经纪财富周报:增长与重塑(201105)

作者:道乐科技来源:道乐科技

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01 行业动态

上市券商前三季度经纪业务全面增长 5家头部券商实现收入均超50亿元

证券日报 2020.11.04

今年前三季度,受A股市场行情的提振,40家上市券商的经纪业务收入实现全面增长,共实现经纪业务手续费净收入866.52亿元,同比增长46.07%。

前三季度上市券商 经纪业务收入同比增46%

据东方财富Choice数据统计显示,今年前三季度,A股成交额高达157.88万亿元,同比增长59.07%,日均成交额9349.05亿元,同比增长61.97%,股市活跃的交易直接带动了券商经纪业务收入的增长。

前三季度,40家上市券商的经纪业务收入实现全面增长,共实现经纪业务手续费净收入866.52亿元,同比增长46.07%。

从收入占比来看,40家上市券商今年前三季度共实现营业收入3818.24亿元,其中,实现经纪业务手续费净收入(以下简称“经纪业务收入”)866.52亿元,占比22.69%(2019年度证券经纪业务收入占总营业收入的比例为21.85%)。

有5家上市券商的经纪业务收入均超50亿元,中信证券、国泰君安、中国银河、招商证券、广发证券的经纪业务收入分别为85.35亿元,64.96亿元,56.16亿元、51.1亿元、50.14亿元。

一位头部券商非银分析师向《证券日报》记者表示:“受股市交投活跃、交易量增加的影响,券商经纪业务收入实现较快增长,但券商经纪业务转型并未停下脚步。”

进一步优化网点布局 加速财富管理转型

为进一步优化网点布局,当下,券商不仅仅限于撤销营业部,同城搬迁、升级、降级的也不在少数。

华创证券非银金融行业首席分析师洪锦屏表示,“外资投行一般采取轻资产运营模式,在核心城市开设营业部,以投行业务和资产管理业务为主要运营方向。”

在优化网点布局的同时,券商正在强化针对理财型客户的营销。一家中型券商北京地区营业部副总经理向《证券日报》记者表示:“除了开户外,券商还可以为客户提供多种理财产品。公司有自己的主推理财产品,以此培养产品型客户。”

“目前,券商财富管理转型进程加快,在经纪业务向财富管理转型发展过程中,券商的产品、投顾、平台等综合实力需进一步提升。”上述分析师向记者表示。

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券商龙头效应进一步凸显 向财富管理等业务转型

中国经济网 2020.11.02

Wind数据显示,39家A股上市券商前三季度营业收入合计高达3650.23亿元,归母净利润合计达1155.77亿元。

在中信证券并表广州证券半年后,中国证券行业终于产生了首家万亿规模的龙头券商。截至三季度末,中信证券总资产为10441.36亿元,同比增31.88%;归母净资产为1797.46亿元,同比增幅11.21%。中信证券是截至目前,唯一一家营收超400亿元、归母净利润超百亿的上市券商。

而海通证券、国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券这5家券商前三季度收入均突破200亿元大关,中国银河、招商证券、东方证券、中信建投、国信证券、兴业证券、光大证券等这7家券商前三季度营业收入均在100亿元以上。

不少券商通过发力财富管理业务,进一步推动公司综合金融服务体系建设。

申万宏源相关负责人表示,申万宏源积极布局场外衍生品业务,业务规模增长明显。根据中国证券业协会公布的数据,申万宏源证券场外期权业务新增名义本金规模市场占有率18.66%,排名行业第二,推进布局公司衍生品交易业务,进一步推动公司综合金融服务体系建设,打造创新综合金融服务平台,响应客户多元化、个性化的产品服务需求。

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02 重点券商跟踪

交易季来了!国泰君安数字化财富管理再加速

券商中国 2020.11.03

刚刚过去的2020年818理财节标志着国泰君安吹响了数字化财富管理的冲锋号,累计参与人次近2300万。

国泰君安第三季度公私募累计销量突破200亿,平均每个交易日1-2只首发产品上架。

一方面立足主业,借助科技赋能,持续巩固交易类服务的领先优势,围绕“价格+交易”,通过精准定位客群、投资策略研究、全产品覆盖、极致体验,增强客户综合服务能力。另一方面,以数字化平台和工具改善客户体验,重塑客户信任,持续提供优质的金融产品和服务,探索与银行、保险、基金公司、互联网大流量平台、社会化媒体等平台开展跨界营销,构建共建共治共享的数字化财富管理生态。

目前,国泰君安在君弘APP、君弘富易等金融科技平台开展全民交易季活动,聚焦18大APP投资辅助功能、两大实盘赛、新推出的智能订单、STS智能服务体系推广等四大内容。

数字化财富管理聚焦客户全生命周期资产的保值增值乃至传承需求,以客户经营为核心,通过人工智能、大数据、云计算等多项技术的驱动赋能,为客户资产保驾护航。

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头部券商加速布局主经纪商业务 华泰证券发布INCOS 3.0

中国网财经 2020.11.03

11月3日,华泰证券通过行知APP直播发布专业机构一体化服务平台INCOS 3.0,基于高效的托管运营服务,依托数字化和全业务链优势,推出托管运营、数字服务、全业务链服务三大核心模块,赋能前台的投资研究、信用评价、交易执行,中后台的估值清算、舆情风控、投后分析,为专业机构提供一体化解决方案。

加速布局一体化PB服务

“目前,国内PB业务以托管代销或量化交易为主,其中,托管运营贯穿专业机构产品全生命周期,是一体化服务不可或缺的一环,与各业务环节相互渗透,服务边界不断延展,衍生出全流程各节点整合至同一平台的内生需求。”华泰证券执行委员会委员孙含林在发布会上表示,“以此为切入点,公司将为专业机构提供更高阶的合作平台,构建开放的服务生态圈,提供发展新动能。”

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03 大家之谈

数字化转型迫在眉睫 证券行业需要转变重塑 专访国泰君安首席信息官俞枫

中国经营报 2020.10.31

国泰君安首席信息官俞枫日前在接受《中国经营报》记者采访时表示,科技手段的应用在潜移默化中改变了券商服务客户的模式,能够提升券商整体的客户运作能力。在他看来,券商数字化转型的核心在于,对客户进行数字化运营,即依靠科技手段获取客户行为的大数据,并进行分析,以真正解决客户的痛点。

数字化转型:以客户为中心

在俞枫看来,科技是为金融服务提供手段的,IT的价值在于就不同场景进行个性化服务,并提升业务开展的效率以及客户体验。

科技介入券商业务后带来的效率提升是显而易见的。例如,在经纪业务方面,由于业务同质化程度较高,费率打折成为大多数券商争抢客户的手段。但国泰君安选择的路径是利用科技将经纪业务的服务不断充实,提供更多的增值服务,继而吸引客户。反映在佣金收入方面,其客户保有量虽然不是行业内最大的,但其佣金收入依然能与客户数量靠前的券商匹敌。

共建数字化财富管理生态

科技一方面催化了券商财富管理能力的升级,同时也加剧了行业的竞争。不过,在俞枫看来,财富管理机构之间更多是竞合关系,最好的服务应该是覆盖包括生活场景在内的所有需求。因此,跨界合作很重要,搭建起数字化财富管理生态才能真正满足客户需求。

所谓数字化财富管理生态圈,俞枫解释,“我们要做的是开放证券,这一概念的核心是市场各方将自身的能力以产品的形式输出,然后彼此融合。”他认为,科技是桥梁,市场各个参与方基于场景融合,整合数据,并以技术互补的方式,形成一个价值共同体。

将科技手段应用于财富管理业务,也面临一些难点问题。比如,智能投顾的应用,现阶段的技术手段无法完全实现客户分层。同时,最理想的智能投顾是最终不再依靠人力,可自主完成投资,但想要做到这一点难度很大。另外,券商IT人才队伍的建设也并非易事。

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