴业证券、英大证券、粤开证券、长城证券、长江证券、中国银河证券、中航证券、中泰证券、中原证券、山西证券、国联证券。

诸多亮点等着你去发现,不少券商纷纷请出研究所所长、行业首席分析师、明星基金经理做客直播室,投资者可通过线上方式与这些平日鲜少面向公众的投资大咖进行互动,分享他们对于宏观、市场、行业等等的最新研究成果。

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一、投资中国,共创财富!818理财节按下国泰君安数字化财富管理“加速键”

2021年的国泰君安第五届818理财节于8月2日正式拉开序幕,基于国泰君安君弘APP开展,为期一个月,秉承“投资中国,共创财富,国泰君安与你相约818”的理念,搭载公司投顾、产品、投教等优质服务资源,提升客户理财心智,为客户资产保驾护航,助力公司实现全面数字化转型,加快推进财富管理转型高质量发展。

数字赋能,久久为功:国泰君安加速全面数字化转型

作为一家高度重视金融科技的证券公司,国泰君安已进入全面数字化转型阶段。与此同时,国泰君安正加速推动经纪业务向财富管理转型,核心是把服务定位从过去销售导向的卖方服务转为给客户提供资产配置、投资咨询等的买方服务,聚焦AUM等更符合财富管理发展战略的指标,帮助客户实现财富增值,探索建立与客户之间的利益共享机制。

财富管理转型的目标之一是提升投资者的获得感,为实现人民对美好生活的向往而努力。国泰君安正全面推进数字化转型,不断推动业务由经验判断型向数据驱动型转变,建立共建共治共享的数字化财富管理生态。同时,纵深推进前沿科技应用创新,携手各类科技公司实现合作共赢,打造真正“以客户为中心”的数字化业务新模式。

本届818理财节将持续整个8月,包括投顾服务暖心相伴、理财大赏任君挑选、知名大咖畅聊投资、投资“神器”辅助决策、投教活动寓教于乐等五大亮点

投顾服务暖心陪伴:国泰君安整合集团之力,从公司数千位投顾中层层筛选,通过理论考试、知识竞赛、专家面试、年度评价等方式遴选出38位首席投顾。首席投顾依托公司研究所专业输出,持续增强研究与资产配置能力,并带动投顾队伍咨询能力的提升。首席投顾在818理财节期间齐聚君弘APP,实时更新市场观点,每个交易日中午12:15视频直播解读行情,为投资者奉上前沿投资策略。

理财大赏任君挑选:不仅包含8+%、首批惠民系列等818独家特供理财产品、明星公募基金券商独家代销、顶级私募产品定制,更从海量基金中严选好基金,为投资者保驾护航。

知名大咖畅聊投资:工作日晚8点邀请明星基金经理与国泰君安君享投策略团队负责人、君弘人气主播畅聊投资决策背后的故事,分享投资理念。研究所所长、基金经理、行业知名分析师等近50位大咖云集。

投资“神器”辅助决策:818理财节期间将上线超20款增值服务工具,每日一款不同产品的“秒杀”活动,覆盖投前投中投后的投资全场景,辅助投资者投资决策。


投教活动寓教于乐:“全民皆可牛”活动主线内含牛熊PK小游戏,养牛战熊拆福袋,赢取幸运豪礼。


国泰君安正以818理财节为抓手,总分联动,普及投资者教育,全方位为海量投资者提供差异化、高质量服务,加快公司数字化财富管理发展步伐,助力公司实现全面数字化转型,助推行业高质量发展。

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二、多位基金大腕汇聚广发证券818理财节 享多重福利

和讯网 2021/8/5

福利多、长知识,一年一度的818理财节又来了!据悉,广发证券818理财节已于8月4日盛大开启。本次活动期间,广发证券共推出定制理财、开运红包、司庆神券、基金超级腕、金牌财商课5大理财节福利,用户只需通过广发证券易淘金App“我”栏目下的“活动中心”即可参与。


把握“超值神券”累计可省近千元

为庆祝广发证券成立30周年,以及作为易淘金App全面升级后面向用户的首次重磅活动,本次广发证券818理财节准备了大量理财福利。用户通过广发证券设置的“开运红包”、“超值神券”两大福利活动,可直接参与获取红包及优惠券福利。此外,在今年的818理财节活动中,广发证券独家精选818理财产品及公募基金,满足客户投资、保值增值的需求,帮助客户准确把握理财时机,专注做用户的财富管理专家。同时还有海量基金低至一折起申购,帮助用户实现“越理越有财”。

汇聚基金大腕探讨投资话题

作为广发证券倾力打造的精品直播栏目,“基金超级腕”联合众多明星基金经理解读市场热点、分享投资理念及技巧,一直以来深受用户好评。今年,818理财节“基金超级腕”邀请的投资大咖涵盖的领域更加广泛。

在818理财节期间,广发证券还针对投资理财新手客户上线专属金牌财商课程。该课程由广发秒答、广发基金小红豆、易方达学姐、天弘女团等栏目主题共同打造,通过开展通俗易懂的理财课程,帮助客户轻松获取理财技巧,提升用户财商,丰富投资理财知识。

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二、财富管理资讯

◆加速财富管理转型 多家券商加快内部架构和业务整合

财联社 2021/7/31

天风证券发布公告称,公司审议通过《关于公司组织架构调整的议案》,根据公司业务发展需要,调整公司零售业务总部组织架构,包括撤销零售业务总部,设立财富管理中心,原零售业务总部下设各部门调整至财富管理中心;财富管理中心下设业务部门私人财富部;撤销机构经纪业务部等。

在财富管理的大背景下,券商正在持续发力。最新(7月30日)数据显示,中国证券投资基金业协会公示了2021年二季度销售机构非货公募基金销售保有规模情况。在已公布的100家基金代销机构中,中信证券、广发证券、华泰证券、国信证券、招商证券等51家证券公司入围,在数量上可谓占据半壁江山。

撤销零售业务总部和机构经纪业务部,设立财富管理中心

一是上海证券资产管理分公司变更为上海第二分公司(筹);二是调整公司零售业务总部组织架构,详情如下:撤销零售业务总部,设立财富管理中心,原零售业务总部下设各部门调整至财富管理中心;三是财富管理中心下设业务部门私人财富部;原财富管理总部更名为高净值客户部,并调整至财富管理中心作为其下设业务部门;设立财富管理中心业务协同部、业务创新部;原零售业务总部零售研发部、金融科技部、网络金融事业部整合为财富管理中心互联网金融部;财富管理中心业务管理中心更名为财富管理中心业务支持中心;财富管理中心零售督导部更名为财富管理中心合规督导部;此外,撤销机构经纪业务部。

多位天风证券高管详解财富管理转型打法

天风证券董事长、恒泰证券董事余磊表示,“财富管理转型当前已到达一个巨大的风口,具体打法上,公司打造B+C的结构,充分发挥天风证券的机构服务能力,依托恒泰证券成熟的经纪业务体系,发挥和产生1+1>2的效果。”

他认为,公司应发挥人才培养能力和资产创造能力,为一线赋能,让基层和中层员工在实践过程中灵活扎实地推进工作,日拱一卒、久久为功,踏实服务客户;另一方面公司应当做好顶层设计,为财富管理系统的生态环境进化和发展创造良好的条件。

今年来券商内部业务架构调整频现

除了天风证券外,今年以来,为加快财富管理转型,券商内部业务架构调整频现。

7月11日,中金公司发布公告称,拟将境内财富管理业务转移给全资子公司中金财富。中金公司将继续开展投行业务、股票业务、固定收益业务、资产管理业务、私募股权投资业务;中金财富则开展财富管理业务。

华创证券也表示,此次架构整合有助于提升业务专注度、加速财富管理转型。一方面,过往中金公司经纪业务侧重机构经纪与高净值客户财富管理,而中金财富侧重对零售客户提供服务。此次业务整合核心是将机构、高净值及长尾客户经纪业务合并。这有利于业务集中管理以提升业务统一及协同性、资源集中投入以降低成本。

基金投顾业务的推出,为券商财富管理业务带来更大机遇

在基金代销注重保有量的时代,券商凭借权益类产品的专业优势,在瓜分公募基金蛋糕的竞争中仍有提升空间;基金投顾业务的推出,为券商财富管理业务带来更大机遇,也对券商专业能力提出更高要求;金融科技加大投入,配合财富管理业务应用场景,不断提升服务效率,增强客户黏性。

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◆4家中小券商逆袭,亮相非货公募保有规模TOP100,中小券商如何走特色化的财管之路

财联社 2021/8/5

二季度非货公募保有规模排名再次牵动行业神经,强者恒强,率先发力者保持着突出优势,券商排名中第一仍为中信证券,二季度权益保有规模达1184亿元,另一家新进千亿榜单的则是华泰证券,保有规模为1079亿元。

前100名单中,券商已达到51家,超过半壁江山。和一季度末相比,二季度有4家券商新进为基金销售保有规模TOP100。分别为山西证券、中航证券、华安证券、民生证券。

从二季度非货公募保有规模来看,表现最为突出的是山西证券,券商排名为34位,全渠道排名74。随后三位是,在券商渠道中排名36位的中航证券(全渠道76名)、42位的华安证券(全渠道86名)和50位的民生证券(全渠道98名)。


4家券商代销产品净收入均实现倍增

通过观察它们上半年在金融产品代销方面的业绩表现,或许能帮助我们找到答案。

首先,4家券商在上半年代销产品净收入上,同比去年均实现了倍数增长。其中,同比增幅最多的是中航证券,上半年实现代销金融产品净收入1446万,同比增长228.6%。此外,山西证券代销净收入3424万元,实现同比增长超200%;民生证券代销净收入2360万元,同比增长143.8%;华安证券代销净收入1659万元,同比增长136%。


山西证券发力更足,中小券商财管仍需发力

值得一提的是,山西证券是4家中发力突出的券商。据了解,山西证券近年来逐渐加快财富管理转型脚步,并重视深耕买方投顾。不过尽管上半年,4家券商均实现了保有量的大跨步,但以中证协公布的上半年券商代销金融产品净收入中位数来看,4家券商中,仅山西证券在上半年跻身行业中上游,而其他三家则在中位数以下,足见中小券商在财富管理上仍需发力。

机构:关注券商财富管理转型三大方向

招商证券认为,券商财富管理转型有三个重要方向。

其一,渠道价值率先爆发。证券公司财富管理产业链收入中,渠道收入增速最快,在类别上偏股类产品相对优势更强。

其二,证券公司资产管理业务在资管新规下逐步转型,参控股基金业绩快速增长。从上市券商口径看,2020年证券公司传统资产管理业务收入251亿,同比增长11%,当前体量与资管新规前略有扩张。此外, 证券公司参股基金公司,通过投资收益风险其净利润,2020年上市证券公司参股基金公司贡献净利润65亿元,同比增长63%。2020年,上市证券公司中公募基金相关产生收益达278亿,同比增长56%,占总体资产管理收入的比例达到53%,已经超于证券公司传统资产管理业务。

其三,机构化加深带动衍生品业务放量。从中长期看,A股市场机构化趋势将逐步加深,目前头部证券公司中机构交易占比基本超过50%。此外,机构化驱动衍生品交易需求增加,证券公司柜台交易衍生品收入快速增长。

此外,招商证券还认为,在证券行业创新政策加持下,财富管理光环将更盛。具体而言,券商系偏股存量环比年初高速增长30%,市占率走高,板块业绩在诸多行业中的竞争力显现。

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◆券商拓展企业主财富管理客群 精准分层打通投行服务如何锦上添花

21世纪经济报道 2021/8/4

21世纪经济报道记者多方了解到,目前积极布局高净值客户财富管理的券商为数不少,甚至部分券商将财富管理业务(向高净值客户推介各类公募、私募等产品,为客户资产状况进行诊断与优化配置)作为业务转型的重要方向。但与此同时,客户画像不够精准,客户分层相对粗放,服务分级不够细致,成为他们拓展财富管理业务的三大障碍。

一位券商财富管理部负责人则介绍,他们调研过一些第三方财富管理机构,发现当前券商针对高净值客户的财富管理业务存在三大短板:一是没有充分用好科技力量,提升高净值客户金融产品交易的便利性,二是没有围绕高净值客户不同资产配置需求构建囊括权益类、固收类、多策略的金融产品体系,三是众多财富管理投资建议,与高净值客户各类生活需求规划显得“格格不入”。

客户精准分层“难度不小”

在薛刚看来,券商布局财富管理业务成败的一大关键点,就是能否建立客户分层的财富管理服务体系。

“我们此前的市场调研也发现,尽管众多高净值客户的股票投资金额动辄逾千万,但他们的资产配置诉求相当多元化,未必是股票投资能够全部满足,甚至很多资产配置诉求与股票投资高风险性显得格格不入。”他告诉记者。比如很多高净值客户斥资千万炒股的目的,是为了过上高品质养老生活,或给下一代传承不菲财富。

从创设财富管理部门起,薛刚所在的团队针对高净值客户的差异化资产配置诉求,做了大量个性化的财富管理投资建议,针对高净值客户的高品质养老生活需求,他们建议这些客户不应将全部资金投向股市,转而将相当比例资金购买养老目标型公募基金产品;针对部分高净值客户炒股是为了置换更好的房子,他们建议这些客户可以多配置业绩相对稳健的公募基金产品,既能获取预期回报,也能在买房付款时及时套现资金;针对部分企业家将公司闲置资金用于炒股获利,他们则会推介业绩相对稳健,波动性较低的私募产品,以防止公司资金应股市回落而遭遇巨大损失。

尽管财富管理部门围绕高净值客户做了大量工作,但客户分层工作仍然不够细致。

投行服务成“意外助推力”

随着财富管理业务持续推进,薛刚还发现不少企业家客户对券商投行业务有不小需求。如今越来越多私人银行、第三方财富管理机构、信托机构都在积极拓展综合金融服务,满足高净值客户不同时期的个人资产配置、企业资本运作、企业业务拓展等需求,既带动各项业务收入增加,又能持续提升高净值客户对金融机构的粘性,助力财富管理转型走得更好更稳。

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三、资管业务资讯

◆资管业务新态势:头部券商洗牌 中小券商赶超

上海证券报 2021/8/4

日前,中证协向券商下发《证券公司2021年上半年度经营业绩排名情况》。先看业绩排名,券商资管行业的前三名座次已发生较大变化。去年同期排第二、第三的东证资管、中信证券均向上晋位。

今年上半年,东证资管业务净收入排在行业第一,达18.67亿元;中信证券紧随其后,实现净收入17.82亿元;去年同期还排第六的国君资管升至第三,净收入为9.42亿元。同时,去年同期排名第一的华泰资管则降至行业第五名。从净收入的同比增幅看,前三名中,增幅最高的是中信资管,达101.08%;东证资管的增速也不低,为69.49%。再看华泰资管,公司今年上半年实现资管业务净收入7.16亿元,较去年同期的收入11.11亿元下降约35%。华泰资管长期以固收业务见长,不过去年曾有部分产品遭遇风险因素。

位券商资管人士对记者分析道,业务排名变化的背后,折射出产品“净值化转型”下券商资管业务结构的变化。随着大集合改造进入倒计时、通道业务缩减,传统业务的收入下降不可避免。而主动管理能力突出的行业佼佼者正成为新的领跑者。为了加快赶上行业转型的节奏,一些中小券商资管选择了“多点开花”,特别是在创新业务及产品方面发力。如目前排名行业第六的财通资管,上半年实现资管业务净收入6.02亿元。

最后,多家中小型券商进步较大,排名有着较大的提升。

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四、重点公司跟踪

暂无动态

五、券商资管运营数据

1、财富号粉丝数


蚂蚁财富号:本周多家财富号增粉0.1-0.6w不等,其中东方红资管增粉均0.6w为本周最高。但山证资管出现小幅下降。

天天财富号:大部分家券商资管粉丝都处于持平的状态。中泰资管和国君资管出现增粉0.1w,财通资管增粉0.3w,其中东方红资管增粉均0.6w最高

2、蚂蚁财富号活动

暂无

3、支付宝理财直播


券商资管微信端周报

1. 主要数据概览

1)7.26-8.01期间,券商资管公众号(订阅号,样本15个,统计时间8.04)总发文45,周环上升32%,阅读数8.8w+,平均单篇阅读量95,平均单篇点赞人数12;

2) 平均阅读量排名前5的券商资管分别是:广发资管(25k)、财通证券资管(4.5k)、中泰证券资管(2.1k)、浙商证券资管(0.8k)、兴证资产管理(0.35k);

2. 阅读量前5推文


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