券商行业周报:102家券商38项实力排名出炉

一、行业动态

● 102家券商38项实力排名出炉:多个加分指标水落石出,代理金融产品收入、IT投入占比等“新锐”指标争夺激烈

财联社 2021/06/18

6月18日,中证协发布2020年度证券公司经营业绩排名情况,在公布总资产、净资产、营收、净利、净资产收益率等重要财务指标外,也公布了证券公司投行业务、经纪业务、信息系统的投入、信息技术人员薪酬以及境外子公司业务占营业收入比例等排名,共涉及38项指标排名。

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资产规模:中信、华泰、国君、海通等多家券商交替领跑

根据中证协数据,截至2020年末,行业总资产8.78万亿元,净资产2.23万亿元,分别较上年末增长22.32%、14.02%;行业净资本1.80万亿元,较上年末增长11.80%。

其中,总资产排名前十的分别是中信证券(8103亿)、华泰证券(5377亿)、国泰君安(5344亿)、招商证券(4605亿)、申万宏源(4083亿)、海通证券(4036亿)、广发证券(4026亿)、银河证券(3842亿)、中金公司(3701亿)、中信建投(3431亿)。

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在净资本排名方面,排名前十的分别是国泰君安(1048亿)、中信证券(1036亿)、海通证券(932亿)、华泰证券(856亿)、银河证券(748亿)、申万宏源(742亿)、广发证券(714亿)、中信建投(650亿)、招商证券(650亿)、国信证券(629亿)。

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净资产排名前十的券商分别是中信证券(1577亿)、海通证券(1396亿)、国泰君安(1339亿)、华泰证券(1205亿)、招商证券(1012亿)、广发证券(906亿)、国信证券(796亿)、银河证券(789亿)、申万宏源(789亿)、中信建投(653亿)。

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行业盈利能力:4家券商营收超200亿,5家券商净利超100亿

2020年度证券行业业绩持续改善,达到最近3年最高水平,全行业实现营业收入4398.15亿元,同比增长24.93%;实现净利润1707.78亿元,同比增长39.20%。2020证券行业净资产收益率为7.82%,较上年提高了1.58个百分点,行业整体盈利能力继续增强。

其中,营收排名前十的券商分别是中信证券(341亿)、国泰君安(241亿)、华泰证券(212亿)、中信建投(202亿)、招商证券(191亿)、海通证券(183亿)、广发证券(181亿)、申万宏源(173亿)、国信证券(163亿)、中金公司(157亿)。

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净利排名前十的券商分别是中信证券(149亿)、国泰君安(111亿)、海通证券(109亿)、华泰证券(108亿)、广发证券(100亿)、中信建投(95亿)、招商证券(95亿)、申万宏源(79亿)、银河证券(72亿)、中金公司(72亿)。

净资产收益率:东方财富、中信建投、华林位居前三

在净资产收益率方面,排名前十的分别是东方财富(15.46%)、中信建投(15.30%)、华林证券(14.31%)、华鑫证券(13.74%)、中金公司(12.02%)、东莞证券(11.61%)、兴业证券(11.10%)、广发证券(10.60%)、财通证券(10.23%)、红塔证券(10.17%)。

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投行业务收入:中信证券、中信建投形成明显领跑态势

中证协数据显示,2020年度证券行业投行业务收入达到670.67亿元,同比增长39.76%,占营业收入比例达15.25%。2020年度证券公司实现股票主承销佣金收入268.52亿元,同比增长115.25%,债券主承销佣金收入252.44亿元,同比增加24.76%,行业服务实体经济直接融资能力进一步提升。

投行业务收入方面,中信证券与中信建投收入相差不大,其它头部券商与二者形成明显收入差距。

其中,排名前十的券商分别为中信建投(57.46亿)、中信证券(57.02亿)、中金公司(41.42亿)、海通证券(35.37亿)、华泰证券(32.39亿)、国泰君安(32.34亿)、招商证券(20.83亿)、光大证券(19.50亿)、国信证券(18.47亿)、国金证券(16.57亿)。

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经纪业务收入:中信、国君、招商领先,8家券商收入超50亿

在经纪业务收入排名方面,排名前十的分别是中信证券(88亿)、国泰君安(77亿)、招商证券(62亿)、国信证券(61亿)、广发证券(60亿)、银河证券(58亿)、华泰证券(58亿)、申万宏源(50亿)、中信建投(44亿)、海通证券(43亿)。

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中证协数据显示,2020年证券行业持续发力财富管理业务转型,实现经纪业务收入1279.47亿元,同比增长54.82%。同时,实现代理销售金融产品收入125.72亿元,同比增长188.63%;实现投资咨询业务收入46.77亿元,同比增长24.01%。客户证券资产规模达61.17万亿元,同比增长37.67%。2020年证券行业代理机构客户买卖证券交易金额达464.37万亿元,同比增长557.65%。在代理销售金融产品业务、证券投资咨询业务、服务机构客户交易等领域,部分中小证券公司表现突出,行业差异化发展、特色化经营初见成效,持续提升服务居民财富管理能力取得良好进展。

代销金融产品收入:中信证券20亿位居第一

在代销金融产品收入排名方面,排名前十的分别是中信证券(20亿)、国泰君安(9.3亿)、中金公司(7.5亿)、国信证券(7.1亿)、广发证券(6.3亿)、招商证券(5.9亿)、中信建投(5.7亿)、兴业证券(5.3亿)、华泰证券(4.8亿)、银河证券(4.2亿)。

排在十一到十五名的分别是东方证券(3.9亿)、安信证券(3.8亿)、方正证券(3.2亿)、长江证券(3亿)、华创证券(2.6亿)。

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值得注意的是,该指标代理销售金融产品收入=代理销售金融产品净收入;该指标中位数为3202万元,中位数以上的为排名前45位的公司;此项排名适用于2021年证券公司分类评价工作。

哪些券商IT投入占比获加分

中证协数据显示,证券公司信息技术投入指标发布以来,证券行业对信息科技重视程度不断增强,行业信息技术投入逐年增长。2020年全行业信息技术投入金额262.87亿元,同比增长21.31%,占2019年度营业收入的7.47%。2017年至今证券行业在信息技术领域累计投入达845亿元,行业持续加大信息技术领域的投入为行业数字化转型和高质量发展奠定坚实基础。

在信息系统投入排名方面,华泰证券(19亿)、国泰君安(14亿)、中信证券(14亿)、招商证券(10亿)、海通证券(9.6亿)、中金公司(9.5亿)、广发证券(9.4亿)、中信建投(8.2亿)、国信证券(8.1亿)、平安证券(8亿)。

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在信息技术投入排名占营收比例前十方面,分别是东方财富、平安证券、中泰证券、华泰证券、东方证券、安信证券、财通证券、中金公司、东吴证券、国金证券。

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证券公司信息技术投入指标发布以来,证券行业对信息科技重视程度不断增强。其中,信息技术投入评价方式也被优化。将“信息系统建设投入排名”绝对数指标,调整为“证券公司信息技术投入金额位于行业平均数以上,且投入金额占营业收入的比例位于行业前5名、前10名、前20名的,分别加2分、1分、0.5分”,以更好地体现证券公司对信息技术投入的重视程度。

资管业务:东方证券力压头部券商,位列资管收入榜首

资管业务收入榜单与其它业务榜单有显著不同,资产规模并不大的东方证券居行业资管业务收入第一,中信证券、华泰证券等诸多头部券商在该业务上只能屈居其后。

具体来看,资管业务收入排名前十的券商分别为东方证券(23.65亿)、中信证券(19.39亿)、华泰证券(19.07亿)、国泰君安(15.69亿)、光大证券(13.55亿)、海通证券(13.25亿)、广发证券(11.88亿)、申万宏源(11.83亿)、财通证券(11.25亿)、中金公司(10.27亿)。

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海外业务:海通证券四分之一收入来自海外

近年来,海外业务成为券商重要创新业务之一,哪家券商重点推海外业务,通过境外子公司证券业务收入占营业收入比例可一览无余。

境外子公司证券业务收入占营业收入比例排名前十的券商分别为海通证券(25.46%)、中金公司(21.21%)、华泰证券(12.52%)、中信证券(9.71%)、国泰君安(9.62%)、信达证券(7.91%)、银河证券(6.81%)、国元证券(5.67%)、天风证券(5.25%)、中泰证券(4.76%)。

从上述前十券商中可以发现,多家中小券商闯入常年头部券商前十榜单之列,如信达证券、国元证券、天风证券、中泰证券,由此可以发现中小券商海外业务“野心”不小。

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投资收入:中信证券投资收入过百亿

近年来,自营业务愈来愈成为券商提升ROE以及营收水平的重要子业务。

证券投资收入排名前十的券商为中信证券(108.54亿)、中信建投(76.97亿)、华泰证券(65.98亿)、中金公司(57.57亿)、招商证券(54.76亿)、申万宏源(53.11亿)、国泰君安(51.71亿)、海通证券(46.31亿)、东方证券(41.83亿)、银河证券(36.94亿)。

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托管市值排名:中信、中信建投、申万宏源位列前三

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代买收入排名:国信、国泰君安、银河居前三

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● 又是鸿蒙搅动!首批2家券商率先推出鸿蒙原子化服务,国泰君安与兴业证券各有何打法

财联社2021/06/23

首批2家券商率先推出鸿蒙原子化服务,在鸿蒙生态布局中再下一城。

6月25日,国泰君安上线了HarmonyOS原子化服务,一次推出“君弘Lite”、“开户”两个原子化服务卡片。

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同在6月25日,兴业证券官宣也发布鸿蒙生态服务卡片“优理宝”。

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除了上述两家券商,据安信证券互联网金融相关人士透露,目前安信证券正加速手机鸿蒙原子化服务开发进程,预计将于近期上线。此外,招商银行、中国银行等金融机构此前也官宣上线鸿蒙原子化服务,积极布局开放银行场景新生态。

6月2日,华为正式发布鸿蒙Harmony OS 2.0操作系统,多家券商第一时间官宣自家APP全面兼容鸿蒙。据了解,推出原子化服务为接入鸿蒙生态的形式之一,而鸿蒙原子化服务具备免安装、轻量化的特性,其载体为卡片,在服务中心可以轻松获取、随时分享,无需下载、安装。

国泰君安一次推出两个原子化服务卡片

6月25日,国泰君安上线了HarmonyOS原子化服务,这是国泰君安加入鸿蒙生态后,基于HarmonyOS开发的第一个证券类型的原子化服务。据介绍,与华为HarmonyOS团队沟通技术实现方案,从产品设计到开发测试,国泰君安耗时仅3天。

国泰君安HarmonyOS原子化服务以覆盖投资理财场景为目标,一次推出“君弘Lite”、“开户”两个原子化服务卡片。投资者只需在搭载HarmonyOS 2的手机服务中心搜索“国泰君安”原子化服务卡片,可以添加到“我的服务”或手机桌面,点击相应卡片便可一键查看全球实时行情、免安装完成快速开户。

除了接入鸿蒙生态,国泰君安已与华为基于“联合创新实验室”,在云数据中心、低延时网络技术、5G通讯和智慧网点等多方面开展联合创新。与此同时,国泰君安正加快数字化转型,积极拥抱金融科技,构建共建共治共享的数字化财富管理生态,在行业中首倡“开放证券”,携手各类科技公司实现合作共赢。未来,公司还将通过开展跨行业的业务场景融合、数据价值共享、技术能力互补等合作相互赋能,实现生态共赢。

兴业证券推出“优理宝”鸿蒙服务卡片

同是6月25日,兴业证券业官宣发布鸿蒙生态首个券商服务卡片“优理宝”,用户无需下载APP,直接通过服务卡片即可进入,卡片中已上线今日新股、猜股小猫小游戏、玩转优理宝等功能。

在华为鸿蒙系统桌面,左下角向斜上方滑动即可打开服务卡片页面,可通过“发现”-“金融理财”栏目直达“优理宝”,也可通过搜索框输入关键词的方式进入。

据介绍,长期以来兴业证券与华为生态保持着深度合作。自鸿蒙生态发布以来,兴业证券陆续以“支持华为鸿蒙系统、华为账号一键登录、快通知服务和推出鸿蒙系统服务卡片”的方式率先布局,开拓了证券服务新触点,从而布局鸿蒙金融科技生态。

招行和中行已抢先上线

6月2日,华为正式发布鸿蒙Harmony OS 2.0操作系统,多家券商第一时间官宣自家APP全面兼容鸿蒙。“卡片型”轻应用成为了各类应用在鸿蒙生态中更便捷的呈现形式,是继微信小程序后又一个“基于系统层面”的轻应用尝试。简单来说,鸿蒙生态搭载的“服务卡片”就是其全场景操作系统的一个重要载体。

据悉,鸿蒙原子化服务具备免安装、轻量化的特性,卡片是其载体,在服务中心可以轻松获取、随时分享,无需下载、安装,一步到位获取各种服务。此外,卡片内容实时更新,只需一瞥即可获取所需信息,省去了打开 App 的时间。

除国泰君安和兴业证券,此前已有招商银行、中国银行等机构也官宣上线鸿蒙原子化服务。 此外,据安信证券互联网金融相关人士透露,目前安信证券正加速手机鸿蒙原子化服务开发进程,预计将于近期上线。

据招行介绍,用户点击“财富直击”的卡片,即可迅速了解招商银行App近期的热门理财产品,最新投资工具和财富运营活动。点击详情卡片,还可唤起招商银行App了解具体产品信息,进而完成产品购买。

中行方面,通过 HarmonyOS 的服务中心搜索,即可快速进入“中银外币现钞预约”程序进行预约,更便捷地获取超过 20 种外币的现钞预约服务,省去应用下载安装、用户注册等步骤,大大简化了业务办理流程。

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● 59家券商聘任CIO已成券业“标配”,券商IT投入秀肌肉,东财与平安连续两年占比前二,中泰华泰跃升

财联社2021/06/23

随着数字化转型不断深入,证券行业对信息技术的重视程度与日俱增。

记者全面整理年报及公开资料,统计来看,目前已有59家券商设立首席信息官,是去年同期的2倍。首席信息官的平均年龄超过50岁,最年轻仅38岁。除了资历深厚,高学历也是普遍现象,硕士和博士人数占比近七成。

根据已披露数据,28位首席信息官平均薪酬(税前)为240.65万元,25人年薪超百万,中信证券宋群力凭借632.78万元占排在收入榜榜首。据行业人士透露,目前已有券商CIO年薪超千万。

对首席信息官高度重视的同时,各家券商在信息技术投入上也比拼激烈。据中证协最新发布,信息技术投入排名上,其中华泰证券以19.47亿元高居榜首,国泰君安13.98亿元排名第二,中信证券13.74亿元紧随其后。从信息技术投入占营收比例排名来看,前十名分别是东方财富(17.43%)、平安证券(11.56%)、中泰证券(11.08%)、华泰证券(10.98%)、东方证券(9.41%)、安信证券(8.90%)、财通证券(8.85%)、中金公司(8.75%)、东吴证券(8.60%)和国金证券(8.45%)。

值得回顾的是,自2020年起,监管优化信息技术投入评价方式。将“信息系统建设投入排名”绝对数指标,调整为“证券公司信息技术投入金额位于行业平均数以上,且投入金额占营业收入的比例位于行业前5名、前10名、前20名的,分别加2分、1分、0.5分”,以更好地体现证券公司对信息技术投入的重视程度。东方财富与平安证券已连续两年投入占营收比重排名前二。

高学历、资历深,身兼数职者常见

据财联社记者统计,至少已有59家券商设立了首席信息官。

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其中36家券商(剔除重复者)公布了首席信息官的年龄信息,基本处于30-60岁年龄段,其中50-59岁年龄段的首席信息官人数最多,有25人,占比近七成,40-49岁有10人,30-39岁年龄段仅1人。

36位CIO的平均年龄为51.5岁,总体资历颇深。其中,最年轻的首席信息官为华林证券雷杰,仅38岁;东北证券王安民、财达证券常平、西南证券林林均为59岁。

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学历方面,50位首席信息官(剔除重复和未披露情况)均为本科及以上,其中硕士和博士成主流,分别为21人和13人,二者总数占比近七成;本科15人;博士后1人,为海通证券首席信息官毛宇星。

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值得注意的是,首席信息官往往也身兼多职。35家券商中(剔除未披露情况),20家的首席信息官同时兼任本公司其他职务,占比近六成,兼任的职位多为副总裁、副总经理、首席风险官、首席运营官等。

从任职起始时间看,33家券商(剔除未披露情况)首席信息官任职时间多为2019年后,在此前就任职的仅有4人,分别是华西证券祖强(2008年)、海通证券毛宇星(2016年)、中信证券宋群力(2017年)、国盛证券姜飞。具体来看,有17人任职时间为2019年,且集中在当年6月前后;2020年任职的有9人,2021年仅3人。

《证券基金经营机构信息技术管理办法》于2019年6月1日起施行,根据规定,首席信息官的任职条件包括:

从事信息技术相关工作10年以上,其中证券、基金行业信息技术相关工作年限不少于3年;或者在证券监管机构、证券基金业自律组织任职8年以上;最近3年未被金融监管机构实施行政处罚或采取重大行政监管措施。

记者梳理首席信息官简历发现,34家券商中(剔除未披露情况),有30家的首席信息官符合“具备信息技术相关专业背景和任职经历”条件,占比近九成。

加速招兵买马,首席信息官招聘进行时

作为信息技术部门的核心人物,首席信息官相关人事的调整也牵动行业神经。

3月2日,中泰证券公告称,公司董事会收到首席信息官程龙的书面辞职报告,程龙因个人原因,申请辞去公司首席信息官职务;张勇为公司新任首席信息官。程龙已于今年3月出任中金公司CIO。

近日,华林证券高管变动同样在业内激起水花,其中也涉及首席信息官。6月15日,华林证券公告称,聘任雷杰出任公司合规总监。

一边是离职履新,另一边则是加速招兵买马。证券业协会官网显示,2021年来,长城证券和爱建证券先后发布了公开招聘首席信息官的公告。值得注意的是,长城证券招聘周期已接近半年——其公告发布时间为1月13日,但截至发稿,公司尚未披露新任首席信息官的相关公告。首席信息官一将难求或与其任职要求相对严苛有关。

金融科技布局各有千秋

信息技术重金投入背后,各家券商金融科技的布局也逐渐清晰。

在信息技术投入占营收比例上,东方财富连续两年保持行业第一,或与其公司的定位有关。近期,东方财富董事长其实在一次调研会议上表示,东方财富本质上是互联网公司,和券商完全不一样,公司的对手不是陆金所,而是蚂蚁和腾讯。在科技赋能上,东方财富表示未来将进一步加强研发科技投入,不断构建和完善互联网财富管理生态圈建设。同时进一步加强智能化等方面的投入,推动核心海量数据库的升级、优化和完善工作,实现底层海量数据的共享覆盖并提升数据处理和响应能力,

2020年国泰君安信息技术投入为13.98亿元,仅次于华泰证券。数字化转型一直是国泰君安的重要战略安排。首席信息官俞枫表示,2021年是公司全面数字化转型新阶段,将通过信息技术打造转型底座,以“数字国君”和“开放证券”双轮驱动推动公司的全面数字化转型,推进公司业务流程和经营模式的变革,以实现公司的高质量创新发展。

广发证券近年在信息技术投入一直处于行业第一梯队,对于未来金融科技发展愿景,首席信息官辛治运表示,将以科技创新引领金融业务革新,提升各项现有业务的市场竞争力,同时加大科技研发投入,保持公司信息技术水平领先及各部门信息化程度领先。力争“五年内全面实现数字化,部分实现自动化,探索尝试智能化。”

申万宏源首席信息官谢晨也透露了公司金融科技发展目标,到2023年,实现数字化全覆盖,使公司金融科技达到行业头部券商一流水平。在机构综合金融服务、国际化跨境业务、互联网线上展业等系统建设以及数据治理方面达到业内领先目标。

自2009年起,兴业证券将信息技术作为三大核心战略投入之一。近日,兴业证券首席信息官李予涛也谈到了公司金融科技未来的发力点,重点建设“三大生态,三项能力”,包括:财富管理生态、机构服务生态、金融科技生态,以及建设“数智化基础支撑能力、数智化风险管理能力、数智化运营能力”。

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二、重点券商跟踪

● 哪家券商“最会卖”?券业产品代销收入暴增2倍首次破百亿,中信20亿连续六年第一,国君跃升9位居第二

财联社 2021/06/24

代销金融产品收入是券商新的业务增长点,也是财富管理的重要抓手。2020年,90家券商的代销金融产品总收入暴增189%至125.7亿元,首次突破百亿规模,占代买总收入的35%,同比上年增加了20个百分点。产品代销业务“狂奔”,未来随着巨量资金的持续入市,券商代销收入有着巨大的想象空间。

目前,产品代销业务的行业集中度不高, 2020年前十名券商的代销收入总和为76.02亿元,市场份额60%,与过去五年相差不大,代销业务近几年仍存在巨大的机遇,中小券商或存在“弯道超车”的可能。

具体到各家券商,中信证券2020年代销收入达20亿,连续六年雄踞行业第一。国泰君安同比增长超6倍,实现了9.34亿元代销收入,跻身行业第二。中金公司、国信证券、广发证券稳居行业前五。从增幅来看,华创证券2020年代销收入同比暴增超33倍,增幅位居前20家券商之首。

财联社记者统计了前50家券商的代销收入在经纪收入中的占比。华创证券以31%排名第一,其次是中信证券、瑞银证券、兴业证券,比重均超过两成。这50家券商中,代销收入占经纪收入的中位数为8.5%;前20家的中位数为13%;前10家的中位数为18%。

代销业务狂奔,2020年收入增长近2倍

6月18日,证券业协会公布了《2020年证券公司经营业绩排名情况》,券商各项业务数据揭下面纱。

代销金融产品收入(以下简称“代销收入”)是券商的新的业务增长点,也是财富管理的重要抓手。单从数据看,全行业90家券商2020年代销总收入125.72亿元,占代买总收入(361.31亿元)的35%,这个数据比上一年增加了20个百分点。

代销收入剧烈增长,与代买收入相比肩的局面或不久可期。从历年数据看,代销收入2020年的增速十分“夸张”。自证券业协会从2015年开始统计券商代销收入起,券商代销总收入长期低迷,5年内几乎维持在40亿的规模。直到2020年首次突破百亿,并实现188.63%的收入增幅。

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这场代销收入的暴增,是具备普遍性的。2020年,代销收入的中位数是3202万元,同比上年增长204%,略微超过行业总收入的增幅。从近五年来看,代销收入中位数一度同比下滑,除了2020年外,历年增幅从来没有超过50%。

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代销收入“狂奔”的背后,是资管时代、权益时代的一个缩影。随着养老资金、机构资金、居民理财资金等巨量资金的持续入市,券商代销收入有着巨大的想象空间。

代销金融产品业务仍是券商财富管理实现弯道超车的重要领域。目前,这一业务刚开始发力,行业集中度不高,马太效应不明显。

2020年,前十名券商的代销收入总和为76.02亿元,市场占有率60%。在过去六年间,这一比重一直在60%上下起伏,甚至趋势向下。

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中信证券一直占据行业第一,随着市场总蛋糕的做大,中信的市场份额不升反降。2020年,中信的市占率仅为15.91%,创六年来最低,与2017年的高点相差7个百分点。

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国泰君安暴增6倍跻身第二,前五券商四位元老

具体到每家券商,中信证券仍牢牢占据行业第一,2020年实现代销收入20亿元,市场份额15.91%。

前五席位中,还有国泰君安、中金公司、国信证券、广发证券,代销收入分别为9.34亿元、7.51亿元、7.08亿元、6.26亿元。

前五席位中有四位元老,国泰君安是新晋者,同比增幅超过6倍,排名提升9位,跻身行业第二;受此影响,中金公司、国信证券排名均下滑一位。其中,中信证券、中金公司的增幅仅超过一倍,国信证券、广发证券的增幅则超过2倍。

除了这五家券商外,前20家券商中,华创证券代销收入同比暴增超33倍,从2019年的762万元快速增长至2.6亿元,排名第15位,同比2019年提升了39位;此外,东方证券、方正证券的排名上升明显,分别实现代销收入3.9亿元、3.21亿元,同比增幅269%、334%,排名行业第11位、第13位,同比2019年提升了4位、5位。

也有不少券商排名下滑。银河证券从2018年的第2位下滑至2020年的第10位;申万宏源从2018年的第13位下滑至2020年的第18位。相比于2019年的榜单,兴业证券、平安证券、国金证券的排名下滑了至少4位。

但是,兴业证券、银河证券、申万宏源均同比实现了超一倍的增长,2020年分别实现代销收入5.33亿元、4.16亿元、2.21亿元,但收入增速仍然不及前二十家券商的平均水平。总的来看,2020年前20家券商(除华创证券外)的同比增幅平均值为212%,中位数为180%。

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华创证券代销收入占比31%居首位

代销收入在经纪收入中的占比,一定程度上体现了券商对代销业务的重视程度、财富管理成功转型的有效性。

财联社记者统计了前50家券商的代销收入在经纪收入中的占比。华创证券以31%排名第一,其次是中信证券、瑞银证券、兴业证券,比重分别为23%、21%、20%,均超过两成。

比重排名第五至第十的,分别是东方证券(19%)、中金公司(18%)、浙商证券(16%)、大同证券(14%)、开源证券(14%)、安信证券(13%)。

这50家券商中,代销收入占经纪收入的平均值为9.8%,中位数为8.5%。前20家券商代销收入占比的中位数为13%,前10家代销收入占比的中位数为18%。

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非货保有排名与代销排名高度相似

今年,中基协公布了一季度代销机构(包括银行、券商、三方、保险)的公募基金保有量排名,这两个指标分别是权益(股票+混合)公募保有量、非货公募保有量。

非货公募保有量排名与代销收入排名具有高度相似性。但有两家除外,国泰君安、中金公司2020年的代销收入排名行业第二、三位,但在证券公司的非货公募保有排名中,仅排名第13位、第16位。

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值得注意的是,非货公募保有规模仅针对排除货币基金的公募基金,并不包含私募、券商资管等产品。业内人士表示,中金公司(中金财富)主做高净值客户及私募机构,因此非货公募保有规模榜单低估了中金公司的真实水平。

国泰君安的情况则比较特殊。有券商人士告诉财联社记者,“有业界人士称,国泰君安大量的代销收入在子公司项下,这在非货公募保有规模中统计不到。”

国泰君安的资管规模位居行业第二。根据私募排排网数据,今年一季度,仅有2家券商资管月均管理规模超5000亿元,分别是中信证券和国泰君安。资管产品的销售规模也不容忽视,这也不会统计在非货公募保有规模中。

总得来说,相比于非货公募保有规模排名,券商代销金融产品收入由于包含公募、私募产品,相比之下范围更广,更能整体体现券商真实的代销水平。

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三、大家之谈

兴业证券CIO李予涛:打造开放融合的金融科技新生态,重点建设“三大生态+三项能力”

财联社 2021/06/23

6月23日,兴业证券主承办的科技创新赋能资本市场发展论坛在福州举办,来自监管部门、交易所、金融机构、互联网公司和金融科技公司等数十家单位参会,共话金融科技前沿话题。

兴业证券自2009年起就将信息技术作为公司的三大核心战略投入之一,多年来始终将科技置于集团战略的高度,不断加大对科技的投入力度,以融合、牵引业务为方向,切实推动科技对集团业务发展与经营管理的全面赋能,助力集团一体化发展。

论坛上,兴业证券首席信息官李予涛以“数智引领,生态创享”为题发表主旨演讲。李予涛表示,当前,券商面临的同质化竞争和跨界竞争日益激烈,马太效应显著。在这样的竞争格局之下,券商需要结合自身资源禀赋,充分发挥专业化优势。大型券商向全能型发展,中小券商则需找准自身客群和定位争取错位竞争,利用金融科技提升核心竞争力。

李予涛认为,金融科技在券商业务新赛道上将起到决定性作用。轻资本业务,例如财富管理、投资银行、资产管理、研究服务和交易、托管等,急需金融科技提升服务水平;重资本业务,例如两融、做市、自营投资、资本中介等,急需金融科技提升定价风控等核心专业实力;国际业务需要金融科技提升跨境联动等服务。

李予涛介绍,兴业证券将打造开放融合的金融科技新生态,重点建设“三大生态,三项能力”。

一是,财富管理生态。通过“内联外合”建设互联网运营和生态阵地,重塑、完善用户运营和用户体验管理体系,形成行业示范效应。

二是,机构服务生态。重点打造“五位一体”投资机构服务,利用金融科技整合集团交易、托管、研究和子公司等各项业务资源和服务能力,站在集团高度实现机构客户信息的综合利用,为机构客户提供全业务价值链综合金融服务,全面提升面向投资类机构客户的集团综合服务能力,构建超融合服务业态。

三是,金融科技生态。积极投身行业云数链的建设和应用,借助外部企业、工商、信用、资讯等权威数据优化集团数据生态。兴业证券和深交所、上交所合作搭建行业链并推动在区域股权市场、存证、资管ABS等应用场景落地试点。于2020年10月成功对接深交所区块链,完成“优理宝APP非现场开户存证”、“海交所交易记录存证”两大应用场景的开发测试,成功将非现场开户的合同ID、合同Hash值、用户ID、存证时间,以及区域股权市场交易记录的关键要素上链。同时与上交所区块链对接,兴业证券受邀成为上证链治理委员会成员。

此外,兴业证券将以建设“数智化基础支撑能力、数智化风险管理能力、数智化运营能力”三大能力为核心竞争力底座,为公司建设一流证券金融集团保驾护航。

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