经纪财富周报:职能转变与数字化转型(201126)

作者:道乐科技来源:道乐科技



01 行业动态

◆   从重交易到重服务券商“清仓式”出售营业部折射职能转变趋势

中国基金报 2020.11.22

近日,国开证券“一口气”出售旗下9成营业部的消息引起业内关注,尽管券商裁撤营业部和分支机构在业内很是常见,但下手如此之“狠”的券商还是颇为少见。有业内人士指出,国开证券此举背后有公司战略转型或成本方面的考虑,不过,从另一方面来看,也是当下券商营业部职能转变的缩影。

在更早之前,经纪业务在券商的主营收入中占比较重,券商为了抢占份额也纷纷跑马圈地,在全国各地设立营业部或分支机构,可以说,在当时,营业部对券商经纪业务的发展和壮大功不可没。不过,近年来,在经纪业务向财富管理业务转型的大潮之下,券商营业部职能也已经悄然生变,开始由传统的重交易模式向重服务转变,轻型或新型营业部在未来或成为主流。

券商“清仓式”出售营业部或出于这些原因

“营业部裁撤主要是出于降本增效的考虑。行业竞争趋于激烈,一向被市场认为是‘财大气粗’的券商也不敢乱花钱,不能为公司创造明显价值的营业部必定会被裁撤。除了降低成本这一直接原因外,裁撤营业部也反映了证券行业更深度的战略变革,金融科技赋能下,线上化不断推进,方便了客户也节约了券商成本”, 北京一中型券商内部人士表示。

从重交易到重服务   券商营业部职能悄然生变

当下券商营业部已经从传统的重交易逐渐向重服务的方向转型,尤其是在券商纷纷向财富管理转型的当下,投资者的体验更被放在重要位置。北京一中型券商内部人士表示,C型营业部或成为未来主流。相对于能传统的A类营业部和提供部分现场交易服务的B类营业部,C类营业部既不提供现场交易服务,也不需要配备相应的机房设备,符合轻资产化的趋势。

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◆   券商积极打造“精品型”营业部机构“买方投顾”渐成新模式

中国基金报 2020.11.22

近期,某券商大手笔裁撤旗下近九成营业部一事引发业内热议。实际上,近年来,券商营业部转型以及缩减线下网点的动作越来越多,背后也折射着券商业务结构正在从传统佣金模式向财富管理为核心的大经纪业务转变。

在业内看来,营业部转型正在成为行业趋势,各家机构也将结合不同的战略发展目标重新设定营业部职能和定位,“精品型”营业部渐成趋势。与此同时,未来营业部也将成券商实现“买方投顾”新业务模式的主要阵地,借助科技赋能和资产配置等提升客户体验,从而真正实现规模增长和业务增收。

从重开发到重服务券商营业部转型“精品化”

“近年来传统经纪业务逐渐向财富管理模式转型,营业部业务模式向投顾业务、财富管理方向及机构业务方向转型。未来营业部将结合当地经济、资源、客户特点等进行不同业务方向升级与转型。”联储证券经纪业务相关人士表示。

国金证券相关负责人表示,随着线上开户、线上交易、线上服务的普及,营业部现场接待客户办理业务的量有了较大下降。营业部从过去追求“大而全”转变为“小而精”,简约而精致。既符合年轻人的审美观念,又能有效的降低营业部的运营成本,从而也能让客户享受更亲民的优惠产品价格。

布局营业部战略多元化助力“买方投顾”模式形成

“在未来,营业部的社交场景职能将超越交易职能,尤其是在财富管理转型深化的背景下。传统经纪业务更重交易,财富管理业务的核心则是服务。”北京一中型券商内部人士表示。

与此同时,从布局来看,未来营业部正在成为承载券商转型财富管理和“买方投顾”模式的重要阵地。其中,智能投顾、资深投顾将深度融合推广综合金融服务,帮助实现资产配置和财富管理的升级目标。

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◆   营业部转型难题多考核改革、人才升级是关键

各家营业部积极转型之时,往往会遇到传统思维难以转变、投顾综合能力不足等方面的难题。对此,多位业内人士表示,改革考核指标、吸引新型人才或是解决难题的关键。

传统思维限制营业部转型考核改革或是良方

营业部转型作为财富管理转型的重要一环,近年来一直是行业的热议话题。许多营业部将“提供全方位的资产配置服务”作为转型主线,但在具体的展业实践过程中,由于激励方式和传统思维限制,业务转型往往面临许多难题。

某中型券商财富管理业务相关负责人表示,“财富管理重点在于资产配置,但是一线投顾往往根据交易量、佣金收入或者考核完成量来决定给自己负责的客户提供哪些产品或者投资建议,这种思路其实还是停留原来的经纪业务思维之中。”

不少受访人士也表示,要解决营业部转型的难题,激励方式、考核指标的改革是关键。目前,也有不少券商在考核指标调整方面积极行动。

转型提出人才新要求知识、理念均需提升

营业部转型除了对考核体系提出了新要求外,也对基层员工的综合能力提出了新要求。在经纪业务转型财富管理的新时代,营业部所需要的人才也于以前不同,投顾综合能力不足也成了阻碍营业部转型的一个主要障碍。

国金证券相关负责人表示,人才要求从知识结构,到理念都有所提升,首先是知识结构方面需要更综合,不仅需要知道股票相关知识,理财知识也必须熟悉。理念方面则是员工需认同从“卖方投顾”向“买方投顾”方向转型。

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◆   数字经济赋智企业 数字化转型大势所趋

证券日报 2020.11.23

11月20日,由《证券日报》社主办、中关村大数据产业联盟独家协办、华泰证券战略支持的“2020数字经济领航者峰会——数字化转型的红利蓝海”在北京召开。

数字新浪潮的技术创新

随着数字经济时代的到来,每个企业每个行业都在向数字化转型。在吴江寿看来,企业必须集合上下游算法算力,在数据治理方面与所处行业形成优势互补,形成生态合作,产生更多增值的产品和服务,在原有基础上做全新技术架构和产品升级。

传统券商需要数字化转型。谢春生介绍道:“华泰IT人员是所有券商当中最多的,目前已经超过一千多人。此外,我们实现了移动互联网化,华泰的APP目前月活用户已经超过千万;华泰还在2016年、2017年收购了美国智能投顾头部的公司”。

“数字化让很多企业逐渐变成科技公司,这些会内化到软件产品,内化到算法,内化到AI,这是未来非常确定的趋势。”谢春生表示。

伴随着数字化的转型,各行各业都有所受益。

“我们首先是优化人,在这之后,无论是绩效还是商业模式都有可能随之改变。”蒋蜀革表示:“致远互联是帮助人、赋能人,从而优化组织效率和商业模式,帮助企业赋能员工,赋能组织,这样能够更好地激发创造力。”

而融象数科主要做优化概念。“在企业开始做产业对接时,我们会通过一些信息、数据的资源概念,减少供应商的能力成本;政府招商引资通过产业大数据分析也能更加高效。我们多维度分析这个城市适合什么产业,什么企业会来到这个城市。”陈宇飞说道。

在谢春生看来,数字化对于多数企业来说就是在优化商业模式。“通过研究,我们发现,各行各业在数字化过程中,会发生行业竞争格局的变化。”

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02 重点券商跟踪

◆   华泰证券荣膺“2020卓越竞争力用户体验机构”

中国经营网 2020.11.24

在11月23日举行的“2020卓越竞争力金融峰会”上,多位经济领域知名学者及金融机构高管汇聚一堂,共议经济“双循环”新发展格局中,金融改革与创新的核心力量。在同期举行的“第十二届卓越竞争力金融机构评选”颁奖盛典上,华泰证券荣膺“2020卓越竞争力用户体验机构”。

华泰证券坚守以客户需求为中心的价值观,持续强化数字化运营和管理,借助平台优势打造多维度、智能化的潜客挖掘、获客转化及资产配置等功能,全方位构建为客户创造价值的专业能力,进一步巩固和提升核心竞争力,有效助力财富管理业务体系化发展。

华泰证券旗下涨乐财富通是中国证券业最具活力的财富管理平台之一,拥有超过1505 万客户和近5400万累计下载。而根据易观智库统计数据,2020 年7 月,“涨乐财富通”月活数达1007.6万,首次突破千万大关,继续保持券商行业第一。“涨乐财富通”继续发挥其作为公司财富管理业务核心平台载体的重要作用,近期陆续实现基金投顾服务“涨乐星投”、涨乐智能定投、智能条件单、全球行情指数信息优化、创业板注册制改造等系列特色功能,积极为用户打造全能投资工具箱。

华泰证券持续打造专业化投资顾问队伍,不断完善以资产配置服务为核心的投资顾问业务体系,积极打造一站式投资顾问工作云平台,高效、精准赋能一线投资顾问,有效推动投资顾问服务质量和工作能效的共同提升。

目前,华泰证券财富管理业务已经形成总部驱动的平台化发展模式,面向客户的移动服务平台“涨乐财富通”与面向投资顾问的工作云平台“AORTA”在迭代升级中强化功能、深化贯通,高效、精准赋能一线投资顾问。

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03 大家之谈

◆   证券业财富管理如何转型?国泰君安龚德雄:基于业务洞察的深度数字化是破局关键

券商中国 2020.11.26

百川异源,皆归于海:数字化是必然趋势

龚德雄认为,当前,数字化已成为证券业财富管理转型众多“不确定性”中少有的“确定性”。

从需求侧、供给侧、技术侧及监管导向多方面来看,证券业财富管理转型与数字化发展正交融互通、双轮一体,数字化俨然成为证券业财富管理转型的必然趋势。

探赜索隐,钩深致远:数字化是破局关键

龚德雄认为,目前,我国证券业财富管理转型尚处于起步阶段,数字化将有助于证券公司“集约、降本、提质、增效”,进一步优化转型路径、完善发展模式。这其中,基于业务洞察的全要素、全链条的深度数字化,是证券业财富管理转型的破局关键。

一是深化数据连接,提供全价值链、全生命周期的端到端服务体验,重塑客户信任。

国泰君安始终围绕客户的综合服务需求,以客户经营为核心,通过人工智能、大数据、云计算等多项技术的驱动赋能,推动产品、运营、管理、服务的全面数字化、精准化、智能化,在客户画像、规划配置、交易执行、组合管理等财富管理的价值链各环节上,实现降本增效、客群延展、管控风险等效果。

二是强化技术驱动,实现财富管理转型“三升两降”,创新业务模式。

以国泰君安为例,公司坚守科技驱动理念,全方位打造“数字化国泰君安”,近三年信息技术投入均保持在10亿元以上,稳居行业第一。公司自主研发并相继推出了场景化、伴随式的“君弘灵犀”智能投顾服务;层层把控严选基金、个性化匹配选基策略、全程管理专家调仓的“君享投”管理型基金投顾服务;集极智交易、策略定制、融资融券、投资研究于一体的STS(Smart Trading System)智能交易服务。

三是优化开放协作,构建共建共治共享的财富管理生态,推动高质量发展。

国泰君安已与领先金融机构、头部科技企业等建立了良好合作关系,依托开放生态规范有序拓展金融服务渠道、丰富金融产品供给、优化金融服务模式。以金融产品销售为例,首批科创50ETF市场发售首日,国泰君安即创下单日累计委托金额逾55亿元的佳绩。

守正笃实,久久为功:数字化串联客户、产品、队伍、渠道四大关键要素

龚德雄说,数字经济下的证券业财富管理转型是一项长期复杂的系统工程。一方面,应坚守金融服务的风险经营本质,防范金融风险;另一方面,则应保持战略定力,坚持长期投入,以“风物长宜放眼量”的心态,持续推进客户、产品、队伍、渠道等关键要素建设。

一是数字化洞察客户需求,并以行为意图预测深化客户理解;二是精细化管理金融产品,并以买方视角精准匹配产品服务;三是专业化打造投顾队伍,并以人机合一投顾服务制胜未来;四是一体化推进渠道建设,并以O2O协同发展助力金融普惠。

证券公司应推动线上线下渠道一体化融合发展,为客户提供紧密协同、彼此接续的无缝体验。线上实现全业务上线、全服务上线,构建数字化、智能化服务模式;线下实现科技赋能、资源协同,明确特色化、差异化发展定位。

龚德雄最后说,回首过去,疫情犹在,不同的是,金融科技驱动下日新月异的服务方式;展望未来,任重道远,不变的是,财富管理转型中殷殷拳拳的服务初心。

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◆   国信证券总裁邓舸:推动公司数字化转型 利用金融科技发展财富管理

证券时报网 2020.11.25

11月25日国信证券2021年度投资策略会在深圳拉开帷幕,此次会议以“数字浪潮”为主题,国信证券总裁邓舸在会上发表题为《科技浪潮下的金融使命》的演讲。

金融业需积极参与到科技创新发展新动力中

邓舸指出,在即将迎来的新发展阶段,科技已成为推动各行各业发展的核心力量,金融行业也需要积极参与到科技创新这一发展新动力之中。

他表示,2021年是我国“十四五”规划和2035年远景目标的开局之年,也是全面建成小康社会后向第二个“百年目标”进军的历史交汇点。我国需要坚持以创新为核心的新发展理念,加快构建国内国际“双循环”的新发展格局,形成以科技创新为支撑的新发展动力。在一系列新兴技术的推动下,我国将逐步完成从工业时代向科技时代的升华,很多产业将实现转型升级。同时,这也将深刻改变许多社会、政治、经济活动的形式,各行各业的格局也将发生重大变化。

基于此,邓舸谈到,科技的课题,不仅仅是科技行业的课题,而是各行各业的课题,当然也是金融行业的课题。为了服务好新发展阶段的实体经济,金融行业、证券行业自身的转型升级也迫在眉睫,只有具备了有效服务各种新产业、新业态的能力才能在新发展阶段找到自己的用武之地。

证券业三方面的改革创新比较紧迫

邓舸还指出,在数字浪潮之下,证券行业至少有以下三方面的改革创新是较为紧迫的。

一是市场制度创新。相比传统产业,很多新兴产业更加适合通过资本市场进行直接融资,这就需要在资本市场制度建设方面不断地加大创新力度,建成更加符合未来发展需要的多层次资本市场。

二是专业服务创新。直接融资尤其是股权融资模式下,投资者享受的收益与承担的风险都更高,但对投资标的的把握难度也更大。而证券公司作为服务中介要提供更为专业的服务,包括按照客户实际需要对接投融资双方、对投资标的的研究分析和定价等,要在财富管理、投资银行、证券研究等多个条线体现出专业性,这些才是证券公司服务科技时代的真本领。

三是金融科技创新。5G、大数据、云计算、人工智能等技术的普及,使金融服务更高效地覆盖到了更多客户群体,并通过这些技术将金融服务向纵深推进,从而更好地助力实体经济发展。证券业在这一领域的探索已久,各种新技术已经有了一定程度的应用,但在大数据、人工智能等一些细分领域,新技术的应用与银行业、互联网业相比还有一定差距。邓舸谈到,“因此,我们证券行业需要奋起直追,加大技术的创新和应用力度,通过借力新技术,更好地履行我们对资本市场、实体经济的使命。”

邓舸最后表示,国信证券是国内大型综合类券商,面对数字浪潮,公司将在市场制度创新、专业服务创新、金融科技创新上大胆探索,有所作为,继续为金融行业、证券行业助力新发展阶段献力献策。具体来看,一是强化专业能力,更好地服务实体经济;二是利用金融科技,大力发展财富管理业务;三是积极推动公司的数字转型,提升公司的管理水平和服务效率。

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◆   太平洋证券:发展互联网模式为主攻方向,量身塑造差异化财富管理品牌

财联社 2020.11.20

2020年临近尾声,证券公司财富管理转型这一年突飞猛进,如何利用自身核心优势加快转型步伐是各家券商探索的重心,太平洋证券作为中小型券商的一员,其财富管理业务转型具有典型性。

今年前三季度,太平洋证券经纪业务收获颇丰。公司三季报显示,经纪业务今年前三季度实现收入3.67 亿元,同比增44.87%,经纪业务收入比为45.93%,相较去年提升26.87个百分点。第三季度单季度经纪业务收入1.45亿元,同比增86.88%。

经纪业务大幅增长,除了受市场因素影响外,财富管理转型在其中扮演了怎样的角色?太平洋证券总裁助理叶萍接受了财联社记者的采访。

叶萍核心观点如下:

太平洋证券作为上市券商中体量并不太大的券商,在发展路径上,以集中核心力量,发展互联网模式为主攻方向,并注重结合自身的发展区域、资源禀赋及业务模式,致力于量身塑造差异化的“红珊瑚”财富管理品牌。未来,在取得一定的客户规模后再引入精品投行的模式,实现 1+1>2 的效果。

2019年,公司提出了“五步走,战略推进财富管理转型”的发展规划,具体打法为,一是加强团队建设,夯实财富管理的基础;二是创新获客模式,做大做强客户规模;三是客户分类分级,运营公司客户资产;四是差异产品体系,实现优化资产配置;五是金融科技赋能,数字财富管理转型。

公司致力于线上线下一体化的财富管理工作,主要是在两方面发力,一是产品线上化,公司在“太牛APP”上线了“红珊瑚”投顾服务,分为跟首席、研价值、选组合、读内参及学投资五大产品线;二是服务线上化,内部而言,打造“红珊瑚APP”和“红珊瑚小程序”的展业终端,通过微信公众号等多平台的服务,全方位触达客户服务;外部则与多个平台合作,打造各平台用户的营销服务闭环,线上化客户服务体验。

营业部是线下财富管理业务的“最后一公里”,为保证财富管理在营业部层面具体落地,太平洋证券主要采取以下三方面的措施,包括红珊瑚财富星级服务体系、营销服务体系、人才培养与考核机制。

金融科技赋能财富管理转型工作,太平洋证券主要在两个方面发力,一是数字化会员体系,标准客户服务;二是精准化营销体系,扩大服务半径。由此,完善各体系间的互通互联,全面升级财富管理工作。

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