经纪财富周报:全面重塑业务,金融科技加持(201217)

作者:道乐科技来源:道乐科技



01 行业动态

◆   金融科技爆发年:券商重兵投入金融科技平台建设 全面重塑业务条线商业模式

财联社 2020.12.16

即将过去的2020年,各家券商几乎全面发力金融科技战略,并形成了颇具特色的金融科技发展路径。

目前,多家券商已将金融科技渗透到实际业务中,比如区块链、云计算等技术可以应用到资管ABS业务、投研体系以及机构服务中,并进行数字化改造,金融科技正成为券商重点布局的战略方向。

金融科技全面赋能券商业务发展

中证协日前发布的《关于推进证券行业数字化转型发展的研究报告》中指出,在数字化浪潮方兴未艾的新形势下,推动证券行业数字化转型,实现动力变革、效率变革、质量变革,是我国证券行业高质量发展的必由之路。

基于此,国信证券规划并积极推进了5年IT战略规划。公司方面表示,目前国信证券已基本实现经纪、投行、资管业务的营销及服务支持全覆盖。

在财富管理方面,越来越多客户通过公司的数字化线上平台进行更高效灵活的资产配置。截至今年三季度末,国信证券通过线上销售的场外公募基金是去年同期的5.3倍;另外,通过科学投顾平台,公司专属投顾能对客户精准画像、产品分类分级,实现客户与产品的精准匹配,为客户提供个性化的产品和服务建议,助力客户实现财富梦想。

数字化背景下打造“中台战略”

对不少机构而言,金融科技对传统业务的渗透,正在变得越来越快。在强竞争的背景下,如何“突围”中后台也成为券商在探索金融科技方面的思考题,各家券商“打法”也各不相同。

广发证券IT业务负责人对财联社记者表示,公司正积极推进金融科技在中后台管理方面的建设,推进公司运营管理数字化转型,主要投入在以下四个方面:一是,建设机器人流程自动化平台(GF-RPA),实现11个部门23项大业务场景自动化改造,打造数字化员工7*24小时无间断工作,效能提升达300%以上。二是,建立全面风险管理系统DCAR,打造数字化免疫体系。三是,建立反洗钱管理系统,利用大数据技术完善了客户身份、交易等信息整合、客户洗钱风险评级、监控名单筛查等多功能系统工具。四是,提升自动化财务管理水平,运用OCR和人工智能等技术,对纸质票据进行自动识别和填报,提升公司商旅和费控的自动化水平。

随着个性化业务的发展,部门协同、跨部门合作逐渐演变为业务拓展主要模式,而在业务推进过程中,数据孤岛、系统互联、资源信息无法及时共享是亟待解决的痛点问题。

湘管家平台以“业务场景+受众分层”双核驱动,已实现“服务与管理的场景数字化”。六大投顾展业场景涵盖数十项MOT管理、几百项客户标签及分组、360°客户全景画像、全渠道客户触达、17个专项赋能锦囊。

“湘管家”已抓住数字化转型的契机,通过核心业务引导能力,协同信用交易、金融衍生品、财富管理、基金托管等多业务部门,梳理业务流程、整合平台功能、调整展业模式,逐步推动各业务条线的线上化管理、数字化运营转型。目前,已实现客户开户、自动下挂、绩效分配、数据分析、APP端查询、服务触达等全服务链路的自动化、线上化管理。

当前,券商前台业务模式随着数字化转型已经发生重大的转变,中后台业务数字化转型较为滞后,但中后台业务是前台业务的有力支持,因此需要加速中后台业务转型进程。

极速交易迎来爆发时刻

交易服务能力只是券商为机构客户服务的一个重要入口。因此,券商间较量的还有包括券源服务、托管外包、衍生品工具等一系列服务能力。

在前不久的国泰君安证券首届金融科技大会上,国泰君安STS智能交易服务正式发布,与生态合作伙伴共建STS智能交易服务。过去,客户通常需要等待60天,才能使自己的策略需求经过券商的开发测试后得以符合实盘交易需要,而现在国泰君安STS服务只需要5天。

面向未来,基于开放金融云,国泰君安STS打造量化投资社区,为量化投资者、策略服务团队、生态合作方搭建沟通平台,对外输出包括Tick数据服务、策略共享服务、因子计算服务、超级算力服务等特色能力,开展全方位系统合作,共建智能交易生态。

“量化策略需要最严苛的数据准确性和及时性。”湘财证券相关业务负责人表示,“公司为此着力研发推出了行情数据服务解决方案,整合接入国内多家交易所高频行情数据,提供全市场全品类的数据接驳能力,针对用户的需求进行灵活分发,并通过FPGA芯片等前沿技术应用,为量化交易、智能风控、算法交易等业务场景提供行情数据服务支撑。”

截止目前,湘财“金刚钻”凭借更快的交易速度,更高效的服务响应,吸引数百名专业投资者,交易规模约占公司整体交易量25%,助力经纪业务企稳回升。

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◆   出乎意料!三年近万人"消失",券业生态重塑?经纪人锐减2.4万,投顾暴增2万

券商中国 2020.12.14

东方财富Choice数据显示,截至12月12日,境内证券行业从业人数33.27万人,较年初增员4563人,增幅1.39%。其中,持牌投顾数量依然持续增长,年内增员近7000人;证券经纪人延续近两年来的减员态势,年内减员逾8000人。

如果拉长时间范围,证券从业人员的结构变化更为明显。当前证券从业人员数量相较3年前(2018年初)34.24万人,减员规模近万人。剧变集中在经纪业务领域,三年时间里,证券经纪人减员2.4万人,减幅接近3成;全行业持牌投顾数量增加近2万人,增幅约50%。

近三年来证券经纪人减员2.4万人

据东方财富Choice数据,截至12月12日,证券经纪人数量为6.63万人,较年初减员了8190人,减幅约11%,无论减幅还是减员数量,都居各条线前列。

2018年开始,证券行业经纪人数量逐渐减少。东方财富Choice数据显示,2018年初,证券行业拥有经纪人的数量有9.05万人,近三年过去,全行业经纪人减员2.4万人,减幅近3成。

近两年来,证券经纪人逐渐出清、投资顾问数量明显提升,已经成为行业趋势。但近期世纪证券推出了社区经纪人2.0政策,对证券经纪人实行客户传承机制、提供特殊津贴等多项激励措施。这一“逆势”招揽经纪人的举措引发行业激烈讨论,券商经纪业务未来的发展空间有多广阔,证券经纪人的必要性都被热烈讨论。

回归到数据,东方财富Choice 数据显示,目前依然有20家券商拥有的经纪人数量超1000人(含1000),海通证券、方正证券经纪人数量超3000人,领先行业;光大证券、国泰君安、九州证券、长江证券经纪人数量超2000人。

今年以来,约有20家券商经纪人数量有所增加,这20家经纪人数量增员的券商中,多为中小券商。

年内有超70家券商经纪人数量减少,其中申万宏源证券减员了1099位经纪人,减幅约为36%;海通证券、方正证券、中金财富证券、中泰证券、东方财富证券等券商年内减少经纪人均超300人。整体来看,大券商减员经纪人的规模更大。

持牌投顾数量突破6万人

至12月12日,证券行业拥有持牌投顾数量6.01万人,较年初增加了6926人,增幅13.02%。自2018年末开始,证券行业纷纷扛起财富管理转型的大旗,投资顾问作为财富管理业务板块增值链核心,是近年各大券商关注重点。

当前证券行业持牌投顾数量较2018年初的4万人增加了近2万人,增幅约50%。这么强劲的扩张,真实地凸显了投顾的重要性。

中信证券财富管理委员会主任李勇进此前在公开演讲中表示,人是证券公司财富管理发展关键的生产要素,高素质、专业化的财富管理人才队伍是财富管理发展的核心竞争力。

数据显示,截至12月12日,广发证券、中信证券、国泰君安、中信建投证券的持牌投顾数量均超3000名,如果合并子公司数据,中信证券是行业内唯一一家持牌投顾数量超4000人的券商。

易观分析金融行业分析师田杰认为,智能投顾是大券商的主要发力点,相较于传统投顾,智能投顾的投资门槛与费率均有所降低,更有利于券商深入普惠金融市场,发展长尾客群。比如,广发证券机器人投顾贝塔牛累计服务客户数超过80万(至2019年末),实现金融产品销售额达228亿元。

此外,线上线下投顾协同也愈发受重视,以满足不同类型客户偏好。中信证券将客户分为多层级,充分利用全行业第一的投顾队伍人数优势,以线上互联网平台和线下营业部协同提供个性化投顾服务。

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◆   券商1.7万亿元大融资袭来

证券市场周刊 2020.12.16

2020年以来,券商通过发行债券、定增、配股、可转债等融资总规模已近1.7万亿元,债券融资仍是券商最主要的融资手段,发债规模超1.5万亿元,占比近90%。在直接融资的大背景下,券商大融资悄然袭来。

根据业内人士分析,在2020年市场整体保持平稳的前提下,前三季度,券商业绩普遍向好,经纪业务、两融业务、自营业务等收入均获得大幅增加,由此,券商也需要更多资本投入重资本业务;行业“马太效应”显著,加上直接融资被监管层提到较高的地位,资本实力是券商竞争力的关键所在,由此券商再融资规模巨大也在情理之中。

债权股权融资轮番上阵

数据显示,截至11月25日,证券公司发债规模高达15677.31亿元,同比增长90.17%。其中,公司债发行规模为8043.31亿元,短期融资券为7634亿元。

具体来看,2020年至今,已有7家券商通过定增融资655.8亿元,分别为南京证券43.75亿元、海通证券200亿元、国信证券150亿元、中原证券36.45亿元、西南证券49亿元、第一创业42亿元、中信证券134.6亿元。

6家券商完成配股融资合计372.71亿元,分别为国元证券54.31亿元、招商证券127.04亿元、山西证券38.05亿元、东吴证券59.88亿元、天风证券53.49亿元、国海证券39.94亿元。

3家券商可转债总共发行181亿元,分别为国投资本80亿元、华安证券28亿元、东方财富73亿元。东方财富可转债已于9月8日完成可转债转股工作,剩余未转股可转债已全部赎回。

资本实力成竞争关键

数据显示,截至12月3日,证券公司发债规模超1.5万亿元,同比增长超90%,其中短期融资券成为券商发行债券的热门品种。

2020年以来,超过16家券商发行过短期融资券。其中,招商证券发行短期融资券620亿元,中信建投、中信证券均发行短期融资券610亿元,中国银河发行520亿元,国信证券、国泰君安、广发证券、海通证券等多家也发行了大规模的短期融资券。

根据相关行业人士的分析,2020年以来,科创板、创业板注册制不断推进,加上资本市场向好,无论是投行业务还是两融业务规模均显著抬升,这对券商资本实力的要求也越来越高。从市场竞争的角度来看,谁的资本金实力强,谁就更有机会抢占业务空间,提升竞争能力。这也进一步推动了越来越多券商向市场进行多元化融资,提升资本金实力。

除增强资本实力之外,券商还可借此从传统经纪佣金模式转向资本业务等新的商业模式,融资后的全平台、综合型业务发展的空间都会同步加强。

2020年,证券公司债券融资规模和力度均超出往年,核心在于资本市场的向好发展趋势,券商经纪业务、两融业务、投行业务、自营业务等收入均实现大幅增长;而且,在政策的推动下,各证券公司开始重视对重资本业务的发展,由此导致对资本金的需求有所抬升。未来,资本金实力将成为证券行业竞争的重点。

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02 重点券商跟踪

◆   科技金融再加持 广发证券推出证券业首位AI主播

财富动力网 2020.12.15

近日,广发证券倾力打造的首位AI主播小田正式上线,并开始在广发证券易淘金App上播报每日的早盘视点、盘中热点和收盘点评等实时资讯。广发证券AI主播的上线,是2020年度易淘金App智能化和数字化三大升级中的首个升级,为投资者提供无微不“智”的陪伴和服务。

据悉,AI主播小田是以广发证券的员工为原型,结合录制该员工的多条音频和视频记录,通过语音识别、语义理解、人脸关键点检测、人脸特征提取、情感迁移等多项前沿科技,结合语音、图像等多模态信息进行联合建模训练上线的。

在AI算法的驱动下,只需输入声音或文本内容,AI主播就能根据语义生成视频,其整体形象、动作细节、立体感觉和语音表达与原型高度契合、自然逼真。最终上线的AI主播小田,外形与其人物原型高度相似,在声音、微表情方面也高度保真了原型特点。这也是整个证券行业的首位以员工形象为原型合成的虚拟主播。

为塑造具有亲和力的主播人设,AI主播的名字“小田”取自主播人物原型的名字并谐音“甜”,易于记忆和传播,朗朗上口,期待给用户留下生动美好的印象。投资者登录易淘金App,即可与AI主播小田相遇。

广发证券AI主播小田

近年来,科技创新对金融机构重要性越来越大,未来人工智能可能是金融行业中最有利的辅助工具,AI+金融科技存在着巨大的想象力。尤其是证券行业对人工客服、24小时实时资讯播报、投资者教育培训等有着大量的刚性需求,随着业务场景的丰富和专业度要求的提高,这种需求越发突出。而AI主播这一创新项目,能较好地解决证券行业的痛点。

广发证券长期致力于探索金融科技赋能客户服务,易淘金App作为互联网金融产品,始终坚持以技术为主导,让AI更好地赋能各个业务场景,为连接用户和产品提供强有力的支撑。此次AI主播的研发上线,也是在探索科技在金融行业的更多落地场景和可能性。

据悉,AI主播上线,能极大的提高视频的生产效率。以前生产视频从场地预约、机器调试、录制,到后期剪辑,是一个重人力投入的漫长过程,很难满足具有高时效性要求的市场点评类资讯的生产和传播。但AI主播的上线,完美解决了这个问题,现在只需要输入准备好的文字脚本,等待2-3分钟,即可生成一个精美的AI主播的视频资讯,剪辑人员只用稍加编辑甚至是免于编辑,就能将视频用于客户服务。当下,视频已成为用户消费内容的主要形式之一,能够快速生产优质资讯无疑能助力广发证券在内容服务赛道上的竞争。

AI主播收盘点评

除了资讯的视频化,未来,AI形象还会以培训老师、客服助手、讲解员等各式角色出现,并深度应用到各种业务场景,探索AI+金融的各种可能性。

广发证券电子商务部总经理曲东荣表示,近几年,金融科技的发展聚焦在AI人工智能、大数据、云计算、区块链等领域,AI技术成为金融行业发展的核心驱动力之一。广发证券继推出业内首位AI主播后,还将使用该项技术逐步覆盖线上课程、资讯播报、培训路演、产品双录、开户审核等多个应用场景,AI技术与金融场景的不断融合,使客户获得更优质的金融服务,同时在提高运营效率的基础上进一步降低运营成本。未来开辟和深挖AI在业务流程中的更多应用场景势必成为金融行业的重点战略规划之一。

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◆   中金财富荣获2020中国证券公司“杰出APP奖”和“杰出投顾业务奖”

金融界 2020.12.11

2020年12月10日,由金融界网站主办“第五届智能金融国际论坛暨2020金融界领航中国年度盛典”在北京顺利举办。中金财富凭借2020年度在APP创新和互联网投顾业务发展上的突出表现,荣获2020年度中国证券公司“杰出APP奖”与“杰出投顾业务奖”两大殊荣。

其中,“杰出APP奖”考察APP功能的全面性、实用性、便捷性,以及对证券业务的支撑能力和创新能力。“杰出投顾业务奖”关注投顾服务的专业性、差异化与一对一服务提供程度,以及是否具有敏感和前瞻性的市场感知力。

掌中投APP是中金财富着力打造的具有内容差异化、产品差异化、服务差异化的综合财富管理服务平台。具有行情与智能投顾工具、智能策略交易、丰富的资讯与研报、专业互联网投顾与基金投顾服务、投资学堂、智能客服,为客户提供一站式投资、理财服务。

为了给广大客户提供更好的服务和体验,中金财富掌中投APP不断迭代、完善,每一次升级,都会给用户带来更加极致、流畅的投资体验。

中金财富互联网投顾服务(“燃投顾”)在服务内容、产品、价格、渠道和时间五个方面形成独有特色,“中金公司选股,投资顾问择时”。

“燃投顾”是中金财富基于中金公司研究成果、利用互联网技术、支付手段,建设的互联网投资顾问平台,以中金财富掌中投App为服务载体,向客户提供全程贯彻符合合规要求、风控管理、注重客户体验、以系统性的分析方法和专业的投顾精神,为投资者提供了精英荟VIP投顾签约服务、模拟组合、投资锦囊、观点言论、问股、精品课等系列优质特色服务。

“燃投顾”服务从客户需求和体验出发,构建多元化服务产品,满足不同资金规模投资者理财咨询需求,致力于为客户提供更喜爱、更优质的服务。目前,“燃投顾”已累计服务客户超过100万人。

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◆   又见头部券商出招!13家分公司骨干同时大调整,"75后"、"80后"挑大梁!"年轻化"正加速渗透券业

券商中国 2020.12.16

国泰君安证券近日对分支机构进行了一次大的人员结构调整,共20名骨干被提拔成分公司总经理、副总经理(主持工作)或分公司总经理助理。其中,最年轻的分公司副总经理年仅34岁。

此次调整既有分公司之间的岗位轮动,也有总部与分公司之间的交流。总体是将一批“75后”、“80后”提拔到重要岗位之上。

今年以来,国泰君安的改革动作不断,此次对分支机构负责人的调整,也是改革动作的一环。从行业角度来看,“抢人才、年轻化”已成证券行业大势所趋。“都在慢慢做轮替,80后甚至85后已经开始扛大旗。”有业内人士感慨。

分支机构人员结构调整

国泰君安官方回复:公司此举是落实“三个三年三步走”的战略发展路径构想。国泰君安高度重视干部人才队伍建设工作,在今年推进组织架构优化调整等人力资源领域系列改革发展举措的基础上,持续强化“向人才要活力”的重要理念。

今年下半年,国泰君安开展了分支机构干部人才队伍建设专项调研,对加强分支机构干部人才队伍建设、强化优秀年轻干部培养作出了系统全面的部署。基于公司财富管理转型发展的迫切需要,在全面调研、系统谋划、严格考察的基础上,近期国泰君安计划对部分分公司负责人进行优化调整,同时选拔一批优秀年轻干部充实分公司领导班子力量。

国泰君安表示,该公司希望通过此次分公司领导班子这一“关键少数”群体的优化调整,全面提升分公司领导班子的战略执行力,有效激发领导人员改革创新、干事创业的动力活力,不断推动公司财富管理转型高质量发展目标全面有效落实。

改革动作不断

先是今年4月份,高管分工调整,有4位高管分工有变化。随后,该公司的组织架构也进行了调整,主要涉及原大零售、研究与机构以及投行等大类业务线下设部门及职责的调整。此外,国泰君安还以集约化、专业化为总体导向,调整了部分管理部门设置及职责。

6月,国泰君安抛出A股限制性股票激励计划,最终440名骨干获得股票激励。据介绍,该公司股票激励计划的目的是,建立核心人才的长效激励约束机制,实现核心骨干人才与公司利益的长期捆绑。

从业务角度看,国泰君安的改革方向有三:一是坚决彻底向财富管理转型;二是通过投行事业部制改革提高投行“狼性”作战精神,抓住注册制机遇;三是加强金融科技赋能,就在本月国泰君安刚提出“开放证券”的理念,并发布了系列成果。

“人才队伍建设也是贯穿在今年的改革举措当中的。今年年初,董事长就在内部提出公司年轻干部存在断层现象,要提拔年轻干部,留住核心骨干。同时加强内部交流轮岗制度性安排,使内部人才流动通畅。”上述国泰君安员工透露。“干部年轻化”成行业统一动作

近两年来,国内证券行业竞争日趋白热化,抢人才、年轻化,成为行业的统一动作。

早在2019年初,华泰证券也迎来一次大的人员结构调整,大量起用年轻人。华泰证券总部和分支机构管理人员产生较大变动,调整幅度接近四分之一。

光大证券今年也是大刀阔斧在改革,大胆启用年轻干部,畅通青年人才晋升通道,同时执行“红黄牌”、人员优化等市场化考核机制,实现“人员能进能出、干部能上能下、收入能高能低”。

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03 大家之谈

◆   广发证券总裁助理王新栋:投顾平均每人对应超过3600客户 必须利用新技术提高服务效率

金融界 2020.12.14

12月10日,由金融界主办的第五届智能金融国际论坛暨2020金融界领航年度盛典在京召开,就金融行业的数字化转型发展、金融科技在财富管理领域的应用、公募基金大时代、养老金融的未来等话题进行深入务实的探讨交流。

广发证券总裁助理、零售业务负责人王新栋在证券平行论坛表示,理论上券商的投顾人员平均每人需要服务超过3600人,这种情况下必须利用新技术。

王新栋提出,如何利用好数字化的技术,服务好客户,服务好投资者,大概分为四部分。

一、如何利用大数据工具、AI工具、区块链等一系列的新技术,做好客户的精准定位。

目前证券公司服务全部现有投资者有很大困难,现在有1.7亿个投资者,券商的投顾人员不到5万人,理论上平均每人服务的客户要超过3600个,这种情况下必须利用新技术。在与客户不断地交流过程中,要不断地了解客户,了解客户的需求,最终总结出客户的标签来,通过这样的标签,高效率高水平的为客户服务。

利用大数据对客户画像,千人千面,画像以后根据客户的偏好爱好,根据客户的投资经验、财富需求,精准的为其推荐产品。

二、在精准定位的时候,做好财富管理首先要学会选产品,怎么样把最好的产品选出来。

王新栋表示,广发证券建立了一个金融产品研究所,研究所里有20余人,这个研究所重心不再是传统的股票研究或行业研究,主要做金融产品的研究,研究公募、私募、资管、各类专户,包括信托产品。通过这样的研究,了解管理人,了解产品,了解基金经理,了解管理人的投资方法、投资维度。

三、为客户做好资产配置。

王新栋透露,前述广发证券金融产品研究所构建了自上而下的财富管理研究体系,上层是宏观与各类资产趋势研判,为客户大类资产配置提供方向指引,过去这个团队精准的预判到了几次大的行情,为公司财富管理工作提供了有意义的参考。

四、如何把优秀的资产,全业务链的推送给客户。

王新栋提出,推送给客户的第一服务手段是个性化的互动平台,可以让券商跟客户的交流过程形成全闭环,通过用户的画像,可以给客户加无数个标签,每一类标签就是一类客户,人均可以服务上千个客户,就解决了1.7亿的投资者和不到5万人的投顾的瓶颈,最终大大的提高服务效率。很多内容都是可以以标准化模板为蓝本编辑转发,服务效率非常高。

第二服务手段是丰富传统的APP,广发证券在今年1月完成易淘金App的全新升级改造,推出业内首家证券交易+证券理财“双版本”App。新版易淘金App可以实现“证券交易版”及“证券理财版”的快捷切换。证券理财版满足客户资产配置需求,解决组合配置、账户精算、到期再投资等行业痛点。新版易淘金App有效结合两种模式,实现了双重模式随时切换,给客户提供综合性专业财富管理服务,形成业务增长的双核动力。

第三是云服务,主要通过客户经理和客户的界面相互联动,例如客户操作遇到困难,客户经理直接可以通过远程对操作环节进行指导,带领客户解决问题。这样一个无接触式的语音时代的服务,极大的方便了投资者,不用来现场,了解相关知识。

最后,广发证券下半年推出了AI虚拟直播,只要输入文字就开始自动播音,所以很快就能完成一个非常好的信息推送方案。

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经纪财富周报检索范围说明

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