成立时长
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获得软著及专利
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团队精英
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道乐科技专注为资产管理和财富管理行业提供互联网零售运营服务。公司通过“技术 + 运营”的模式驱动业务发展,业务涉及销售平台搭建及 IT 服务、互联网金融整合营销工具及服务、电商代运营等,客户包括公募基金、券商资管、证券公司、银行理财子公司、私募机构和监管部门等上百家金融机构。我们深耕大资管线上零售8 年,为财富管理行业互联网运营提供整体解决方案,为投资者提供更优质的理财体验,致力于成为互联网财富管理最优秀的服务商。
公司简介
国内领先的互联网财富管理运营服务商

互联网“端”搭建



乐搭|金融数字营销平台

乐搭是一款专为资管机构打造,以金融营销场景为核心,集模版开放平台、内容制作、渠道对接、 权益对接、营销数据分析等功能于一体的金融微服务运营平台


蚂蚁流量宝

专为资产管理机构打造营销转化阵地,形成场景化金融营销自运营矩阵,解决机构流量引入痛点及产品曝光转化问题

线上零售运营服务



线上零售联合运营


产品与服务
专注于为资产管理和财富管理行业提供互联网运营一站式解决方案

多列排版
丰富的行业经验 服务超过100家金融机构,公募行业市占率NO.1
高度的行业认可 公募客户次年留存率94%,超过30+深度合作伙伴
专业的运营能力 业务强相关的运营解决方案,稳定运营平台支持,成熟的产品及工具化模式
深度的行业洞察 道乐研究院专注行业研究,输出300+行业报告
道乐优势
精耕大资管行业线上零售8年,服务机构超100家
公募基金
银行理财
券商及券商资管
其他
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超过100家金融机构选择道乐
道乐新闻
媒体报道
道乐研究院
解决方案

2021

11-09

近日,深圳道乐科技有限公司中标上海腾富金融信息服务有限公司(以下简称腾讯金融)内容营销年框招募项目,入选成为腾讯金融供应商。本次内容营销合作内容涵盖账号代运营/账号孵化、内容生产与分发等业务。通过BGC运营策略,搭建内容矩阵,持续输出内容。并通过打造细分场景,以独特有效的营销创意进行投放,提升品牌的曝光与用户增长。通过该项目提升用户对品牌和产品的认知,有效促进用户转化。道乐科技精耕大资管线上...

2021

10-20

2019年10月,基金投顾试点工作开展。至今,基金投顾试点工作开展接近两周年。在这两年期间,我国已经开展业务的基金投顾试点机构发展如何?各家机构如何看待基金投顾业务?如何基于微信生态做好基金投顾运营?“三分投七分顾”已成为行业共识,如何才能做好“顾”?… 想get以上行业问题的最新解读,赶紧来看道乐研究院出品的《今金乐道》第三期。季刊内容:1 季度大事记 全面梳理资管行业大事2 基金投顾 探...

2021

07-16

#二季度资管行业运营人都在关注什么话题#◇各资管机构年报出炉,可以从中看出哪些行业发展趋势?◇招行小姐姐爆火出圈,看金融机构如何抢占90后理财用户!◇基金代销保有量排行出炉,可以看出财富管理行业哪些趋势?◇基金投顾大“扩容”,基金投顾究竟应该怎么做?◇新富人群兴起,高净值理财营销策略要更新!◇基金电商代运营兴起,究竟适合怎么样的机构?

2021

04-07

2021年4月1日,深圳道乐科技有限公司于深圳深航国际酒店举办了2021年道乐互联网财富管理行业沙龙(深圳站)。广发基金、易方达基金、招商证券、招证资管等近50家广深地区知名资管机构和南方都市报、腾讯新闻等多家媒体参与了沙龙。随着深圳站沙龙的顺利举办,道乐科技本次的系列行业沙龙活动也划上了圆满的句号。上海、北京和深圳三地沙龙活动获得了100多家金融机构的支持与一致好评。01 互联网时代“端”...

2021

04-07

4月1日,道乐科技2021互联网财富管理主题沙龙(深圳站)在深圳深航国际酒店举办,会上道乐研究院出品的《今金乐道》首刊正式发布。季刊简介伴随着互联网时代的高速发展,金融零售业也发生由线下到线上的模式转变。道乐科技作为一家专注于为金融行业互联网零售提供运营及技术服务的金融科技企业,从成立之初就一直在思考金融机构如何在互联网开展零售业务。针对技术、营销、渠道等方面给金融产品互联网零售带来的变化,...

2022

01-25

备受关注的《2021年资产管理及财富管理互联网零售年鉴》正式发售。这本书籍内容详实,实乃资管行业&财富管理行业从业者不容错过的必读书籍。一、《2021年资产管理及财富管理互联网零售年鉴》正式发售正式历经1年沉淀,多月精心筹备的《2021年资产管理及财富管理互联网零售年鉴》正式发售,限量300本。本书由道乐研究院编写,聚焦资产管理及财富管理行业在线上零售端的发展,重点关注线上财富管理的现状与趋...

2022

01-17

【摘要】支付宝理财直播:上周(2022.01.10-2022.01.16)共105家机构开了384场直播,环比增加68场,平均每家机构直播3.6场/周,场均观看量13.2w,场均观看呈大幅下跌状态。天天基金直播间:上周(2022.01.10-2022.01.16)共71家机构开了184场直播,环比增加30场。平均每家直播2.6场/周,场均热度5.2w,本周场均热度呈小幅上升状态。支付宝理财直...

2022

01-17

01 行业动态◆银保监会发布《银行保险机构信息科技外包风险监管办法》蓝鲸财经 2022-01-05近日,银保监会发布《银行保险机构信息科技外包风险监管办法》(以下简称《办法》)称,银行保险机构应当建立与本机构信息科技战略目标相适应的信息科技外包管理体系,将信息科技外包风险纳入全面风险管理体系,有效控制由于外包而引发的风险。《办法》明确,银行保险机构在实施信息科技外包时应坚持六大原则:不得将信...

2022

01-17

01 行业动态◆监管列明五大要求,重拳整治券商代销乱象证券时报电子报 2022-01-131月12日,证券时报记者获悉,监管部门日前已向证券公司发送通报,指出券商在代销及托管业务中存在的多项风险点,并要求各券商持续强化风险意识,切实加强合规风控体系建设,防范潜在风险。一、产品代销及托管业务存在风险点通报指出,券商代销金融产品业务存在四大主要风险点:一是未严格做好委托人资格审查;二是能力不适应...

2022

01-17

01 行业资讯◆ 支付宝“金选投顾”被叫停21财经 2022-01-13一、“金选投顾”被叫停下线今年1月4日,支付宝联合兴证全球基金、南方基金、中欧财富、广发基金、嘉实财富五家基金公司或基金子公司和财通证券这6家机构推出重磅投顾新品“金选投顾”。21世纪经济报道记者发现,目前支付宝理财栏目首页已经没有了“金选投顾”的入口。此前几大机构的支付宝“金选投顾”宣传海报中均列示的“上支付宝搜XX金...

2022

01-04

01 行业动态◆ 资管新规过渡期进入“倒计时” ,银行理财全面净值化大幕将启证券日报 2021-12-29资管新规过渡期即将结束,而后开启的将是全面净值化时代。作为资管行业的重要组成部分,银行理财业务净值化转型也进入冲刺阶段。目前,净值型理财产品已成为各家银行主流新发行产品。据融360数字科技研究院监测的数据显示,2021年11月份银行及理财公司发行的净值型理财产品数量为2746只,环比增长...

2021

10-20

不知不觉,某橙色软件已经将icon加上了双11,意味着双11全民狂欢即将开启!!听说资管行业的运营人已经在暗戳戳地筹备双11营销方案了那现在筹备双十一活动还来得及吗?当然!让我们来看看金融行业可以快速落地的双11营销方案● 为什么选择双11做活动?营销氛围十足,更容易掀起用户情绪。双十一全民狂欢的氛围会影响部分不活跃的用户,更容易煽动用户情绪。相比某个行业某个公司造情绪,大家一起造情绪显然容...

2020

06-22

从4月少部分基金财富号直播试水之后,基金机构直播一路升温,在五月底迎来爆发。道乐科技调研了近一个月基金公司在各大平台的直播,探究目前基金机构直播的现状与趋势。从近四周的直播场次来看,淘宝直播从5月最后一周开始爆发,此后逐渐升温。根据道乐科技...

2020

06-14

随着时代的发展,APP不仅要求优秀的用户体验,还要赋予APP动态化、高效性的特性。道乐在多年的App开发过程中也遇到一些问题:原生开发 1、ios、android效果怎么又不一样了?    2、某某端开发完了,另外一端啥时候开发完呀?   ...

2020

06-09

近日视频号迎来重大改版,多个模块新增的功能首页由单一信息流更新为四大模块:“关注”、“朋友点赞”、“热门”、“附近”四个模块。附近模块的视频动态有“3公里以内”和“可能认识的人”标签。视频新增进度条功能,可手动暂定播放……视频号的基础功能在...

2020

05-26

年初以来,很多基金公司都在直播领域做了尝试,蚂蚁主推的淘宝直播就吸引了很多基金公司的注意力

2020

05-11

简述随着疫情得到控制,投资者对市场的信息逐步恢复,很多机构也在整装待发,积极布局基金互联网销售业务。但内有三方平台的竞争,外有银行理财子公司的兴起,基金公司的直销平台仍然举步维艰:用户少、获客难、合规限制严格、内部资源难调配。目前来看,大部...
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