基金周报:销售创纪录与发行降温(201130)

作者:道乐科技来源:道乐科技


01 行业动态

基金业协会:截至三季度末公募基金规模17.80万亿元

人民资讯 2020.11.30

中国基金业协会统计,截至2020年三季度末,基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约56.17万亿元,其中,公募基金规模17.80万亿元,私募基金规模15.82万亿元。中国基金业协会此前披露,截至2020年二季度末资产管理业务总规模约54.75万亿元,其中,公募基金规模16.90万亿元,私募基金规模14.90万亿元。

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2020年新基金销售有望达到创纪录的3万亿元

证券时报网 2020.11.28

基金业协会公布的最新数据显示,截至10月末,公募基金整体规模达到18.31万亿,行业规模首次突破18万亿大关,这也是年内公募基金规模第七次创出历史新高,相比去年年末,公募基金规模整体增长了3.5万亿。

据中国基金报报道,截至11月27日今年已经发行成立新基金1282只,合计募集资金规模高达28533亿元,刷新历年新高,如果年底发行热销趋势能够延续,全年新基金销售有望达到创纪录的3万亿元之巨。

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新基金发行降温 分化进一步加剧

中国基金报 2020.11.30

从新基金整体发行情况看,11月份以来,新基金发行节奏大幅放缓。按基金认购起始日统计,截至11月27日,本月新发基金仅有42只,为今年以来的月度最低值。从募资份额来看,这些新发行基金中已经成立的产品合计募资1883.84亿元,处于年内较低水平。

事实上,以更长的时间维度来看,自8月以来基金发行数量连续数月处于低位水平。今年8月、9月、10月的发行量分别为73只、90只和62只,月发行份额也都处在今年月度平均发行份额之下。

对于近期基金发行降温现象,华南一家公募产品总监表示,“基金发行热度与市场情绪紧密挂钩。四季度以来股票市场延续震荡行情,债券市场继续调整甚至出现债券违约、基金“踩雷”,信用风险高企。在此背景下,投资者情绪不是很高涨,进而影响到新基金募集。”

还有业内人士表示,产品高度同质化可能是影响基金发行难以走出“靠天吃饭”困境的重要原因。一位公募销售人员透露,高度相似的产品明显分流了客户,而且客户主要涌向头部公司的产品。这与基金公司贴标签式的营销手段不无关系,投资者更多是奔着前期赚钱效应高的行业而来,而未必认真考察过公司及基金经理的投资风格是否合适。

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百亿私募年底大举吸金 封闭型产品也热销

证券时报网 2020.11.26

11月以来,私募基金迎来了一个销售旺季。这波销售热潮中,不少百亿私募推出的都是带有封闭期的产品,而且限制了募集额度,但仍然受到客户热捧。

年底百亿私募产品热销

华南某大型券商机构业务部人士透露,近期上海一家百亿私募的产品在其渠道销售,300万起步,锁定3年,客户认购踊跃。

一位大型商业银行私行人士告诉证券时报记者,近期有多家百亿私募在热销,某新晋百亿私募一口气卖了70多亿,公司规模增长到近200亿元。

北京某百亿私募表示最近在几个渠道合计销售了50亿左右。“我们募资时一直有限额,这次老产品做持续营销,放出一些额度,很快就销售完了。”

记者注意到,此次百亿私募不少卖的是带有封闭期的产品。一家券商派私募动用了十几个渠道募资,限额募集60-80亿元,全部都是3年封闭期产品。

“销售有封闭期的产品,一是希望通过投资者教育让客户长期持有,二是对我们的投资比较有信心,通过两三年价值投资,选择好公司,能够给投资者较好的收益。”前述北京百亿私募市场人士说。

同时,最近私募销售限制额度的也比较多。“我们每次都是精选一两个渠道,限制一定的量,控制规模。因为大资金进来,投资难度会增加。”某百亿私募市场经理说。

积极备案新产品

记者了解到,今年商业银行私募代销业务发展迅速。比如,前9个月,兴业银行私人银行标准化权益类私募产品的销量就达到185亿元。

某大型商业银行私行人士说,“今年权益市场比较好,二级市场权益私募的销售量较去年有较大的增长,我们的私募产品销售比去年增加了一倍。今年我们主要引入的是两类私募,一类是传统的龙头私募管理人,一类是原来公募大佬奔私的。”

从备案情况看,不少私募要在年底前搏一把。11月以来,景林资产、和谐汇一资产、灵均投资、明汯投资等百亿私募都备案了数十只新产品。

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02 重点基金公司跟踪

京东金融APP上线南方基金基金投顾 科技构建金融机构“第二增长场景”

证券时报网 2020.11.26

11月25日,京东数字科技集团旗下基金代销平台联合南方基金管理股份有限公司上线“基金投顾”服务。南方基金根据投资者的投资目标、资产状况、风险偏好等画像,量身定制投资组合,并在市场发生变化时代理投资者进行调仓操作,为投资者提供“保姆级”投资方式,投资者足不出户,即可解决“选基金难”“择时难”“基金赚钱,基民不赚钱”的问题。

据悉,京东金融APP现已全网上线南方基金的“基金投顾”服务,未来,京东金融APP将接入更多获得“基金投顾业务试点资格”的金融机构。

资产交给专业的“朋友”打理

此次,南方基金在京东金融APP上线了8个投顾组合。

南方基金表示,南方基金的8个投顾产品能够自动调仓,由专业的投资经理负责深度追踪市场变化,结合风格轮动和风险预警模型,争取把控投资的关键时点,进行定期及不定期调仓。让投资者的组合保持持续活力,努力实现投资目标。

基金销售的“第二增长场景”

作为京东数字科技集团旗下个人金融业务品牌,京东金融APP正在提供基金、银行理财、小金库等多种理财服务。在基金服务板块,京东金融APP搭建了全网海量的产品信息库,基于前沿科技能力,“一键”就可以帮助用户分析自己属于何种风险承受能力类型,按用户需求为其提供筛选和展示符合他个人风险偏好和风险承受能力的金融产品,不让用户在大海里捞针。

与此同时,京东金融APP还凭借大数据营销、内容生产等能力,与南方基金一同搭建普通基金销售之外的“第二增长场景”,助力基金公司构建起属于自己的财富管理产品数字化营销和运营能力,从而实现业务的增长。

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19只基金近两年收益翻番 华夏基金主动权益投资大爆发

北京商报 2020.11.27

虽然今年下半年以来A股持续上演跌宕起伏的“剧情”,但是仍有一些资产管理机构凭借出色的主动权益投研实力,在复杂多变的市场行情下,为投资者创造了良好的业绩。截至2020年11月25日,华夏基金旗下有19只(各类份额分开计算,下同)基金年内收益率超50%、12只基金收益率超60%。

华夏基金旗下主动权益基金不仅年内业绩表现出色,其中长期业绩也非常亮眼。截至11月25日,华夏基金旗下有19只主动权益类基金过去两年实现收益翻番。再将统计区间拉长,华夏基金旗下还拥有4只“十倍基”,华夏大盘精选混合、华夏回报A、华夏收入、华夏红利这4只基金自成立以来累计回报分别为3731.67%、1647.63%、1336.88%、1120.42%。

除了在A股市场投资成绩出色,华夏基金在海外权益投资领域的表现同样值得称道。近几年,华夏基金牢牢抓住了美股、港股市场机遇,截至11月25日,华夏移动互联、华夏新时代、华夏大中华企业精选、华夏全球科技先锋等主动管理QDII类基金年内均获得超20%的收益。

出色的业绩背后是华夏基金优异的主动投资管理能力。据了解,为推动主动权益类基金发展,华夏基金一方面全面升级投研体系,持续完善全天候的投研框架,前瞻性做好人才培养和储备;另一方面不断丰富产品的多元化、特色化,完善产品图谱。业内人士指出,震荡、分化的市场行情显然对基金公司投研能力形成了极大考验。

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03 大家之谈

鹏华基金总裁邓召明:科创主题基金有助于改善科技创新类中小企业融资环境

中国网财经 2020.11.29

11月29日,由中国企业评价协会主办的“2020中国新经济企业500强发布会”在杭州市举办。鹏华基金总裁邓召明在会上表示,公募基金在改善科技创新类中小企业融资环境,促进创新创业企业直接对接资本市场,服务创新创业中发挥着重要的作用。与此同时,公募基金还通过各类ETF产品,充分发挥工具型产品的特征,引导市场资源集中助推改革创新,引导社会资源向国家战略资源聚集,营造实体经济和资本市场良性互动的生态链。

今年以来,鹏华基金公开募集权益类基金规模超过了1000亿元,大都投资在数字经济、先进制造、信息技术、生命健康、新材料、新能源等战略性新兴产业,同时也为投资者带来了良好的收益。

公司通过运动智能化算法和大规模算力,覆盖前、中、后台的数据驱动业务的算法博士,开展数据挖掘分析,赋能公司投研决策、营销投入、风险管控、产品创新、运营管理,为数字化经营提供决策支撑。

在新经济发展格局下,面对不同客户群众多元化的理财需求和差异化理财习惯,鹏华基金通过智能高效的CRM营销系统,实施多场景精准的专业营销服务,公司向投资者积极传递基本面价值投资的理念,为新经济建设提供长期资金支持,并以长期陪伴和全生命周期服务,提高投资者在长期投资中提升获得感和满意度。

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